Konfigurera villkor och nivåer för betalningspåminnelser
Du kan använda betalningspåminnelser för att informera kunder och begära betalning. För att hantera kundfordringar kan du ställa in betalningspåminnelser och tilldela dem till kunder. Med betalningspåminnelsevillkor kan du styra hur betalningspåminnelseprocessen fungerar. Varje betalningspåminnelsevillkor har en uppsättning nivåer för betalningspåminnelser som du definierar. Nivåer för betalningspåminnelser inkluderar regler om när påminnelsen ska utfärdas, vilka avgifter som ska tas ut och om ränta ska beräknas. Nivåer för betalningspåminnelser inkluderar också en inställning av tidsfrist som säkerställer att du inte skickar en påminnelse för en faktura som en kund redan har betalat.
Dricks
När du har ställt in villkor och nivåer för betalningspåminnelser kan du inkludera dem i automatiserade processer för att skapa, utfärda och skicka påminnelser. För att lära dig mer om den automatiserade processen, gå till Automatisera påminnelser i samlingar.
Betalningspåminnelsevillkor
Om en betalning förfaller måste du bestämma när och hur betalningspåminnelsen ska skickas till kunden i fråga. Dessutom kanske du vill debitera kundens konto för ränta eller avgifter. Du kan ange valfritt antal villkor för betalningspåminnelser.
Anmärkning
Om du vill beräkna dröjsmålsränta på förfallna betalningar kan du göra detta när du skapar betalningspåminnelser. Om du däremot endast vill beräkna dröjsmålsränta och informera dina kunder om det utan att skicka betalningspåminnelser bör du använda räntefakturor. Mer information finns i Betalningspåminnelser samt Ränta.
Konfigurera bilagor och brödtexter i e-post för kommunikation
På sidan Konfiguration av betalningspåminnelsevillkor kan ställa in bifogade texter och vanliga e-postmeddelanden att använda antingen för alla påminnelsenivåer, eller skapa specifika meddelanden för varje nivå. Meddelandet du skickar för den första påminnelsenivån kan till exempel ha en annan ton eller annat innehåll än den andra eller tredje. Om du vill skapa bilagor och e-postmeddelandetexter för alla nivåer väljer du Kundkommunikation högst upp på sidan. För att skapa meddelanden för specifika rader, på snabbfliken Betalningspåminnelsenivå, välj en rad och välj sedan Kundkommunikation på snabbfliken.
Som standard använder bilagor och e-posttexter din språkinställning. Om du skickar betalningspåminnelser till kunder i andra länder kanske du vill kommunicera på andra språk. Du kan skapa texter för varje språk som Business Central stöder genom att använda åtgärden Lägg till text för språk. Om du gör det kontrollerar du att språken är desamma för bifogade texter och e-posttexter. Om de inte matchar och påminnelseperioden har mer än en nivå kanske automatiseringen inte kan anpassa meddelandet för en eller flera nivåer. För att verifiera att språken matchar, använd åtgärden Översikt över kommunikation och jämför kommunikationen för texterna.
När du skickar ett e-postmeddelande är påminnelsen en rapport som du bifogar till e-postmeddelandet. Du definierar rapporten som genererar påminnelsen på sidan Rapportval – Påminnelse/ränta, där du också väljer rapporten som innehåller e-postmeddelandets brödtext i Namn för layout på brödtext i e-post. När du skickar e-post till dina kunder infogas texterna på snabbfliken E-posttext i den rapport som är markerad i fältet Namn för layout på brödtext i e-post. Standardrapporten har ett textfält för den här texten. Om du vill kan du redigera rapporten, till exempel för att lägga till eller ta bort innehåll. Redigera layouten för rapporterna på sidan Rapportlayouter. Mer information om rapportlayouter finns i Komma igång med att skapa rapportlayouter.
Anmärkning
Att kommunicera via e-post direkt från Business Central kräver att detta har konfigurerats. Mer information om att ansluta e-postkonton till Business Central finns i Konfigurera e-post.
Så här ställer du in betalningspåminnelsevillkor
- Välj ikonen
, ange Reminder Terms, och välj sedan tillhörande länk. - Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
- Om du vill använda fler än en uppsättning villkor, anger du en kod för varje kombination.
Betalningspåminnelsenivåer
För varje betalningspåminnelseperiod kan du definiera ett obegränsat antal betalningspåminnelsenivåer, men de flesta företag använder bara två eller tre nivåer. Första gången en betalningspåminnelse skapas för en kund används inställningen från nivå 1. När betalningspåminnelsen skickas ut registreras nivånumret på betalningspåminnelsetransaktionerna som skapas och kopplas till de enskilda kundreskontratransaktionerna. Om kunden måste påminnas igen kontrolleras alla betalningspåminnelsetransaktioner som är kopplade till öppna kundreskontratransaktioner så att det högsta nivånumret hittas. Villkoren från nästa nivånummer används sedan för den nya betalningspåminnelsen.
