Какие поля можно синхронизировать между CRM и CRM для Outlook?
Опубликовано: Ноябрь 2016
Применимо к: Dynamics CRM 2015
Администраторы Dynamics 365 могут настроить выполнение синхронизации и направление синхронизации для полей Microsoft Dynamics 365 и Microsoft Dynamics CRM для Outlook.
.jpeg "Поля встреч для синхронизации")
Можно настроить синхронизацию для сущностей, перечисленных в следующих таблицах. Дополнительные сведения о настройке синхронизации полей см. в разделе Управление синхронизацией полей между CRM и Outlook или Exchange.
Сущность: "Встреча"
Поле CRM для Outlook |
Синхронизация по умолчанию |
Настраиваемая синхронизация |
Поле CRM |
Примечания |
|---|---|---|---|---|
Время встречи |
|
|
Время встречи |
Статистическая обработка времени начала, времени окончания, длительности, события на целый день и т. д. |
Вложения |
|
Расчетное |
Вложения |
Изменения в |
Текст |
|
|
Описание |
Microsoft Outlook и Exchange могут содержать такие объекты, как изображения и ссылки.Dynamics 365 может содержать несколько строк текста. |
Важность |
|
|
Приоритет |
В Microsoft Outlook доступны значения "Высокая важность" и "Низкая важность". |
Расположение |
|
|
Расположение |
|
Необязательные участники |
|
|
Необязательные участники |
|
Организатор |
|
|
Организатор |
См. ниже. |
В отношении |
|
|
В отношении |
См. ниже. |
Обязательные участники |
|
|
Обязательные участники |
|
Отображать время как |
|
|
Статус встречи |
|
Тема |
|
|
Тема |
.jpeg "Стрелка двухсторонней синхронизации в Dynamics CRM")
.jpeg "Нет стрелки синхронизации для Dynamics CRM")
.jpeg "Стрелка односторонней синхронизации (вправо) в Dynamics CRM")
, .jpeg "Стрелка односторонней синхронизации (влево) в Dynamics CRM")
, Примечания
Организатор. При синхронизации Microsoft Outlook встреча, созданная в Dynamics 365, не приведет к заполнению поля организатора Microsoft Outlook, пока оно не будет изменено в Microsoft Outlook. Это применяется ко встрече, повторяющейся встрече и действию сервиса. При синхронизации на стороне сервера действие сервиса, созданное в Dynamics 365, приведет к заполнению поля организатора Exchange данными о пользователе, выполняющем синхронизацию этой встречи.
В отношении. При установке значения поля В отношении поле "В отношении" в Microsoft Outlook заменяется на имя соответствующего объекта из Dynamics 365. Пока не будет выполнена синхронизация, действие Установить значение поля "В отношении" в Dynamics CRM для Outlook и Dynamics 365 не приведет к изменению поля "В отношении" в Microsoft Outlook.
Сущность: "Контакт"
Поле CRM для Outlook |
Синхронизация по умолчанию |
Настраиваемая синхронизация |
Поле CRM |
Примечания |
|---|---|---|---|---|
Годовщина |
|
|
Годовщина |
|
Имя помощника |
|
|
Помощник |
|
Телефон помощника |
|
|
Телефон помощника |
|
День рождения |
|
|
День рождения |
|
Бизнес-факс |
|
|
Факс |
|
Рабочий телефон |
|
|
Рабочий телефон |
|
Рабочий телефон 2 |
|
|
Рабочий телефон 2 |
|
Ответный звонок |
|
|
Номер для обратной связи |
|
Дети |
|
|
Имена детей |
|
Главный телефон организации |
|
|
Телефон организации |
|
Отдел |
|
|
Отдел |
|
Электронная почта |
|
|
Электронная почта |
|
Электронная почта 2 |
|
|
Адрес электронной почты 2 |
|
Электронная почта 3 |
|
|
Адрес электронной почты 3 |
|
FTP-сайт |
|
|
FTP-сайт |
|
Полное имя |
|
Полное имя |
||
Номер удостоверяющего личность документа |
|
|
Правительственные |
|
Домашний адрес |
|
|
Адрес 2 |
Изменения в |
Домашний телефон |
|
|
Домашний телефон |
|
Домашний телефон 2 |
|
|
Домашний телефон 2 |
|
Должность |
|
|
Должность |
|
Почтовый адрес/Рабочий адрес |
|
|
Адрес 1 |
Почтовый адрес меняется на бизнес-адрес на основе системных параметров. |
Имя руководителя |
|
|
Руководитель |
|
Мобильный |
|
|
Мобильный телефон |
|
Псеводним |
|
|
Псеводним |
|
Примечания |
|
|
Описание |
Microsoft Outlook и Exchange могут содержать такие объекты, как изображения и ссылки.Dynamics 365 может содержать несколько строк текста. |
Другой адрес |
|
|
Адрес 3 |
Изменения в |
Другой телефон |
|
|
Телефон 3 |
|
Пейджер |
|
|
Пейджер |
