Dela via

Dela Business Central-poster och sidlänkar i Microsoft Teams

  • Artikel

GÄLLER: Business Central Online

Business Central erbjuder ett par sätt att dela data från Business Central direkt i en Microsoft Teams konversation:

  • Med Business Central appen installerad i Teams kan du inkludera ett interaktivt visitkort med någon Business Central-post i en Teams-konversation.

  • Med eller utan Business Central appen installerad kan du dela en länk från sidor i Business Central till ett Teams-samtal.

Följande avsnitt beskriver de olika sätten i detalj.

Inkludera och visa ett Business Central-kort i en Teams-konversation

Med Business Central-appen för Teams kan du kopiera en länk från valfri Business Central-post, till exempel en kund- eller försäljningsorder, och klistra in länken i en Teams-konversation. Appen ansluter Microsoft Teams till dina affärsdata i Business Central. Det utökar sedan länken ett kompakt, interaktivt kort som visar information om posten. När du har gått igenom konversationen kan du och dina medarbetare visa mer information om posten, redigera data och utföra åtgärder utan att lämna Teams.

Team-integrering med Business Central.

Förutsättningar

Anmärkning

Alla deltagare i en Team-konversation kommer att kunna se kort för Business Central-poster som du skickar till konversationen. Men för att visa mer information om poster med hjälp av knapparna Detaljer eller Öppna på ett kort, behöver de tillgång till Business Central. Läs mer i Hantera Microsoft Teams-integration.

Ta med ett Business Central-kort i en Team-konversation

  1. Logga in på Business Central genom webbläsaren.

  2. Öppna posten som du vill dela.

    Appen är utformad för att visa ett kort för i stort sett samtliga typer av Business Central-sidor. Den ger emellertid den bästa upplevelsen när den används för sidor som visar en enskild post, till exempel en artikel, kund eller försäljningsorder.

  3. Kopiera länken till sidan.

    Du kan kopiera länken på två sätt: Det enklaste och bästa sättet är att välja DelaIkonen Dela i Business Central>Kopiera länk. Alternativt kan du kopiera hela URL-adressen från webbläsarens adressfält.

    Kopiera URL-adress för Business Central från webbläsare.

  4. Gå till Team och starta en konversation, som kan vara chatt med en person, en grupp personer eller en teamkanal.

  5. Klistra in länken (URL-adressen) i meddelanderutan där du skriver ett meddelande. Du kan behöva lägga till ett mellanslag eller trycka på Retur för att URL:en ska identifieras.

    Klistra in Business Central-URL i Team.

    Dricks

    Om du får ett meddelande som: Busines Central vill visa en förhandsgranskning av den här länken betyder det att du inte har installerat Business Central-appen för Teams. Om du vill installera appen väljer du Visa förhandsgranskning och följer instruktionerna.

    Anmärkning

    Beroende på din Business Central-version: Första gången du klistrar in en länk i en konversation blir du kanske ombedd att logga in i Business Central och ge appen tillstånd att ansluta till Business Central. Följ instruktionerna på skärmen. Du behöver bara utföra detta steg en enda gång.

  6. Vänta ett tag medan ett kort genereras i meddelanderutan.

  7. När kortet visas granskar du innehållet på kortet noggrant för känslig information innan du skickar meddelandet. Det här steget är viktigt eftersom alla i konversationen kan se kortet när du har skickat meddelandet.

  8. Om kortet verkar vara bra väljer du Skicka för att skicka det till konversationen.

  9. Om du vill visa mer information om eller ändra den post somvisas på kortet väljer du Detaljer. Läs mer i nästa avsnitt.

Visa kortinformation

När ett kort har skickats till en konversation kan alla deltagare med rätt behörighet kan välja Detaljer för att öppna ett fönster som visar mer information om posten och eventuellt ändra posten. Det spelar ingen roll om du är den som skickar kortet eller den som tar emot det. Funktionen Detaljer är särskilt användbar för mottagare eftersom den snabbt ger koncis, riktad information om posten.

Informationsfönstret liknar det som du ser i Business Central, men är fokuserat på sidan eller posten som kortet handlar om. När du är klar med att visa och göra ändringar kan du stänga fönstret och återgå till Team-konversationen.

Här följer några saker som du bör tänka på när du arbetar med kortinformationen:

  • För att kunna öppna kortinformationen måste en användare ha behörighet till sidan och dess data i Business Central.
  • Korten i Teams-chattar uppdateras inte automatiskt till ändringar. Ändringar som du sparar i en post i informationsfönstret sparas i Business Central. Kortet i Teams visar emellertid inte ändringarna i konverteringen förrän du klistrar in länken igen.

Läs mer om hur du arbetar med kort och kortinformation i Vanliga frågor och svar om Teams.

Direkt från de flesta samlingssidor, på samma sätt som på Artiklar sida och detaljsidor, som kort Artiklar du kan skicka en länk till sidan till specifika mottagare i en Teams-konversation. Du kan t.ex. dela en länk till en filtrerad vy över posterna. Mottagarna kan sedan markera länken så att sidan öppnas i Business Central.

Menyn Dela visas på ett kort.

Förutsättningar

  • Du har tillgång till Microsoft Teams.

  • (Valfritt) Du har installerat Business Central-appen i Teams.

    Med appen installerad kommer även de meddelanden du skickar med länken att innehålla ett kompakt kort för sidan. Mer information om hur du installerar appen finns i Installera Business Central app för Microsoft Teams.

  1. Öppna den sida som du vill dela i Business Central.

  2. Välj det du vill ha högst upp på sidan !Dela med andra appåtgärder på sidor., sedan Dela till Teams.

  3. Logga in på Teams med ditt användarnamn och lösenord om du uppmanas till det.

  4. I sidan Delat till Teams, skriv ett namn på en person, grupp eller kanal som du vill skicka meddelandet till.

  5. Meddelanderutan innehåller en länk till sidan. Om Business Central-appen för Teams är installerad visas även ett kort för den länkade posten eller sidan i meddelanderutan.

    Lägg till mer information om du vill, välj sedan Dela.

  6. Länken har nu delats. Om du vill visa konversationen väljer du Gå till Teams.

Översikt över Business Central- och Microsoft Teams-integrering
Installera appen Business Central för Microsoft Teams
Vanliga frågor och svar om Teams
Söka efter kunder, leverantörer och andra kontakter från Microsoft Teams
Ändra företag och andra inställningar i Teams
Felsöka Teams
Utveckling för Teams-integrering

Starta en gratis provperiod!

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här