Настройка CRM для Outlook
Опубликовано: Ноябрь 2016
Применимо к: Dynamics CRM 2015
Если пользователи работают с одной из последних версий Microsoft Outlook, они могут использовать Microsoft Dynamics CRM для Outlook. Dynamics CRM для Outlook позволяет работаь с данными Dynamics 365 в знакомой среде Microsoft Outlook.
В этом разделе описывается настройка и развертывание Dynamics CRM для Outlook.
Совет
.jpeg "Символ видео")
Просмотрите следующий видеоролик: Настройка CRM для Outlook в Microsoft Dynamics CRM 2015
В этом разделе
Разрешения, необходимые для выполнения задач CRM для Outlook
Планирование и установка CRM для Outlook для Microsoft Dynamics CRM 2015 и Dynamics CRM Online
Удаление и восстановление Microsoft Dynamics CRM для Outlook
Настройка синхронизации встреч, контактов и задач
Установка Microsoft Dynamics CRM для Outlook с помощью командной строки
Сбой восстановления Microsoft Dynamics CRM для Outlook
Управление синхронизацией полей между CRM и Outlook или Exchange
Какие поля можно синхронизировать между CRM и CRM для Outlook?
Влияние безопасности полей на синхронизацию между CRM и CRM для Outlook
Уведомления о конфиденциальности
Для работы с Microsoft Dynamics CRM для Outlook необходимо выполнить вход, используя свои учетные данные (адрес электронной почты и пароль). Вы можете сохранить эти сведения на локальном компьютере, чтобы не вводить учетные данные при каждом запуске Outlook. Если вы сохраните эти данные локально, CRM для Outlook будет автоматически подключаться к Microsoft Dynamics CRM Online при каждом запуске Outlook.
После того как вы впервые выполните вход и начнете использовать CRM для Outlook, соединение между вашим компьютером и CRM Online всегда будет оставаться открытым при наличии подключения к Интернету. Вы можете отключить свой компьютер от CRM с помощью параметра конфигурации, но при этом скорость работы CRM для Outlook может снизиться.
Если CRM используется для отслеживания электронной почты в Outlook, ветвь дискуссии по электронной почте будет видна сотрудникам вашей организации с соответствующими разрешениями.
Для каждого полученного вами письма CRM для Outlook отправит в CRM Online адрес электронной почты отправителя, адрес электронной почты получателя и строку темы письма. Это позволит CRM Online проверять, следует ли сохранять то или иное письмо в службе CRM Online. После того как началось отслеживание элемента, служба CRM сохраняет копию этого элемента, которая будет отображаться для всех пользователей вашей организации с соответствующими разрешениями. Копия элемента, отслеживание которого прекращено, автоматически удаляется из службы CRM Online только в том случае, если данный элемент принадлежал вам.
Если используется Microsoft Dynamics CRM для Outlook, при переходе в автономный режим создается копия данных, с которыми вы работаете, и сохраняется на локальном компьютере. Данные передаются из CRM Online на ваш компьютер с помощью безопасного подключения, и между локальной копией и CRM Online сохраняется связь. При следующем входе в CRM Online локальные данные будут синхронизированы с CRM Online.
Администратор определяет, обладают ли пользователи вашей организации разрешениями на переход в автономный режим в Microsoft Dynamics CRM для Outlook, с помощью ролей безопасности.
Пользователи и администратор могут настраивать сущности, загружаемые при автономной синхронизации, с помощью параметра Фильтры синхронизации в диалоговом окне Параметры. Либо пользователи и администраторы могут настраивать загружаемые (отправляемые) поля с помощью параметра Дополнительные параметры в диалоговом окне Фильтры синхронизации.
Если используется Microsoft Dynamics CRM Online, при использовании функции синхронизации с Outlook, синхронизируемые данные CRM экспортируются в Outlook. Для гарантии актуальности сведений сохраняется связь между сведениями в Outlook и сведениями в CRM Online. При синхронизации с Outlook загружаются только соответствующие коды записей CRM для использования при попытке пользователя отследить и настроить элемент Outlook. Данные компании не хранятся на устройстве.
Администратор определяет, обладают ли пользователи вашей организации разрешениями на синхронизацию данных CRM с Outlook, с помощью ролей безопасности.
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права