|
Родительский объект (В отношении) |
|
Название компании (В отношении) |
См. примечания ниже. |
|
Супруг(а) или партнер |
|
|
Имя супруга (супруги) или партнера |
|
Веб-страница |
|
|
Веб-сайт |
|
Имя Yomi |
|
|
Имя Yomi |
|
Фамилия |
|
|
Фамилия |
Примечания
Родительский объект (В отношении). При установке значения поля В отношении поле "Компания" в Microsoft Outlook заменяется на имя соответствующего объекта из Dynamics 365. Пока не будет выполнена синхронизация, действие "В отношении" в Dynamics CRM для Outlook и Dynamics 365 не приведет к изменению поля "Компания" в Microsoft Outlook. Пользователи могут управлять обновлением поля "Компания" для контактов Microsoft Outlook в Dynamics CRM для Outlook.Дополнительные сведения:Справка и обучение. Установка личных параметров, влияющих на отслеживание и синхронизацию между CRM и Outlook или Exchange
Если сущность "Контакт" отключена (Причина состояния: неактивно), поле Microsoft Outlook в Microsoft Outlook будет иметь статус Категория: [CRM] неактивно. Это поможет различить неактивный и активный статус в пуле отслеживаемых контактов Microsoft Outlook.
Сущность: "Факс"
Поле CRM для Outlook |
Синхронизация по умолчанию |
Настраиваемая синхронизация |
Поле CRM |
Примечания |
|---|---|---|---|---|
Дата выполнения |
|
|
Фактическое окончание |
|
Срок |
|
|
Срок |
См. примечания ниже. |
Важность |
|
Приоритет |
В Microsoft Outlook доступны значения "Высокая важность" и "Низкая важность". |
|
Примечания |
|
|
Описание |
Microsoft Outlook и Exchange могут содержать такие объекты, как изображения и ссылки.Dynamics 365 может содержать несколько строк текста. |
В отношении |
|
В отношении |
См. примечания ниже. |
|
Дата начала |
|
|
Дата начала |
|
Статус |
|
Статус |
Вычисляется на основании состояния действия и причины состояния. |
|
Тема |
|
|
Тема |
Примечания
Срок. Включает дату и время. При создании задачи в Microsoft Outlook система назначает задаче время напоминания. Сведения напоминания не переносятся из Microsoft Outlook в Dynamics 365 при синхронизации. Однако если для задачи задан срок в Dynamics 365, она будет синхронизирована со временем напоминания в Microsoft Outlook.
Если значение даты начала задано в Microsoft Outlook/Exchange, а значение срока нет, Microsoft Outlook/Exchange автоматически укажет дату начала как значение срока при изменении даты начала непосредственно в Microsoft Outlook. Если значение даты начала задано в Dynamics 365, а значение срока нет, Dynamics 365 автоматически укажет дату начала как значение срока. Эти значения контролируются Microsoft Outlook/Exchange и Dynamics 365 независимо и не контролируются направлениями синхронизации.
В отношении. При установке значения поля В отношении поле "В отношении" в Microsoft Outlook заменяется на имя соответствующего объекта из Dynamics 365. Пока не будет выполнена синхронизация, действие Установить значение поля "В отношении" в Dynamics CRM для Outlook и Dynamics 365 не приведет к изменению поля "В отношении" в Microsoft Outlook.
Сущность: "Письмо"
Поле CRM для Outlook |
Синхронизация по умолчанию |
Настраиваемая синхронизация |
Поле CRM |
Примечания |
|---|---|---|---|---|
Дата выполнения |
|
|
Фактическое окончание |
|
Срок |
|
|
Срок |
См. примечания ниже. |
Важность |
|
Приоритет |
В Microsoft Outlook доступны значения "Высокая важность" и "Низкая важность". |
|
Примечания |
|
|
Описание |
Microsoft Outlook и Exchange могут содержать такие объекты, как изображения и ссылки.Dynamics 365 может содержать несколько строк текста. |
В отношении |
|
В отношении |
См. примечания ниже. |
|
Дата начала |
|
|
Дата начала |
|
Статус |
|
Статус |
Вычисляется на основании состояния действия и причины состояния. |
|
Тема |
|
|
Тема |
Примечания
Срок. Включает дату и время. При создании задачи в Microsoft Outlook система назначает задаче время напоминания. Сведения напоминания не переносятся из Microsoft Outlook в Dynamics 365 при синхронизации. Однако если для задачи задан срок в Dynamics 365, она будет синхронизирована со временем напоминания в Microsoft Outlook.