Om du skapar fler betalningspåminnelser än du har definierat nivåer för, används villkoren för den högsta nivån. Du kan skapa så många betalningspåminnelser som fältet Max. antal påminnelser i betalningspåminnelsevillkoren tillåter.
Så här ställer du in nivåer för betalningspåminnelser
Välj ikonen
, ange Reminder Terms, och välj sedan tillhörande länk.På sidan betalningspåminnelsevillkor och välj raden med de villkor som du vill ange nivåer för och klicka sedan på åtgärden Nivåer.
Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
Dricks
Inställningen i fältet Beräkna ränta bestämmer om räntan ska visas på betalningspåminnelsen när betalningspåminnelsen utfärdas. Fältet Bokför ränta på sidan Betalningspåminnelsevillkor avgör emelelrtid om den beräknade räntan måste bokföras på redovisningskontot och kundkontot.
Välj fältet Beräkna ränta om du vill ange att ränta ska beräknas.
För varje betalningspåminnelsenivå anger du ytterligare avgifter i både lokala och utländska valutor. Du kan definiera många räntefaktureringsavgifter i utländsk valuta för respektive kod på sidan Betalningspåminnelsevillkor.
Ytterligare avgifter kan beräknas på tre olika sätt som definieras av värdet i fältet Ytterl. avgiftsberäkningstyp.
Fast
Avgifter beräknas baserat på värdena i fälten Ytterligare avgift på raden för själva betalningspåminnelsenivån.
Enkel dynamik
Avgifter beräknas baserat på värdena i fälten i relevant rad på sidan Inställningar för ytterligare avgifter för den betalningspåminnelsenivån.
Ackumulerad dynamik
Avgifter beräknas baserat på värdena i fälten i kombinerade rader på sidan Inställningar för ytterligare avgifter för den betalningspåminnelsenivån.
Välj åtgärden Valutor.
På sidan Valutor för betalpåm.nivå kan du definiera för varje betalningspåminnelsekod och motsvarande nivånummer en valutakod och en tilläggsavgift.
Anmärkning
När du skapar räntefakturor i utländsk valuta används de villkor för utländsk valuta som definieras här för att skapa betalningspåminnelser. Om det inte finns några betalningsvillkor definierade för utländsk valuta används de villkor för LV som angetts på sidan Betalningspåminnelsenivåer och omvandlas till relevant valuta.
För varje betalningspåminnelsenivå kan du ange text som ska infogas före (Inledande text) eller efter (Avslutande text) transaktionerna i betalningspåminnelsen.
Välj åtgärden Inledande text eller Avslutande text och fyll i på sidan Betalningspåminnelsetext.
Om du vill infoga relaterade värden i den resulterande betalningspåminnelsetexten, anger du följande platshållare i Text-fältet.
Platshållare Värde %1 Innehållet i fältet Dokumentdatum i betalningspåminnelsens huvud %2 Innehållet i fältet Förfallodatum i betalningspåminnelsens huvud %3 Innehållet i fältet Räntesats på de relaterade räntevillkor %4 Innehållet i fältet Återstående belopp i betalningspåminnelsens huvud %5 Innehållet i fältet Räntebelopp i betalningspåminnelsens huvud %6 Innehållet i fältet Avgift i betalningspåminnelsens huvud %7 Påminnelsens totalbelopp. %8 Innehållet i fältet Betalningspåminnelsenivå i betalningspåminnelsens huvud %9 Innehållet i fältet Valutakod i betalningspåminnelsens huvud %10 Innehållet i fältet Bokföringsdatum i betalningspåminnelsens huvud %11 Företagsnamnet %12 Innehållet i fältet Avgift per rad i betalningspåminnelsens huvud Om du skriver exempelvis du är skyldig %9 %7 som förfaller %2., påminnelsen innehåller följande text: Du äger USD 1 200,50 som förfaller 02-02-2024..
Anmärkning
Business Central beräknar förfallodatumet enligt den formel du anger. Mer information finns i använda datumformler.
Om du vill ange språk för ett e-postmeddelande väljer du åtgärden Lägg till text för språk. Fältet Språkkod uppdateras så att ditt val visas. På snabbfliken E-posttext anger du innehållet i meddelandet på det valda språket.
När du har angett betalningspåminnelsevillkoren kan du tilldela dem till kunder på kundkortssidorna. Mer information finns i Registrera nya kunder.
Se även
Kräva in utestående saldon
Skicka påminnelser om utestående saldon
Konfigurera villkor för räntefaktura
Ställa in Finance
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här