Använda profilfrågeformulär för att klassificera affärskontakter

Genom att gradera presumtiva kunder kan du identifiera vilka som en försäljningskampanj helst bör riktas mot. Du kan skapa profilfrågeformulär som du vill använda när du anger uppgifter om kontakternas profiler. I varje frågeformulär kan du skapa frågor som du vill ställa till kontakterna. På så sätt kan du gruppera kontakterna så att dina kampanjer blir mer sannolika för att ge rätt personer till gång till de kriterier som du anger med hjälp av frågeformulären.

Med rätt frågeformulär, kan du gradera de presumtiva kunderna och gruppera dem i kategorier. Du kan använda befintliga frågor och svar och kombinera dem med nya frågor och svar som du använder som grund för graderingen. Varje svar i graderingen ges ett poängvärde och, beroende på vilket intervall du skapar för kategorierna (Från värde och Till värde), grupperas kontakterna i de kategorier som du har definierat. Det kan till exempel vara kunder som graderas med ABC, Hög/Låg lojalitet hos leverantörer eller presumtiva kunder med graderingen Platina/Guld/Silver.

Du kan också köra frågeformuläret när du automatiskt vill besvara några av frågorna på grundval av kontakt, kund eller leverantör.

Lägga till profilfrågeformulär så här

1. Välj ikonen , ange Questionnaire Setup, och välj sedan tillhörande länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Lägga till frågor till ett frågeformulär

1. Välj relevant profilfrågeformulär och välj åtgärden Redigera inställningar för frågeformulär.

2. På den första tomma raden väljer du Fråga i fältet Typ och skriver frågan i fältet Beskrivning. Fyll i de övriga fälten på raden.

   Du kan också lägga till information i frågan.

   1. Välj raden med frågan och välj sedan menyn Rad och välj sedan Frågedetaljer.

   2. Markera fältet Auto. kontaktklassificering på sidan Gruppering välj Profil frågedetaljer.

   3. I fältet Kontakten kontaktklass.fält. Fältet, markera alternativet Gradering.

   4. Fyll i fältet Min. besvarade frågor %. Standardvärdet är 0.

      Anger det antal frågor (i procent) som måste besvaras för att den här graderingen ska beräknas.

   5. På fliken Åtgärder i gruppen Sida väljer du Svarspoäng. Ange hur många poäng du vill ge varje svar i sidan Svarspoäng.

      Om du vill ha en översikt över de poäng som du har gett varje svar väljer du Svarspoäng åtgärd.

   6. Om du vill köra en uppdatering går du tillbaka till sidan inställningar för profilfrågeformulär. Välj Uppdatera klassificering i gruppen Funktioner på fliken Åtgärder.

   På sidan Profil frågeformulär inst. visas antalet kontakter som uppfyller det villkor som visas i fältet Antal kontakter samt i Kontaktkort för varje kontakt.

3. På nästa tomma rad väljer du Svar i fältet Radtyp och skriver svaret i fältet Beskrivning.

4. I fältet Prioritet väljer du önskad prioritet. I fälten Från värde och Till värde definierar du ett poängintervall. De kontakter som får poäng inom det angivna intervallet får svaret.

Upprepa stegen och ange alla frågor och svar i profilfrågeformuläret.

När du har skapat ett frågeformulär kan du använda det för att betygsätta och klassificera dina kontakter. Du kan också skapa frågor som klassas automatiskt baserat på informationen på kontaktkortet.

Anmärkning

När du anger en fråga som ska besvaras automatiskt väljer du Rad och sedan Frågedetaljer. Ange därefter kriterier som ska användas när den besvaras.

Använd enkäter för kontakter

Du kan koppla dina enkäter till kontakter manuellt. Öppna bara det relevanta kontaktkortet och välj sedan åtgärden Profil. När du sedan har använt de enkäter som du vill använda kan du börja använda kategorierna i dina kampanjer.

Den automatiska klassificeringen av kontakter

Du kan klassificeras dina kontakter automatiskt efter kunder, leverantörer och kontaktuppgifter genom att automatiskt besvarade profilfrågor skapas på sidan Profil frågeformulär inst..

Anmärkning

Det är bara kontakter som registrerats som kunder eller leverantörer som kan tilldelas klassificering baserad på kund- respektive leverantörsdata. Den automatiska klassificeringen uppdateras inte automatiskt. Följaktligen kan du behöva uppdatera profilfrågeformulären när du har uppdaterat de kund-, leverantörs- eller kontaktdata som de grundas på.

Om du tilldelar kontakter profilfrågeformulär, som innehåller de automatiskt besvarade profilfrågor som du har skapat, tilldelar Business Central automatiskt de rätta svaren för kontakterna.

Exempel

Du kan klassificera kontakterna efter hur mycket de har köpt från dig:

Svar	Kopplas till
A	kontakter som har köpt för 500 000 SEK eller mer
B	kontakter som har köpt för 100 000 upp till 499 999 SEK
S	kontakter som har köpt för 99 999 SEK eller mindre

Det gör du genom att fylla i sidan Profil frågeformulär inst. så här:

Typ	Beskrivning	Automatisk klassificering	Från värde	Till värde
Fråga	ABC-klassificering	Klicka för att markera
Svar	A		500,000
Svar	B		100,000	499,999
Svar	S			99.999

Fyll sedan i sidan Profilfrågedetaljer så här:

Fält	Värde
Kundklassificeringsfält	Försäljning (LV)
Klassificeringsmetod	Definierat värde

När du tilldelar en kontakt profilfrågeformulär som innehåller denna fråga anges automatiskt relevant svar för kontakten på profilraderna på kontaktkortet.

Se även

Skapar kontakter

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här