Создание и тестирование предварительно настроенного сервисного агента
Вы можете быстро и просто создать предварительно настроенную услугу агент, чтобы улучшить опыт ваших представителей обслуживание клиентов и их клиентов. агент предоставляет встроенные функции, такие как контекстная осведомленность в чатах, помощь по электронной почте и обобщение случаев. Вы можете встраивать агентов в Salesforce и ServiceNow.
Предварительные требования
- Узнайте больше о том, что можно сделать с помощью Copilot для обслуживания клиентов.
- Получите доступ к Copilot для обслуживания клиентов.
- Вам нужна роль настройщик системы или System Администратор в среде, где создан ваш агент. Дополнительные сведения см. в разделе Предопределенные роли безопасности.
Создание агента
Вы можете создать агент за несколько простых шагов.
- Откройте приложение Copilot для обслуживания клиентов, а затем на целевой странице зарегистрируйтесь для получения лицензии, если вы еще этого не сделали.
- Появится мастер, с помощью которого вы сможете создать свой агент. Выберите Предварительно настроенную услугу агент>Начать.
Тестирование агента
На целевой странице вы можете протестировать ответы предварительно настроенного агент, подключившись к среде CRM и отправив через нее сообщения.
Заметка
Можно подключиться только к одной среде CRM.
Подключите агент к вашей среде Salesforce CRM
В разделе Проверьте перейдите в Учетную запись CRM, а затем выберите Salesforce< а10>.
Выберите Настроить.
Рядом с Salesforce выберите Вход. На панели отображаются данные для входа в Salesforce для Среды URI входа и Версии API Salesforce.
Выберите Войти, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы подтвердить свою личность, если это необходимо. После подтверждения соединения появится зеленый флажок.
Выберите Подтвердить.
Подключите агентов к вашей ServiceNow CRM-среде
В разделе Проверьте перейдите в раздел «Учетная запись CRM», а затем выберите ServiceNow.
Выберите Настроить.
В разделе Тип аутентификации выберите Использовать Oauth2 или Обычная проверка подлинности.
В зависимости от типа аутентификации выполните одно из следующих действий:
Если проверка подлинности выполняется с использованием Oauth2, введите свои учетные данные, а затем выберите Войти.
Если вы выполняете аутентификацию с использованием Обычной проверки подлинности, введите домен для вашей среды, имя пользователя и пароль, а затем выберите Создать.
После подтверждения соединения появится зеленый флажок.
Выберите Подтвердить.
После успешного установления соединения вы можете начать отправлять сообщения друг другу, используя агент.
Дальнейшие шаги
Встройте агент в рабочий стол CRM. Подробнее: