Kom igång med att skapa rapportlayouter

Business Central levereras med många inbyggda layouter som du kan använda i dina rapporter. Andra layouter kan ha lagts till som en del av andra tillägg. Du kan också skapa egna rapporter antingen från början eller baserat på en befintlig layout.

Viktigt!

Du kan också använda rapportlayouter för att lägga till innehåll i e-postmeddelanden. Med hjälp av rapportlayout kan du spara tid och säkerställa konsekvens genom att återanvända samma innehåll när du kommunicerar med kunderna. Om du vill använda anpassade rapportlayout med e-post måste du ange en filtyp för layouten. Du kan inte använda filtypen RDLC. Läs mer i Ställ in återanvändbara e-posttexter och layouter.

Översikt

När du arbetar med layouter för rapporter är det bra att tänka på layouten som en fil som importeras och kopplas till en rapport. Oavsett vilken typ av layout som används, är det i princip hur du hanterar layouter i Business Central. Vanligt vis arbetar du med sidan rapportlayout. Den största skillnaden är hur du utformar layouten, som görs med hjälp av program varan som layouten bygger på, som Word, Excel eller SQL Server Report Builder.

Med detta koncept i åtanke finns huvudsakligen tre eller fyra uppgifter som du behöver för att skapa en layout i en rapport:

1. Bestäm typ av layout.
2. Exportera en kopia av en befintlig layout som ska användas som utgångs punkt.
3. Gör ändringar i layout filen i det aktuella programmet.
4. Lägg till den nya filen i rapporten.

Viktigt!

Du kan inte ändra eller ersätta en tilläggslayout, som är en layout som kommer från ett fil tillägg. Du kan bara ändra eller ersätta användardefinierade layouter. På sidan rapportmallar kan du se om layout är en utöknings- eller egendefinierad layout genom att titta på kolumnen tillägg. En tilläggslayout visar information om källtillägget i kolumnen. Tillägg kolumnen är tom för en användardefinierad layout.

Läs mer om skillnaden mellan olika tilläggsfunktioner och användardefinierade layouter finns i layoutkälla.

Kom i gång

De faktiska uppgifterna varierar beroende på vad din situation innebär. Med hjälp av följande tabell kan du komma igång.

Vad vill du göra?	Läs mer
Räkna ut vilken typ av layout som passar bäst för min situation	Bestämma vilken typ av layout du vill ha
Skapa en ny layout för en rapport som bygger på en kopia av en befintlig layout eller skapa en från grunden	Skapa en ny layout
Göra ändringar i en befintlig layout som används i en rapport	Ändra en layout
Jag har en ny version av en layoutfil för en rapport. Jag vill ersätta den befintliga layoutfilen.	Ersätta en layout
Ändra den layout som används av en rapport till en annan layout	Ange layout för en rapport
Ändra namn och beskrivning för en layout	Ändra namn på en layout

Bestämma vilken typ av layout du vill ha

Det första du ska när du skapar en layout är att bestämma vilken layouttyp du vill ha. Du kan välja mellan Word, Excel eller RDLC. Vilken typ av layout som ska användas beror på hur du vill att den genererade rapporten ska se ut. Dessutom är det beroende av hur du använder program vara för att skapa layouterna, som Word, Excel och SQL Server Report Builder.

• Excel-layouter är oftast de enklaste att skapa och ändra eftersom funktionerna för att summera data, lägga till grafik och formatering är vanliga Excel-funktioner.

• Alla rapporter och dokument har inte en data mängd som är optimerad för att användas med en Excel-layout. Aggregeringar och komplexa beräkningar fungerar till exempel bäst med RDLC- eller Word-layouter. Detsamma gäller dokument.

• Om du bara gör format ändringar som teckensnitt, storlek och färg, är en Word-layout också ett bra alternativ.

• Att lägga till data fält eller ordna om data fält i Word-eller RDLC är mer avancerade än med Excel.

