Dela via

Hantera Microsoft Teams-integrering med Business Central

  • Artikel

GÄLLER: Business Central Online

Den här artikeln innehåller en översikt över vad du kan göra som administratör för att styra Microsoft Teams-integrationen med Business Central.

I Microsoft Teams

Minsta krav

I det här avsnittet beskrivs minimikraven för att Business Central-appen ska fungera i Teams.

  • Nödvändiga licenser

    Appen Business Central kräver en Teams-licens genom ett Microsoft 365 Business- eller Enterprise-plan, Microsoft Teams EEA eller liknande plan som inkluderar Microsoft Teams. Fristående Teams-planer som Microsoft Teams (gratis) eller Microsoft Teams Essentials stöds inte.

    De flesta funktioner i Business Central appen för Teams kräver också en Business Central-licens enligt följande tabell.

    Vad Business Central-licens
    Sök efter Business Central-kontakter. bock
    Klistra in en länk till en Business Central-post i en konversation och skicka den som ett kort. bock
    Dela en länk från en sida i Business Central till en Teams-konversation. bock
    Visa ett kort i en Business Central-post i en konversation.
    Visa mer information för ett kort i en Business Central-post i en konversation. bock
    Öppna en sid länk i Business Central från en konversation. bock

  • Tillåt förhandsgranskning av URL

    Principinställningen Tillåt förhandsgranskning av URL måste vara på. Annars kan ett kort inte genereras för Business Central-länkar som klistrats in i en Team-konversation. Läs mer om denna inställning i Hantera meddelandeprinciper i Teams.

Hantera Business Central-appen (valfritt)

Som Team-administratör kan du hantera alla appar för organisationen, inklusive Business Central-appen. Du kan godkänna eller installera Business Central-appen för organisationen, hindra användare från att installera appen med mera.

Läs mer i Microsoft Teams-dokumentationen på:

I Business Central

Minsta krav

  • Business Central version:

    Team-integration stöds endast för Business Central Online, inte lokalt.

  • Codeunit 2718 sidan sammanfattning leverantör är publicerad som en webbtjänst:

    Denna codeunit publiceras som en webbtjänst som standard. Denna codeunit ingår i Business Central-systemprogrammet. Den används för att hämta fältdata för en Business Central-sida som har lagts till i en Teams-konversation. Mer information om publicering av webbtjänster finns i Publicera en webbtjänst.

  • Användarbehörigheter:

    Kontaktsökning, sidor och data som användare kan visa och redigera i en Team-konversation styrs oftast av deras behörighet i Business Central.

    • Om användaren vill söka efter kontakter måste de ha minst läsbehörighet i tabellen kontakter .
    • Om du vill klistra in en Business Central-länk i en Teams-konversation och låta den utökas till ett kort måste användarna åtminstone ha läsbehörighet på sidan och dess data.
    • När ett kort har skickats till en konversation kan alla användare i konversationen se det kortet utan behörighet till Business Central.
    • Om du vill visa mer information om ett kort eller öppna posten i Business Central måste användarna ha läsbehörighet på sidan och dess data.
    • Användare måste ändra behörigheter för att kunna ändra data.

    Läs mer i Tilldela behörigheter till användare och grupper.

Installera Business Central-appen med hjälp av centraliserad distribution

Microsoft Teams administratörscentret konfigurerar Teams principer för programinställningar för organisationen. I administrations centret för team kan du använda funktionen centraliserad distribution för att automatiskt installera Business Central-appen i Teams för alla användare i organisationen, specifika grupper eller enskilda användare.

Anmärkning

För att kunna konfigurera Centraliserad distribution måste ditt Teams-konto åtminstone inneha rollen Teams-administratör.

  1. I Business Central, välj ikonen Förstoringsglas som öppnar funktionen Berätta., ange Teams-app centraliserad distribution och välj sedan relaterad länk. Du kan även klicka här om du vill öppna sidan direkt.

  2. Läs informationen i ställa in Business Central-appen för Teams och välj sedan Nästa när du är klar.

  3. Öppna administrationscentret Teams och utför följande steg.

    1. Gå till Teams-appar>inställningsprinciper.

    2. Skapa en ny princip eller välj den princip som du vill använda för att installera Business Central-appen och välj sedan Lägg till program.

