Ställ in Information för kontakter
När du skapar kontakter kan du ange information om dem, till exempel:
- Den bransch som kontakten tillhör.
- Din affärsrelation med dem.
Innan du skapar kontakter och registrerar detaljer om dina affärsrelationer måste du ställa in en del av informationen som du tilldelar dem. Till exempel:
- Utskicksgrupper
- Branschgrupper
- Affärsrelationer
- Webbadresser
- Befattningsnivåer
- Arbetsansvar
Du kan ange den här informationen på deras sidor eller från sidan Kontaktkort genom att välja åtgärden Nytt i den nedrullningsbara menyn för fälten.
Med hjälp av den här informationen kan du ordna kontakterna så att de blir lättare att hitta när du vill kommunicera med dem. Du kan till exempel söka efter alla kontakter utifrån en viss grupp.
Så här tilldelar du industrigrupper till en kontakt
Branschgrupper visar vilken typ av bransch kontakterna finns i. Till exempel detaljhandeln eller bilindustrin.
Anmärkning
Du kan bara tilldela branschgrupper till kontakter av typen företag.
Koden för branschgruppen definierar typen eller kategorin för den gruppen, till exempel ANNONS för annonsering eller PRESS för TV och radio. Du kan ha flera branschgruppkoder. Definiera branschgrupperna på sidan branschgrupper.
- Öppna relevant kontaktkort.
- Välj åtgärden företag och sedan branschgrupper. Sidan Kontakt branschgrupper öppnas.
- I fältet branschgruppkod, markera den branschgrupp du vill tilldela.
Upprepa stegen för varje branschgrupp du vill skapa. Branschgrupper kan också tilldelas i Kontaktlista på samma sätt.
När du har tilldelat kontakterna branschgrupper kan du använda dessa uppgifter för urval av kontakter till segmenten. Mer information finns i Lägga till kontakter i segment.
Tilldela utskicksgrupper till en kontakt
Utskicksgrupper används för att definiera kontaktgrupper som du vill skicka samma information till. Du kan till exempel skapa en utskicksgrupp för de kontakter som du vill meddela om en kontorsflytt, eller en grupp för att skicka semesterpresenter.
Utskicksgruppkoden definierar typen eller kategorin för den gruppen, till exempel FLYTTA för kontorsflyttning eller GÅVA för julklappar. Du kan ha flera utskicksgruppkoder. Definiera utskicksgrupperna på sidan utskicksgrupper.
- Öppna relevant kontaktkort.
- Välj åtgärden Utskicksgrupper. Sidan Kontakt Utskicksgrupper öppnas.
- I fältet Utskicksgruppskod, markera den utskicksgrupp du vill tilldela.
Upprepa stegen för varje utskicksgrupp du vill tilldela. Utskicksgrupper kan också tilldelas i kontaktlistan.
När du har tilldelat kontakterna utskicksgrupp kan du använda dessa uppgifter för urval av kontakter till segmenten. Mer information finns i Lägga till kontakter i segment.
Definiera en alternativ adress för en kontakt
Du kan tilldela en alternativ adress där din kontakt ibland får post och information. Till exempel deras fritidshus. Du kan också tilldela datumintervall som anger när de alternativa adresserna ska användas.
Öppna relevant kontaktkort.
Välj åtgärden Kort.
Om du vill ange att den alternativa adressen gäller under en viss tidsperiod, kan du välja åtgärden datumintervall i stället.
På sidan Kontakt alt. adress lista anger du en alternativ adress och fyll i fälten på sidan kontaktens alternativa adress.
Upprepa stegen för varje alternativ adress du vill tilldela. Du kan ange ett eller flera datumintervall för varje alternativ adress.
Tilldela arbetsansvar till kontakter
Du kan lägga till information om kontaktpersonernas arbetsansvar för att visa vad kontaktpersonen ansvarar för. Till exempel IT, ledning eller produktion.
Anmärkning
Du kan bara ange arbetsansvar för kontakter av typen Person.
Arbetsansvarkoden definierar typen eller kategorin för projektet, som t. ex. MARKNADSFÖRING eller KÖP. Du kan ha flera arbetsansvarkoder. Definiera arbetsansvar på sidan Arbetsansvar.
- Öppna relevant kontaktkort.
- Välj åtgärden arbetsansvar. Sidan Kontakt arbetsansvar öppnas.
- I fältet Arbetsansvarskod, markera arbetsansvaret.
Upprepa stegen för varje arbetsansvar du vill tilldela. Utskicksgrupper kan också arbetsansvaret i kontaktlistan.
När du har tilldelat arbetsansvar till kontakterna kan du använda dessa uppgifter för urval av kontakter till segmenten. Mer information finns i Lägga till kontakter i segment.
