Настройка синхронизации встреч, контактов и задач
Опубликовано: Ноябрь 2016
Применимо к: Dynamics CRM 2015
По умолчанию синхронизация между Microsoft Dynamics 365 и Outlook для CRM отключена, чтобы синхронизации могли контролировать синхронизируемые объекты в соответствии со своими бизнес-требованиями. Администраторы CRM могут включить синхронизацию, воспользовавшись вкладками ПараметрыАдминистрирование > Системные параметры > Синхронизация.
Примечание
У пользователей должна быть установлена последняя версия CRM для Outlook.
В этом разделе описываются указанные ниже параметры.
.jpeg "Вкладка \"Синхронизация\" окна \"Системные параметры\"")
Включение синхронизации вложений по встречам с Outlook или Exchange
Примечание
Этот раздел посвящен синхронизации сообщений, осуществляемой через Microsoft Dynamics CRM для Outlook, или синхронизации на стороне сервера.Дополнительные сведения:Настройка обработки электронной почты и управление ею в CRM для Outlook
Пользователи могут присоединять документы, изображения, записи и т. д. к встречам, создаваемым в веб-приложении Dynamics 365 или Dynamics CRM для Outlook. По умолчанию синхронизация вложений для встреч отключена. Для ее включения выполните следующие действия.
Перейдите в Параметры > Администрирование.
Выберите Системные параметры и выберите Синхронизация.
Щелкните Синхронизировать вложения встреч с Outlook или Exchange
Рекомендации
При отключении синхронизации вложений вложения не отображаются во встречах в CRM, но остаются во встречах, сохраненных в CRM для Outlook.
Синхронизация вложений повторяющихся встреч не поддерживается. Когда пользователи синхронизируют повторяющиеся встречи с вложениями, вложения не синхронизируются.
Вложения могут повлиять на время синхронизации, поэтому имеет смысл не использовать вложения без лишней надобности, если вы работаете в сети с низкой пропускной способностью.
Синхронизация вложений действий сервиса не поддерживается.
Синхронизация адресов для контактов
Примечание
Этот раздел посвящен синхронизации сообщений, осуществляемой через Dynamics CRM для Outlook, или синхронизации на стороне сервера.Дополнительные сведения:Настройка обработки электронной почты и управление ею в CRM для Outlook
Администраторы могут указать способ синхронизации контактов двумя способами.
Синхронизировать в контакте Outlook только почтовый адрес
По умолчанию только одно поле почтового адреса Microsoft Outlook синхронизируется между Dynamics 365 и Microsoft Outlook. Это достаточно для большинства организаций.
Синхронизировать все три адреса (рабочий, домашний, другой) в контакте Outlook
Выберите этот вариант, чтобы синхронизировать все три поля почтового адреса Outlook (рабочий, домашний и другой) между Dynamics 365 и Microsoft Outlook
Предупреждение
При выборе этого вариант существующие данные будут утеряны. Это связано с повторным сопоставлением атрибутов для существующих отслеживаемых контактов. Рекомендуется проверить этот вариант до начала развертывания, чтобы понять, как повторное сопоставление повлияет на вашу среду и данные. В большинстве случаев необходимо иметь все данные на одной стороне (обычно в Dynamics 365) и синхронизировать их с другой стороной (обычно Microsoft Outlook или Exchange).
Дополнительные сведения:Какие поля можно синхронизировать между CRM и CRM для Outlook?
Включение синхронизации для назначенных в Outlook задач
Примечание
Этот раздел посвящен синхронизации сообщений исключительно через Dynamics CRM для Outlook.Дополнительные сведения:Настройка обработки электронной почты и управление ею в CRM для Outlook
По умолчанию синхронизация задач отключена. Задачи, созданные пользователем в Dynamics CRM для Outlook, не синхронизируются с веб-приложением Dynamics 365. Для ее включения выполните следующие действия.
Перейдите в Параметры > Администрирование.
Выберите Системные параметры и выберите Синхронизация.
Выберите Синхронизировать задачи, назначенные в Outlook
Рекомендации
Синхронизация повторяющихся задач не поддерживается. Когда пользователи синхронизируют повторяющиеся задачи, синхронизации не происходит.
Пользователь, назначающий задачу, и пользователь, которому назначена задача, должны быть сотрудниками одной организации.
Невозможно синхронизировать задачи на нескольких адресах эл. почты.
См. также
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права