    3. På sidan Lägg till installerade appar söker du efter och väljer Business Central.

    4. Välj Lägg till.

      Business Central ska nu visas under installerade appar för principen.

    5. Konfigurera ytterligare inställningar efter behov och välj Spara.

    Läs mer i Hantera principer för appkonfiguration i Microsoft Teams Teams-dokumentationen.

  4. Gå tillbaka till Teams-app centraliserad distribution i Business Central och välj klar.

Viktigt!

Det kan ta upp till 24 timmar innan appinställningsprincipen tillämpas och appen distribueras till användarna.

Hantera sekretess och kompatibilitet

Microsoft Teams innehåller omfattande kontroller för kompatibilitet och hantering av känsliga eller personligt identifierbara data inklusive data som lagts till i chattar och kanaler av Business Central-appen.

Förstå var Business Central-kort lagras

När ett kort har skickats till en chatt kopieras kortet och de fält som visas på kortet till Teams. Denna information är underkastad Teams policyer för organisationen, till exempel policyer för bevarande av data. När kortinformation visas lagras ingen information i informationsfönstret i Teams. Informationen förblir lagrad i Business Central och kommer bara att hämtas av Teams när användaren väljer att visa informationen.

Begränsa delning av kort

Du hindrar vissa användare eller grupper från att skicka kort till chattar eller kanaler genom att konfigurera meddelandepolicyer som inaktiverar inställningen URL-förhandsgranskning. Mer information om den här inställningen finns i Hantera meddelandeprinciper i Team.

Du kan också använda informationshinder för att förhindra att användare eller grupper kommunicerar med varandra. Mer information finns i Informationshinder i Microsoft Teams.

Funktionerna för dataförlustskydd i Microsoft Purview kan inte användas specifikt för kort. De kan emellertid tillämpas på de chattmeddelanden som innehåller korten.

Svara på dataförfrågningar

Du tillåter gruppmedlemmar och gruppägare att ta bort meddelanden som innehåller känsliga kort genom att ställa in meddelandepolicye, t. ex. Ägare kan ta bort skickade meddelanden och Användare kan ta bort skickade meddelanden. Läs mer i Hantera meddelandepolicyer i Teams.

Funktionerna för innehållssökning och eDiscovery-efterlevnad i Microsoft Purview kan också tillämpas på kort.

Eftersom kortdata i Teams är en kopia av data i Business Central kan du också använda Business Central-funktioner för att exportera en kunds data vid behov. Läs mer om sekretess i Business Central i Vanliga frågor och svar om sekretess för Business Central-kunder.

Visa eller dölja postdata på kort

När en post delas med andra i en Teams-chatt eller kanal visas ett kort med fält som innehåller information om posten. Alla mottagare kan visa dessa data (eller postsammanfattning) som standard, oavsett licens eller behörigheter i Business Central. Om du är administratör kan du använda guiden för assisterad konfiguration Kortinställningar för att dölja postsammanfattningen så att den inte visas på kort i Teams. Om du döljer postsammanfattningen tas alla fält och bilder bort, men knappen information och annan information som inte rör posten visas fortfarande på kortet.

Postsammanfattning aktiverad Postsammanfattning inaktiverad
Bild som visar ett kort i Teams när postsammanfattning har aktiverats. Bild som visar ett kort i Teams när postsammanfattning har inaktiverats.

Du konfigurerar inställningen per miljö. När du aktiverar eller inaktiverar postsammanfattningen påverkar det alla företag i miljön.

  1. Öppna den miljö som du vill ändra i Business Central.

    Dricks

    För att växla miljö, välj Ctrl+O.

  2. Välj ikonen Förstoringsglas som öppnar funktionen Berätta., ange Kortinställningar och välj sedan relaterad länk.

  3. Läs informationen om Kortinställningar och välj Nästa när du är klar.

  4. På sidan Datasynlighet aktiverar du knappen Visa postsammanfattning för att visa data på korten eller inaktiverar du den för att dölja data.

  5. Klicka på Nästa och följ instruktionerna för att slutföra inställningsguiden.

Översikt över Business Central- och Microsoft Teams-integrering
Installera appen Business Central för Microsoft Teams
Vanliga frågor och svar om Teams
Felsöka Teams
Utveckling för Teams-integrering

Starta en gratis provperiod!

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här