Tilldela befattningsnivåer till en kontakt
Du kan använda befattningsnivåer på kontakterna för att ange var i företaget de befinner sig. Till exempel högsta ledningen.
Anmärkning
Du kan bara tilldela organisationsnivåer till kontakter av typen Person.
Befattningsnivåkoden anger typen eller kategorin av befattningsnivån, som t. ex. VD eller CFO. Du kan ha flera befattningsnivåkoder. Definiera organisationsnivåer på sidan Befattningsnivåer.
- Öppna relevant kontaktkort.
- I fältet Befattningsnivåer väljer du den kod som du vill tilldela.
När du har tilldelat befattningsnivåer till kontakterna kan du använda informationen för att skapa segment.
När du har tilldelat arbetsansvar till kontakterna kan du använda dessa uppgifter för urval av kontakter till segmenten. Mer information finns i Lägga till kontakter i segment.
Tilldela webbadresser till en kontakt
Du kan använda webbadresser med dina kontaktföretag för att t.ex. webbplatser som du vill använda för att söka efter information om kontakterna. När du tilldelar webbadresser anger du vilken sökmotor och vilket sökord som ska användas för att hitta önskad information.
Anmärkning
Du kan bara tilldela branschgrupper till kontakter av typen företag.
- Öppna relevant kontaktkort.
- Välj åtgärden Webbadresser. Sidan Kontakt webbadresser öppnas.
- I fältet webbadresskod, välj webbadressen som du vill tilldela.
- Skriv i fältet Sökord det sökord som ska användas för att hitta informationen.
Upprepa stegen för varje webbkälla du vill skapa.
Så här tilldelar du affärsrelationer till kontakter
Affärsrelationer visar vilket affärsförhållande du har till kontakterna. Det kan till exempel vara en potentiell kund, bank, konsult, tjänstleverantör och så vidare.
Anmärkning
Du kan bara tilldela affärsrelationer till kontakter av typen företag.
- Öppna relevant kontaktkort.
- Välj åtgärden Affärsrelationer.
- På sidan Kontaktens affärsrelationer i fältet affärsrelationskod, markerar du den affärsrelation du vill tilldela.
Upprepa stegen för varje affärsrelation du vill tilldela.
När du har tilldelat kontakterna affärsrelationer kan du använda dessa uppgifter för urval av kontakter till segmenten. Mer information finns i Lägga till kontakter i segment.
Kopiera information från kontaktföretag till kontaktpersoner
Viss information om kontaktföretag gäller inte för deras kontaktpersoner. Till exempel adressinformationen. På snabbfliken Arv i fönstret Marknadsföringsinställningar kan du ange vilka fält på kontaktkortet för ett företag som kopieras till kontaktkortet för en person varje gång du skapar en kontaktperson för ett kontaktföretag.
När du ändrar värdet i något av dessa fält på kontaktföretagets kort uppdateras samma fält på kontaktpersonens kort. Undantaget är om du har ändrat fältet på kontaktpersonens kort manuellt.
Läs mer i Skapa kontakter.
Använd fördefinierade standardinställningar på nya kontakter
Du kan använda snabbfliken Standard på sidan Marknadsföringsinställningar för att ange standardvärden som Business Central automatiskt tilldelar nya kontakter.
Anmärkning
Du kan också ange standardförsäljningscykelkod som automatiskt ska tilldelas varje ny affärsmöjlighet som du skapar.
Inställningarna för arv överskriver de standardvärden du har ställt in. Om du exempelvis har angett engelska som standardspråk men företagets språk är tyska, tilldelar Business Central tyska som språkkod för de kontaktpersoner som är registrerade på det företaget.
Synkronisera kontakter med kunder, leverantörer och bankkonton
För att synkronisera kontaktkort med länkade kund-, leverantörs- eller bankkonto måste du fylla i motsvarande fält i avsnittet Affärsrelationskod för på snabbfliken interaktioner på sidan Marknadsföringsinställning.
Läs mer på Synkronisera kontakter med kunder, leverantörer och bankkonton.
Söka efter dubbelkontakter
Business Central kan automatiskt söka efter dubbletter varje gång du skapar en kontakt. Du kan också söka manuellt när du har skapat en kontakt. Business Central kan uppdatera söksträngar varje gång du ändrar uppgifter om kontakter eller skapar kontakter. Du kan ange Sök identiska % procentandelen identiska strängar som två kontakter måste ha för att betrakta dem som dubbletter. Du anger procentandelen på snabbfliken Dubbletter på sidan Marknadsföringsinställning.
När du har hittat dubbelkontakter kan du använda sidan Koppla dubblett för att koppla den till en kontaktpost som du vill behålla. Mer information finns i Slå samman dubblettposter.
Se även
Hantera kontakter
Skapa kontakter
Hantera Försäljningsmöjligheter
Arbeta med Business Central
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här