Путь пользователя

В этой статье мы рассмотрим от начала до конца путь пользователя комплекта шаблонов бизнес-утверждения.

Шарлотта — бизнес-пользователь, которому необходимо использовать утверждения в нескольких сценариях:

Сценарий	Примечания
Счета SAP	При отправке счетов SAP требуется утверждение вручную на основе данных внутри счета.
Утверждения руководителем	Для счетов SAP вне пределов линейного руководителя требуется утверждение руководителем.
Наличие утверждающего на месте	В зависимости от того, где находится утверждающее лицо, существуют разные расписания выходных и рабочие графики. Ожидание утверждений может привести к задержкам до возвращения утверждающего.
Обработка праздников	Утверждающие лица могут находиться в отпуске на момент подачи запроса. В этом случае могут возникнуть задержки в обработке запроса на утверждение или путаница в отношении того, кто является альтернативным утверждающим лицом.
Разрешения Power Platform	У Шарлотты есть ограниченные права на создание и развертывание решений по утверждению в тестовых и производственных средах.
Поддержка со стороны CoE	Гибсон выступает в качестве технического контакта и наставника для Шарлотты, помогая ей устанавливать решения и создавать малокодовые решения Power Platform.

Шарлотта оценивает эти соображения и решает использовать комплект Business Approvals, поскольку он обеспечивает поддержку многоуровневых утверждений и обработку различных сценариев утверждения. Работая с Гибсоном из команды Центра передовых технологий, Шарлотта устанавливает в среде пакет бизнес-утверждений. После установки комплекта Шарлотта моделирует процесс утверждения. Поскольку Power Automate для SAP — это новая область для Шарлотты, она заручилась помощью Гибсона для создания необходимых триггеров для получения данных SAP и запуска рабочего процесса утверждения. Генерируются утверждения путем использования рабочего процесса и облачного потока Power Automate, чтобы утверждающие могли принимать и отклонять запросы.

Краткое описание пути пользователя

В этом примере пути пользователя можно выделить три основных типа пользователей: утверждающее лицо, администратор утверждений и администратор Power Platform.

Пользователь	Роль	Тип пользователя	Описание
Администратор Power Platform	ИТ-менеджер	Профессиональный разработчик	Создает/назначает среды и импортирует решение комплекта Approvals в качестве системного администратора или настройщика системы.
Администратор утверждений	Директор по продажам	Опытный пользователь	Настраивает комплект в соответствии с бизнес-требованиями. Анализирует процессы утверждения на предмет возможностей улучшения.
Утверждающий	Управляющий продажами	Для работы	Получает запросы на утверждение и принимает или отклоняет их.

Пример

Пример пути пользователя можно проиллюстрировать в виде схемы, состоящей из следующей последовательности шагов.

Роль	Действия
Профессиональный разработчик/администратор	Гибсон создает или назначает среду для установки комплекта Business Approvals. Для установки комплекта Approvals требуется роль настройщика системы
Администратор утверждений	Шарлотта настраивает комплект в соответствии с бизнес-требованиями отдела продаж.
Создатель	Гибсон или другой создатель ресурсов Power Platform создает поток для запуска утверждений, интегрированный с SAP и внутренними системами.
Утверждающий	Ребекка может использовать Microsoft Teams для утверждения запросов без дополнительного обучения.
Администратор утверждений	Шарлотта анализирует процессы утверждения на предмет возможностей улучшения.

Взаимодействие

Установка

Гибсон просматривает руководство по установке, чтобы убедиться, что все предварительные условия выполнены. С использованием разрешений системного администратора или настройщика системы можно установить комплект Approvals и предоставить администраторам утверждений доступ к приложению.

Настройка бизнес-процесса утверждения

Шарлотта использует конструктор процессов для создания нового рабочего процесса бизнес-утверждения и определения этапов утверждения, условий и шагов утверждения на каждом этапе, соответствующих бизнес-требованиям отдела продаж.

Дополнительная информация: Настройка предустановленных утверждений

Триггеры утверждения

Гибсон, другой создатель ресурсов или профессиональные разработчики в организации могут легко интегрировать свои существующие решения и ИТ-системы. В качестве триггеров могут выступать такие подключения, как SQL Server и Функции Azure. Эти люди могут запускать процесс утверждения, добавив новый облачный поток или изменив существующие действия облачного потока.

Остальные процессы утверждения автоматически обрабатываются в комплекте Approvals.

Дополнительная информация: Запуск утверждений

Интеграция с бизнес-приложениями

Типичные сценарии утверждения требуют интеграции с бизнес-приложениями, такими как SAP, Dynamics 365 и т. д. Для интеграции с этими службами доступны собственные соединители.

Интеграция с RPA

Используйте классические потоки, чтобы оптимизировать процессы утверждения с участием устаревших систем, чтобы автоматизировать утверждение в соответствии с современными требованиями.

Обработка запросов на утверждение

Ребекка и другие настроенные утверждающие получают сообщения в виде адаптивных карточек в Microsoft Outlook и Microsoft Teams. Эти запросы на утверждения включают сведения, предоставленные разработчиком бизнес-утверждений Шарлоттой и позволяющие определить, следует ли утвердить или отклонить запрос.

Дополнительная информация: Обработка запросов на утверждение, Настройка отсутствия на месте и делегирования.