Создание семейства продукта

 

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Упростите для агентов по продажам способ поиска продуктов и услуг в каталоге продукции, создав семейство продуктов, в которое включены подобные продукты. Семейство продуктов позволяет группировать и классифицировать продукты, что упрощает управление ими.

Примечание

Эта функция появилась в обновлении CRM Online 2015 и в CRM 2015 (локальная версия).
Заинтересовались этой функцией? Как найти администратора Dynamics 365 или специалиста по поддержке.

С помощью семейств продуктов можно:

• Классифицировать продукты любыми, принятыми в вашей организации, способами.

• Создавать дочерние продукты и наборы продуктов в семействе продуктов. Наборы продуктов позволяют продавать несколько элементов вместе.

• Создавать столько уровней семейств продуктов, сколько требуется, путем создания семейства в семействе.

Примечание

Семейство продуктов, используемое для создания продукта, набора или другого семейства продуктов, будет родительским семейством. Невозможно изменить родительское семейство для дочерних продуктов, наборов или семейств. В предыдущем примере "Телевизоры" является родительским семейством для дочерних семейств "LED-телевизоры" и "Плазменные телевизоры", и это невозможно изменить.

1. Убедитесь, что у вас есть одна из следующих ролей безопасности или равнозначные разрешения: "Системный администратор", "Настройщик системы", "Управляющий сбытом", "Вице-президент по сбыту", "Вице-президент по маркетингу" или "Исполнительный директор".

   Проверка вашей роли безопасности

   • Выполните шаги, описанные в разделе Просмотр профиля пользователя.

   • У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.

2. Перейдите в раздел Параметры > Каталог продукции.

3. В области Каталог продукции выберите Семейства и продукты.

4. Чтобы создать семейство, выберите Добавить семейство.

   -ИЛИ-

   Чтобы создать дочернее семейство продуктов в существующем семействе, выберите семейство, затем выберите Добавить семейство. Выбранное семейство станет родительским семейством нового семейства, которое вы создаете.

   Если требуется просмотреть текущие уровни семейства продуктов, см. Просмотр иерархии продуктов.

5. Введите информацию. Воспользуйтесь подсказками в качестве инструкции.

   Примечание

   Поля Действительно с и Действительно до определяют период времени, в течение которого действует продукт. С этим полям не связана никакая бизнес-логика за исключением того, что дата Действительно до должна быть позже даты Действительно с. При необходимости можно реализовать собственную бизнес-логику в этих полях с помощью бизнес-процесса, подключаемого модуля или Пакет средств разработки Microsoft Dynamics 365. Например, можно выполнить запланированное задание, чтобы автоматически списать продукты прошлого сезона, используя дату, выбранную в поле Действительно до.

6. Нажмите кнопку Сохранить.

7. В списке продуктов, семейств и наборов откройте семейство, которое вы только что создали.

8. В разделе Свойства продукта выберите кнопку Добавить свойства, затем добавьте необходимые свойства. Дополнительные сведения:Использование свойств для описания продукта

Стандартные следующие действия

Использование свойств для описания продукта

Создание продукта (Sales)

Классификация продуктов и наборов по семействам продуктов

См. также

Создание каталога продукции: пошаговое руководство
Клонирование продукта