Если значение даты начала задано в Microsoft Outlook/Exchange, а значение срока нет, Microsoft Outlook/Exchange автоматически укажет дату начала как значение срока при изменении даты начала непосредственно в Microsoft Outlook. Если значение даты начала задано в Dynamics 365, а значение срока нет, Dynamics 365 автоматически укажет дату начала как значение срока. Эти значения контролируются Microsoft Outlook/Exchange и Dynamics 365 независимо и не контролируются направлениями синхронизации.
В отношении. При установке значения поля В отношении поле "В отношении" в Microsoft Outlook заменяется на имя соответствующего объекта из Dynamics 365. Пока не будет выполнена синхронизация, действие Установить значение поля "В отношении" в Dynamics CRM для Outlook и Dynamics 365 не приведет к изменению поля "В отношении" в Microsoft Outlook.
Сущность: "Звонок"
Поле CRM для Outlook |
Синхронизация по умолчанию |
Настраиваемая синхронизация |
Поле CRM |
Примечания |
|---|---|---|---|---|
Дата выполнения |
|
|
Фактическое окончание |
|
Срок |
|
|
Срок |
См. ниже. |
Важность |
|
Приоритет |
В Microsoft Outlook доступны значения "Высокая важность" и "Низкая важность". |
|
Примечания |
|
|
Описание |
Microsoft Outlook и Exchange могут содержать такие объекты, как изображения и ссылки.Dynamics 365 может содержать несколько строк текста. |
В отношении |
|
В отношении |
См. примечания ниже. |
|
Дата начала |
|
|
Дата начала |
|
Статус |
|
Статус |
Вычисляется на основании состояния действия и причины состояния. |
|
Тема |
|
|
Тема |
Примечания
Срок. Включает дату и время. При создании задачи в Microsoft Outlook система назначает задаче время напоминания. Сведения напоминания не переносятся из Microsoft Outlook в Dynamics 365 при синхронизации. Однако если для задачи задан срок в Dynamics 365, она будет синхронизирована со временем напоминания в Microsoft Outlook.
Если значение даты начала задано в Microsoft Outlook/Exchange, а значение срока нет, Microsoft Outlook/Exchange автоматически укажет дату начала как значение срока при изменении даты начала непосредственно в Microsoft Outlook. Если значение даты начала задано в Dynamics 365, а значение срока нет, Dynamics 365 автоматически укажет дату начала как значение срока. Эти значения контролируются Microsoft Outlook/Exchange и Dynamics 365 независимо и не контролируются направлениями синхронизации.
В отношении. При установке значения поля В отношении поле "В отношении" в Microsoft Outlook заменяется на имя соответствующего объекта из Dynamics 365. Пока не будет выполнена синхронизация, действие Установить значение поля "В отношении" в Dynamics CRM для Outlook и Dynamics 365 не приведет к изменению поля "В отношении" в Microsoft Outlook.
Сущность: "Повторяющаяся встреча"
Поле CRM для Outlook |
Синхронизация по умолчанию |
Настраиваемая синхронизация |
Поле CRM |
Примечания |
|---|---|---|---|---|
Текст |
|
|
Описание |
Microsoft Outlook и Exchange могут содержать такие объекты, как изображения и ссылки.Dynamics 365 может содержать несколько строк текста. |
Важность |
|
Приоритет |
В Microsoft Outlook доступны значения "Высокая важность" и "Низкая важность". |
|
Расположение |
|
|
Расположение |
|
Необязательные участники |
|
Необязательные участники |
||
Организатор |
|
Организатор |
См. примечания ниже. |
|
Шаблон повторения |
|
Шаблон повторения |
||
В отношении |
|
В отношении |
См. примечания ниже. |
|
Обязательные участники |
|
Обязательные участники |
||
Отображать время как |
|
Статус встречи |
Вычисляется на основании состояния действия и причины состояния. |
|
Тема |
|
|
Тема |
Примечания
Организатор. При синхронизации Microsoft Outlook встреча, созданная в Dynamics 365, не приведет к заполнению поля организатора Microsoft Outlook, пока оно не будет изменено в Microsoft Outlook. Это применяется ко встрече, повторяющейся встрече и действию сервиса. При синхронизации на стороне сервера действие сервиса, созданное в Dynamics 365, приведет к заполнению поля организатора Exchange данными о пользователе, выполняющем синхронизацию этой встречи.
