Поделиться через

Создание продукта (Sales)

  • Статья

 

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Продукты — это сущность бизнеса. Они могут быть физическими продуктами или услугами, то есть всем тем, что продает ваша организация. Ваши торговые представители используют продукты, создаваемые в Microsoft Dynamics 365, для создания предложений продаж, маркетинговых кампаний, заказов и счетов. Представители по обслуживанию клиентов могут использовать их при создании обращений за обслуживанием клиентов.

Важно!

Эта функция появилась в обновлении CRM Online 2015 и в CRM 2015 (локальная версия).
Заинтересовались этой функцией? Как найти администратора Dynamics 365 или специалиста по поддержке.

  1. Убедитесь, что у вас есть одна из следующих ролей безопасности или равнозначные разрешения: "Системный администратор", "Настройщик системы", "Управляющий сбытом", "Вице-президент по сбыту", "Вице-президент по маркетингу" или "Исполнительный директор".

    Проверка вашей роли безопасности

  2. Перейдите в раздел Параметры > Каталог продукции.

  3. В области Каталог продукции выберите Семейства и продукты.

  4. Если требуется создать дочерний продукт существующего семейства продуктов, выберите семейство в списке, а затем щелкните Добавить продукт. Выбранное семейство станет родительским семейством нового продукта, который вы создаете. Вы не можете изменить родительский продукт после создания продукта. Дополнительные сведения:Создание семейства продукта

    -ИЛИ-

    Если требуется создать отдельный продукт, просто щелкните Добавить продукт.

  5. Введите информацию.

    • Группа единиц измерения. Выберите группу единиц измерения. Группа единиц измерения — это набор различных единиц, в которых продается данный продукт. Она определяет способ группировки отдельных предметов в большие количества. Например, при добавлении семян в категорию продуктов, можно создать группу единиц измерения с названием "Семена" и задать основную ее единицу как "пакет".

    • Единица измерения. Выберите самую распространенную единицу, используемую при продажах продукта. Единицы — это количества или единицы измерения продаваемых продуктов. Например, при добавлении семян в категорию продуктов, их можно продавать в пакетах, коробках или контейнерах. Каждая из упаковок становится единицей продукта. Если семена, в основном, продаются в пакетах, выберите пакет как единицу.

      Дополнительные сведения:Создание группы единиц измерения и добавление в нее единиц

    Примечание

    Поля Действительно с и Действительно до определяют период времени, в течение которого действует продукт. С этим полям не связана никакая бизнес-логика за исключением того, что дата Действительно до должна быть позже даты Действительно с. При необходимости можно реализовать собственную бизнес-логику в этих полях с помощью бизнес-процесса, подключаемого модуля или Пакет средств разработки Microsoft Dynamics 365. Например, выполните запланированное задание, чтобы автоматически списать продукты прошлого сезона, используя дату, выбранную в поле Действительно до.

  6. Нажмите кнопку Сохранить.

  7. В разделе Позиции прайс-листа нажмите кнопку Добавить записьКнопка "Добавить запись", затем создайте позицию прайс-листа для каждой используемой единицы продукта. Дополнительные сведения:Создание прайс-листов и позиций прайс-листов для определения цены продуктов

  8. В окне Прайс-лист по умолчанию выберите прайс-лист по умолчанию. Microsoft Dynamics 365 использует этот прайс-лист для расчетов, когда связанный прайс-лист в возможной сделке или заказе продукта не содержит определение цены продукта.

    Примечание

    Прайс-лист будет доступен для выбора, только если создаваемый вами продукт добавляется к нему как элемент прайс-листа (как описано в Шаг 7).

  9. При создании этого продукта в семействе, продукт унаследует его свойства из родительского семейства. Чтобы изменить свойства продукта в области свойств продукта, откройте свойство, нажав на имя, и щелкните Переопределить. Дополнительные сведения:Использование свойств для описания продукта

    Примечание

    Невозможно добавить свойства отдельному продукту.

  10. В разделе Отношения продуктов нажмите кнопку Добавить запись, Добавление кнопки "Свойства" и выберите связанный продукт. Дополнительные сведения:Задайте связанные продукты для повышения шансов продаж

  11. Нажмите кнопку Сохранить в правом нижнем углу.

  12. После внесения требуемых изменений, убедитесь, что все введено корректно. На панели команд щелкните Предварительный просмотр. Диалоговое окно Предварительный просмотр свойств позволяет просмотреть, как будут отображаться свойства продукта для агентов по продажам при продаже продукта или набора продуктов.

    После проверки щелкните Готово.

Стандартные следующие действия

Кнопка "Стрелка вправо"Создание прайс-листов и позиций прайс-листов для определения цены продуктов

Кнопка "Домашняя страница"Классификация продуктов и наборов по семействам продуктов

См. также

Создание каталога продукции: пошаговое руководство