Behandla försäljningsmöjligheter
När du har skapat en affärsmöjlighet, finns det flera funktioner för att hantera affärsmöjligheten och flytta den igenom till färdigställande.
Visa affärsmöjligheter
Befintliga försäljningsmöjligheterna finns på sidan Affärsmöjlighetslista. Följande tabell beskriver sätt att komma åt sidan för att bearbeta försäljningsmöjligheter.
| Visa affärsmöjligheter för | Då |
|---|---|
| Alla säljare och kontakter | Välj ikonen  , ange Opportunity List, och välj sedan tillhörande länk. |
| En viss säljare | Välj ikonen , ange Salespeople, och välj sedan tillhörande länk. Välj säljare, välj åtgärden Affärsmöjligheter och välj sedan åtgärden Lista. |
| En viss kontakt | Välj ikonen , ange Kontakter, och välj sedan tillhörande länk. Välj kontakt från listan, välj åtgärden Affärsmöjligheter. |
Var och en av dessa uppgifter öppnar sidan Affärsmöjlighetslista.
Avsluta affärsmöjligheter
Du kan avsluta affärsmöjligheter när en förhandling är över. När du avslutar en affärsmöjlighet kan du ange om den har vunnits eller förlorats och anledningen till att avsluta den. Om du vill ange en orsak måste du lägga upp koder för avslutade affärsmöjligheter.
På sidan Affärsmöjlighetslista väljer du affärsmöjlighet och väljer sedan åtgärden Avsluta. Sidan Avsluta affärsmöjlighet öppnas.
Fyll i relevanta fält och välj sedan knappen OK.
Fälten Avslutskod affärsmöjlighet och Avslutsdatum är obligatoriska fält och måste fyllas i innan du kan välja knappen OK.
I fältet Avslutskod affärsmöjlighet kan du välja från en av de befintliga avslutskoder affärsmöjligheter eller lägga till en ny kod. Om du vill lägga till en ny kod väljer du Välj från fullständig lista i listrutan och väljer sedan ny. På den nya tomma raden fyller du i fälten Kod, Typ och Beskrivning och väljer sedan knappen OK.
Skapa offerter för affärsmöjligheter
Anmärkning
Du kan bara skapa försäljningsofferter från affärsmöjligheter där kontakttypen är Företag.
- På sidan Affärsmöjlighetslista väljer du affärsmöjlighet och väljer sedan åtgärden Skapa försäljningsoffert. Sidan Försäljningsoffert visas.
- Fyll i relevanta fält.
Skapa försäljningsorder för affärsmöjligheter
Du kan skapa order från förs.offerter som du har skapat för affärsmöjligheter. Innan du kan skapa försäljningsorder till kontakterna måste du ska kontakten som en kund. Mer information finns i Skapa kontakter.
- Sök efter den affärsmöjligheten som du har skapat en försäljningsoffert för på sidan Affärsmöjlighetslista.
- Välj åtgärden Skapa försäljningsoffert. Sidan Förs.offert öppnas och visar den förs.offert som du har tilldelat affärsmöjligheten.
- Fyll i de extra fälten och välj sedan åtgärden Skapa order.
När du hanterar affärsmöjligheter kan du behöva skapa en offert för den kontakt som affärsmöjligheten är kopplad till.
Ta bort affärsmöjligheter
Du kan ta bort affärsmöjligheter när du till exempel har tagit hem en affär. Du kan bara ta bort avslutade affärsmöjligheter. Det finns två sätt att ta bort avslutade affärsmöjligheter. Du kan ta bort enskilda avslutade affärsmöjligheter från sidan Affärsmöjlighetslista eller så kan du köra batch-jobbet Ta bort affärsmöjligheter för att ta bort flera affärsmöjligheter baserat på angivet kriterium.
Om du vill ta bort avslutade affärsmöjligheter från sidan Affärsmöjlighetslista väljer du affärsmöjligheten och sedan åtgärden Ta bort.
Gör följande steg om du vill ta bort avslutade affärsmöjligheter med batch-jobbet Ta bort affärsmöjligheter:
- Välj ikonen , ange Data Administration, och välj sedan tillhörande länk.
- Välj åtgärden Ta bort affärsmöjligheter och ställ sedan in de filter som anger den avslutade affärsmöjligheten som ska tas bort.
- Välj OK.
När du har tagit bort en affärsmöjlighet tas den bort från sidan Affärsmöjlighetslista.
Flytta en affärsmöjlighet via försäljningscykeletapper
Om en affärsmöjlighet följer en försäljningscykel, kan du flytta den till nästa eller föregående etapp och även hoppa över en etapp.
- På sidan Affärsmöjlighetslista, välj åtgärden Uppdatera. Uppdatera affärsmöjlighet visas.
- Använd fältet Åtgärdstyp för att flytta affärsmöjligheten via försäljningscykeletapperna:
- Nästa flyttar affärsmöjligheten en etapp.
- Hoppa över flyttar affärsmöjligheten eftersänder en eller flera etapper i försäljningscykeln, som du anger i fältet Presentation. Du kan endast hoppa över etapper som har ställts in att tillåta fältet om du vill tillåta överhoppning.
- Föregående flyttar affärsmöjligheten tillbaka en etapp.
- Hoppa flyttar affärsmöjligheten tillbaka en eller flera etapper i försäljningscykeln, som du anger i fältet Presentation.
- Uppdatera låter dig ändra information (t. ex. ändra utvärderingen av deras chanser att lyckas och uppskattade värden) utan att flytta till en annan etapp.
- Fyll i de andra fälten efter behov och välj sedan knappen OK.
Se även
Försäljning
Skapa och hantera kontakter
Arbeta med Business Central
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här