В отношении. При установке значения поля В отношении поле "В отношении" в Microsoft Outlook заменяется на имя соответствующего объекта из Dynamics 365. Пока не будет выполнена синхронизация, действие Установить значение поля "В отношении" в Dynamics CRM для Outlook и Dynamics 365 не приведет к изменению поля "В отношении" в Microsoft Outlook.
Сущность: "Действие сервиса"
Поле CRM для Outlook |
Синхронизация по умолчанию |
Настраиваемая синхронизация |
Поле CRM |
Примечания |
|---|---|---|---|---|
Время встречи |
|
Время встречи |
Статистическая обработка времени начала, времени окончания, длительности, события на целый день и т. д. |
|
Важность |
|
Приоритет |
В Microsoft Outlook доступны значения "Высокая важность" и "Низкая важность". |
|
Расположение |
|
Расположение |
||
Примечания |
|
Описание |
Microsoft Outlook и Exchange могут содержать такие объекты, как изображения и ссылки.Dynamics 365 может содержать несколько строк текста. |
|
Необязательные участники |
|
Необязательные участники |
||
Организатор |
|
Организатор |
См. примечания ниже. |
|
В отношении |
|
В отношении |
См. примечания ниже. |
|
Обязательные участники |
|
Обязательные участники |
||
Отображать время как |
|
Статус встречи |
Вычисляется на основании состояния действия и причины состояния. |
|
Тема |
|
Тема |
Примечания
Организатор. При синхронизации Microsoft Outlook встреча, созданная в Dynamics 365, не приведет к заполнению поля организатора Microsoft Outlook, пока оно не будет изменено в Microsoft Outlook. Это применяется ко встрече, повторяющейся встрече и действию сервиса. При синхронизации на стороне сервера действие сервиса, созданное в Dynamics 365, приведет к заполнению поля организатора Exchange данными о пользователе, выполняющем синхронизацию этой встречи.
В отношении. При установке значения поля В отношении поле "В отношении" в Microsoft Outlook заменяется на имя соответствующего объекта из Dynamics 365. Пока не будет выполнена синхронизация, действие Установить значение поля "В отношении" в Dynamics CRM для Outlook и Dynamics 365 не приведет к изменению поля "В отношении" в Microsoft Outlook.
Сущность: "Задача"
Поле CRM для Outlook |
Синхронизация по умолчанию |
Настраиваемая синхронизация |
Поле CRM |
Примечания |
|---|---|---|---|---|
% выполнения |
|
|
Процент выполнения |
|
Дата выполнения |
|
|
Фактическое окончание |
|
Срок |
|
|
Срок |
См. примечания ниже. |
Важность |
|
Приоритет |
В Microsoft Outlook доступны значения "Высокая важность" и "Низкая важность". |
|
Примечания |
|
|
Описание |
Microsoft Outlook и Exchange могут содержать такие объекты, как изображения и ссылки.Dynamics 365 может содержать несколько строк текста. |
В отношении |
|
В отношении |
См. примечания ниже. |
|
Дата начала |
|
|
Дата начала |
См. примечания ниже. |
Статус |
|
Статус |
Вычисляется на основании состояния действия и причины состояния. |
|
Тема |
|
|
Тема |
Примечания
Срок. Включает дату и время. При создании задачи в Microsoft Outlook система назначает задаче время напоминания. Сведения напоминания не переносятся из Microsoft Outlook в Dynamics 365 при синхронизации. Однако если для задачи задан срок в Dynamics 365, она будет синхронизирована со временем напоминания в Microsoft Outlook.
Если значение даты начала задано в Microsoft Outlook/Exchange, а значение срока нет, Microsoft Outlook/Exchange автоматически укажет дату начала как значение срока при изменении даты начала непосредственно в Microsoft Outlook. Если значение даты начала задано в Dynamics 365, а значение срока нет, Dynamics 365 автоматически укажет дату начала как значение срока. Эти значения контролируются Microsoft Outlook/Exchange и Dynamics 365 независимо и не контролируются направлениями синхронизации.
В отношении. При установке значения поля В отношении поле "В отношении" в Microsoft Outlook заменяется на имя соответствующего объекта из Dynamics 365. Пока не будет выполнена синхронизация, действие Установить значение поля "В отношении" в Dynamics CRM для Outlook и Dynamics 365 не приведет к изменению поля "В отношении" в Microsoft Outlook.
Дата начала. При создании и отслеживании задачи в Microsoft Outlook система назначает задаче время напоминания. Сведения напоминания не переносятся из Microsoft Outlook в Dynamics 365 при синхронизации. Однако если для задачи задан срок в Dynamics 365, она будет синхронизирована со временем напоминания в Microsoft Outlook.
См. также
Настройка CRM для Outlook
What fields can be synchronized between CRM and CRM for Outlook?
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права