• Det går bra att använda Word- och RDLC-layouter för rapporter som ska skrivas ut.

• De allmänna designbegreppen för Word- och RDLC-layouter är lika varandra. Däremot har varje typ vissa designfunktioner som påverkar hur den genererade rapporten visas i Business Central. Samma rapport kan se olika ut när du använder Word-layouten jämfört med RDLC-layouten.

Skapa en ny layout

Det finns olika sätt att skapa en ny layout. De enklaste sätten är att använda en kopia av en befintlig layout, vilket du kan göra genom att antingen spara en befintlig layout direkt som en kopia eller exportera den och sedan importera den till en ny layout. Ett annat, mer avancerat sätt, är att skapa en layout från grunden med ett tomt.

Spara befintlig som kopia

Kopiera är ett snabbt sätt att skapa en ny layout som är samma som en befintlig layout. När du har kopierat en kopia kommer du att göra ändringar genom att exportera layouten.

1. Välj ikonen , ange Rapportlayouter och välj sedan relaterad länk.

   På sidan rapportlayouter visas alla anpassade layouter som är för närvarande tillgängliga för alla rapporter.

2. Välj den layout som du vill ha som kopia av den nya layouten och välj sedan åtgärden redigera information.

   Om du har valt en tilläggslayout får du en fråga om du vill redigera en kopia. Om du vill fortsätta, välj Ja.

   Dricks

   För att hjälpa dig hitta layout, använd rutan Sök, Filter och kolumnsortering.

3. Ändra Layoutnamn.

4. Aktivera Spara ändringar att kopiera växla till På, välj OK.

   Den nya layouten visas på sidan rapportlayout.

5. Om du vill göra ändringar i den nya layouten läser du Ändra en befintlig layout.

Exportera befintlig som kopia och importera som ny

1. Välj ikonen , ange Rapportlayouter och välj sedan relaterad länk.

   På sidan rapportlayouter visas alla anpassade layouter som är för närvarande tillgängliga för alla rapporter.

2. Välj den layout som du vill ha som kopia av den nya layouten och välj sedan åtgärden Exportera layout.

   Layoutfilen hämtas till enheten.

   Dricks

   För att hjälpa dig hitta layout, använd rutan Sök, Filter och kolumnsortering.

3. Öppna filen i det aktuella programmet, som t.ex. Word (för en DOCX-fil) eller Excel (för en xlsx-fil).

   Läs mer i:

   • Arbeta med Word-layouter
   • Arbeta med Excel-layouter
   • Arbeta med RDLC-layouter

   Gör ändringar i filen och spara den.

4. Gå tillbaka till sidan rapportlayouter genom att välja Ny.

5. På sidan Lägg till ny layout för en rapport fyller du i följande fält:

   Fält	Description	Obligatoriskt
   Rapport-ID	Ange det ID som har tilldelats rapporten	ja
   Layoutnamn	Ange ett kort beskrivningsnamn för layouten så att du enkelt kan identifiera den.	ja
   Description	Skriv mer detaljerad information om layouten.	nej
   Formatalternativ	Ange det här fältet som överensstämmer med layoutens typ, som t.ex. Word, Excel eller RDLC.	ja

6. Välj OK, gör sedan ett av följande steg för att ladda upp layoutfilen för rapporten:

   • Dra filen från Utforskaren på enheten till dialogrutan.
   • Välj länken Klicka här om du vill bläddra leta reda på filen och klicka på Öppna.

   Den valda filen överförs till layouten och du kommer då tillbaka till sidan rapportlayout.

Om du vill se hur rapporten ser ut med den nya layouten markerar du layouten i listan och väljer Kör rapport.

Skapa från tom

När du skapar en layout från ett tomt fält måste du utforma den helt. Layoutfilen innehåller alla rapportfält som du kan lägga till och ordna efter behov.

1. Välj ikonen , ange Rapportlayouter och välj sedan relaterad länk.

   På sidan rapportlayouter visas alla anpassade layouter som är för närvarande tillgängliga för alla rapporter.

