Hantera kontakter

Medarbetarna i ditt företag träffar regelbundet potentiella affärsrelationer som kan utvecklas till formella affärsrelationer. Alla sådana externa kontakter och deras detaljinformation bör registreras i systemet så att kommunikationen blir bättre och att de enkelt kan omvandlas till formella kund-, leverantörs -eller bankrelationer.

Använd listan Kontakter för att hantera dina kontakter. Därifrån kan du skapa affärsmöjligheter och hantera andra interaktioner med enskilda kontakter. Du kan också visa statistik om en kontakt och du kan komma åt flera rapporter. Information om hur du söker rätt kontakt i listan finns i Sortera, söka och filtrera.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de artiklar där de beskrivs.

Till	Gå till
Ställ in kontakthantering innan du skapar kontakter.	Konfigurera kontakter
Skapa ett kontaktkort för varje ny person eller företag du har samröre med, t. ex. en kund eller en leverantör.	Skapa kontakter
Skapa profilfrågeformulär som du vill använda när du anger uppgifter om kontakternas profiler.	Använda profilfrågeformulär för att klassificera affärskontakter
Lösa problem när det finns två eller flera poster för samma kontakt.	Slå samman dubblettposter

Se även

Hantera affärsmöjligheter
Sortera, söka och filtrera
Arbeta med Business Central

Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit