Создание прайс-листов и позиций прайс-листов для определения цены продуктов

Статья
12/22/2017

Опубликовано: Ноябрь 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Прайс-листы предоставляют вашим агентам по продажам информацию о стоимости продуктов или услуг. Можно создать несколько прайс-листов, чтобы поддерживать отдельные структуры цен для разных регионов или каналов продаж.

Прайс-листы объединяют единицу, продукт и информацию о стоимости продукта, поэтому перед созданием прайс-листа убедитесь в наличии единиц и продуктов.

На этой странице

Кнопка стрелки вниз Шаг 1. Создание прайс-листа

Кнопка стрелки вниз Шаг 2. Добавление позиций в прайс-лист

Кнопка стрелки вниз Шаг 3: Укажите прайс-лист по умолчанию для территорий

Шаг 1. Создание прайс-листа

Убедитесь, что у вас есть одна из ролей безопасности – «Руководитель», «Вице-президент», «Исполнительный директор», «Системный администратор» либо «Настройщик системы», или же эквивалентные разрешения.

Проверка вашей роли безопасности
- Выполните шаги, описанные в разделе Просмотр профиля пользователя.
- У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.
Перейдите в раздел Параметры > Каталог продукции.
В области Каталог продуктов выберите Прайс-листы.
Для создания нового прайс-листа выберите Создать.

-ИЛИ-

Чтобы изменить прайс-лист, откройте прайс-лист из списка.
Введите информацию. Воспользуйтесь подсказками в качестве инструкции.
Нажмите кнопку Сохранить.

Примечание

Необходимо создать хотя бы один прайс-лист для каждой валюты, с которой работает ваша организация.

Шаг 2. Добавление позиций в прайс-лист

Создайте позицию прайс-листа для каждой из единиц измерения, в которых доступен продукт. Например, если продукт поставляет поштучно, десятками или оптовой партией, необходимо создать три позиции прайс-листа. Это позволит заказывать продукт в любом требуемом количестве, используя один прайс-лист. Вы можете добавлять элементы прайс-листа также из формы продукта.

В записи прайс-листа в разделе Элементы прайс-листа нажмите кнопку Добавить запись.
Введите информацию. Воспользуйтесь подсказками в качестве инструкции.
- В окне продукта и единиц, выберите продукт и единицу, для которых создается этот элемент прайс-листа.
- Чтобы предложить скидку на продукт и единицу, выберите список скидок.
- В раскрывающемся списке Варианты продаж выберите, может ли продукт или услуга продаваться в целых, дробных или двух типах количества. Эта информация используется в поле Количество записей Продукт для предложения, Продукт для заказа и Продукт для счета:
  - Без управления.Microsoft Dynamics 365 не контролирует варианты продаж.
  - Целое. Продажа части продукта не разрешается. Например, цифровые камеры невозможно продавать по частям.
  - Целое и дробное. Продукт может продаваться как целиком, так и по частям. Например, доски можно продавать в кубометрах и в долях кубометра.
- В раскрывающемся списке Способ ценообразования выберите параметр, определяющий, как будет рассчитана стоимость. Это может быть определенная сумма или процент текущей или стандартной стоимости.
- Если вы выбрали Сумма в валюте в качестве метода ценообразования, в поле Сумма введите цену, по которой будет продаваться продукт.
  
  -ИЛИ-
  
  Если из списка выбрано любое другое значение, кроме Сумма в валюте в качестве метода ценообразования, введите процент для требуемого метода.
- Если из списка выбрано любое другое значение, кроме Сумма в валюте, можно настроить правило округления. Например, если требуется задавать цену за единицу в виде 0,99 р., можно задать политику округления, в которой все цены за единицу автоматически заканчиваются величиной 99 коп. Для этого следует выбрать политику, в которой цена округляется снизу, а затем к добавляются 99 коп.
  - Нет. Цены не округляются.
  - Вверх. Цены округляются вверх до ближайшего значения.
  - Вниз. Цены округляются вниз до ближайшего значения.
  - К ближайшему. Цены округляются до ближайшего значения.
- В раскрывающемся списке Тип округления выберите Оканчивается на или Кратно, если требуется, чтобы цена заканчивалась определенным числом или величиной, кратной определенному числу.
- В поле Величина округления введите сумму.
Нажмите кнопку Сохранить.

Шаг 3: Укажите прайс-лист по умолчанию для территорий

Упростите задачу агентов по продажам, добавляя прайс-листы по умолчанию для территорий или клиентских сегментов, которыми управляют агенты. Когда агенты по продажам работают над возможными сделками, они видят прайс-лист по умолчанию. Агенты по продаже могут впоследствии выбрать другой прайс-лист, на который у них есть разрешение. Можно использовать один прайс-лист по умолчанию для нескольких территорий.

Важно!

Эта функция появилась в обновлении CRM Online 2015 и в CRM 2015 (локальная версия).
Заинтересовались этой функцией? Как найти администратора Dynamics 365 или специалиста по поддержке.

В записи прайс-листа в разделе Отношения территории выберите кнопку Добавить запись.
В форме Подключение в Имя нажмите кнопку Поиск и выберите территорию.
Щелкните Сохранить и закрыть.
В форме прайс-листа нажмите кнопку Автоматическое сохранение.

Когда агенты по продажам создают или изменяют клиента для возможной сделки, если прайс-лист по умолчанию добавляется к их территории (клиентский сегмент), то он отображается.