1. Välj en layout i listan som är för samma rapport som du vill använda för den nya layouten.

2. Välj Ny.

3. På sidan Lägg till ny layout för en rapport fyller du i följande fält:

   Fält	Description	Obligatoriskt
   Rapport-ID	Ange det ID som har tilldelats rapporten	ja
   Layoutnamn	Ange ett kort beskrivningsnamn för layouten så att du enkelt kan identifiera den.	ja
   Beskrivning	Skriv mer detaljerad information i layouten.	nej
   Formalternativ	Ange det här fältet som överensstämmer med layoutens typ, som t.ex. Word, Excel eller RDLC.	ja

4. Aktivera Skapa en tom layout från rapportobjektet.

5. Välj OK när du är klar.

   Den nya layouten visas i listan. Layouten är tom, men alla rapportfält och beskrivningar är tillgängliga så att du kan börja lägga till dem i layouten.

6. Nu är du redo att börja designa layouten. Läs mer i Ändra en befintlig layout.

Ändra en layout

Följ de här stegen om du vill ändra en befintlig användardefinierad layout.

1. Välj ikonen , ange Rapportlayouter och välj sedan relaterad länk.

   På sidan rapportlayouter visas alla anpassade layouter som är för närvarande tillgängliga för alla rapporter.

2. Markera layout som du vill ändra och välj åtgärden Exportera layout.

   Layoutfilen hämtas till enheten.

   Dricks

   För att hjälpa dig hitta layout, använd rutan Sök, Filter och kolumnsortering.

3. Öppna filen i det aktuella programmet, som t.ex. Word (för en DOCX-fil) eller Excel (för en xlsx-fil).

   Läs mer i:

   • Arbeta med Word-layouter
   • Arbeta med Excel-layouter
   • Arbeta med RDLC-layouter

   Gör ändringar i filen och spara den.

4. Gå tillbaka på sidan rapportmallar, markera den befintliga layouten och välj åtgärden Ersätt layout.

5. Välj OK>Välj för att öppna Utforskaren på enheten.

6. Hitta och välj Excel-filen och välj sedan Öppna.

   Den valda filen överförs till layouten och du kommer då tillbaka till sidan rapportlayout.

7. Om du vill se hur rapporten ser ut med den nya layouten markerar du layouten i listan och väljer Kör rapport.

Ersätta en layout

Följ de här stegen för att ersätta den befintliga användardefinierade layouttabellen med en ny fil.

1. Välj ikonen , ange Rapportlayouter och välj sedan relaterad länk.

   På sidan rapportlayouter visas alla anpassade layouter som är för närvarande tillgängliga för alla rapporter.

2. Markera den befintliga layouten och välj sedan åtgärden Ersätt layout.

3. Välj OK>Välj för att öppna Utforskaren på enheten.

4. Hitta och välj Excel-filen och välj sedan Öppna.

   Den valda filen överförs till layouten och du kommer då tillbaka till sidan rapportlayout.

5. Om du vill se hur rapporten ser ut med den nya layouten markerar du layouten i listan och väljer Kör rapport.

Ändra namn på en layout

Följ nedanstående instruktioner om du vill ändra namn på och beskrivning av en användardefinierad layout.

1. Välj ikonen , ange Rapportlayouter och välj sedan relaterad länk

   På sidan rapportlayouter visas alla anpassade layouter som är för närvarande tillgängliga för alla rapporter.

2. Markera layout som du vill byta namn på och välj åtgärden Redigera information.

   Dricks

   För att hjälpa dig hitta layout, använd rutan Sök, Filter och kolumnsortering.

3. Ändra layoutnamn och klicka sedan på OK.

Relaterad information

Hantera rapportlayouter
Arbeta med Word-layouter
Arbeta med Excel-layouter
Arbeta med rapporter och batch-jobb och XMLports
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här