Создание и подключение последовательностей для себя
Создайте последовательности для автоматизации своей работы, создав набор действий, таких как отправка электронного письма, звонок клиенту и время ожидания, а также персонализируйте общение при контакте с потенциальными клиентами.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium или Microsoft Relationship Sales Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Продавец Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Что такое последовательность?
Последовательность обеспечивает применение лучших методик, вводя ряд последовательных действий, которым вы должны следовать в течение дня. Вы можете создавать и связывать последовательности с записями — такими как интересы, возможные сделки и организации, которые появляются в вашей очереди работ, — чтобы помочь вам расставить приоритеты в действиях, чтобы помочь сосредоточиться на продажах, быть более продуктивными и лучше соответствовать бизнес-процессам организации.
Создавая последовательность, вы определяете набор действий, которые хотите выполнять с записями, и порядок их выполнения. Это позволяет вам сосредоточиться на продажах и дает вам лучшее понимание того, что делать дальше.
Разрешения, необходимые для создания и подключения последовательностей
Если в вашей организации не включена рабочая область ускорителя продаж, вы можете создавать и подключать последовательности с помощью роли продавца. Вы также можете удалять и редактировать созданные вами последовательности.
Если в вашей организации включена рабочая область ускорителя продаж и доступ ограничен определенными ролями безопасности, только пользователи с этими ролями могут создавать и подключать последовательности. Чтобы получить доступ для создания и подключения последовательностей, попросите своего администратора предоставить разрешения для вашей роли безопасности. Дополнительные сведения: Управление доступом и типом записи
Заметка
Если у вас есть роль менеджера последовательностей и вы хотите создавать последовательности, перейдите в раздел Создание и активирование последовательности.
Кто имеет доступ к моим последовательностям?
Последовательности, которые вы создаете, доступны для вашего бизнес-подразделения. Другие продавцы могут только просматривать, подключаться или создавать копии вашей последовательности. Однако администраторы и пользователи с ролью менеджера последовательностей имеют все привилегии, такие как редактирование и удаление последовательности.
Инструкции по созданию последовательностей
Создавайте последовательности с помощью конструктора последовательностей. Доступ к конструктору последовательностей возможен следующими способами:
Личные параметры
Мы рекомендуем использовать личные параметры для доступа к конструктору последовательностей. Здесь вы можете создавать, редактировать, удалять и подключать последовательности.
Для доступа к конструктору последовательностей
Войдите в свое приложение Sales и в нижнем левом углу страницы перейдите к разделу Изменить область>Личные параметры.
На странице Личные параметры в разделе Ускоритель продаж>Последовательность выберите Создать последовательность.
Открывается диалоговое окно Создать последовательность. Чтобы продолжить создание последовательности, перейдите к пункту Создание последовательности позже в этой теме.
Мини-приложение "На очереди"
Мини-приложение На очереди доступно в готовых формах контакта, возможной сделки, интереса и организации. Когда вы открываете запись, по умолчанию в главной форме отображается мини-приложение На очереди. Например, когда вы открываете запись интереса, в форме Интерес отображается мини-приложение На очереди.
Когда последовательность не связана с записью, мини-приложение На очереди отображает сообщение о подключении последовательности.
Выберите Подключить тип записей к последовательности, и откроется диалоговое окно Подключить тип записей к последовательности. В следующем примере мы открыли диалоговое окно подключения последовательности для интересов, к которым еще не было подключено ни одной последовательности.
Заметка
Если последовательности доступны для этого типа записей, отображается список. Для создания последовательности выберите Создание последовательности.
Выберите Создание последовательности, и диалоговое окно Создание последовательности откроется на новой вкладке. Чтобы продолжить создание последовательности, перейдите к пункту Создание последовательности позже в этой теме.
Представление сетки записей
При подключении записи к последовательности вы можете создать новую последовательность, если нет доступных последовательностей для этого типа записей или существующий список не соответствует вашим требованиям.
Откройте тип записей — например интерес, контакт или возможная сделка — в представлении сетки, для которого вы хотите создать последовательность. Выберите запись, затем выберите Связать с последовательностью. В этом примере мы открыли представление сетки Организации для подключения последовательности.
Открывается диалоговое окно Подключить организацию к последовательности.
Заметка
Если последовательности доступны для этого типа записей, отображается список. Для создания последовательности выберите Создание последовательности.
Выберите Создать новую последовательность. Диалоговое окно Создание последовательности открывается в новой вкладке. Чтобы продолжить создание последовательности, перейдите к следующему разделу, Создание последовательности.
Создание последовательности
Теперь, когда вы открыли диалоговое окно создания последовательности одним из способов, описанных в разделе Как создать последовательность, выполните следующие действия, чтобы завершить создание последовательности:
В диалоговом окне Создать последовательность выберите один из следующих параметров для создания последовательности:
Использовать шаблон: используйте шаблоны для быстрой настройки последовательностей. Шаблоны последовательностей предоставляют набор действий, помогающих продавцам выбрать следующее оптимальное действие для решения задачи, например, познакомиться с интересом и реализовать сделку. Дополнительные сведения: Шаблоны последовательностей
Когда вы используете мини-приложение «На очереди» или представление сетки записей для создания последовательности, отображаемые здесь шаблоны относятся к этому типу записей.
Начать с нуля: использование пустой последовательности, чтобы создать последовательность с нуля.
В диалоговом окне Определение свойств последовательности введите следующую информацию.
Параметр Описание: Имя последовательности Имя последовательности. Описание: Описание последовательности (необязательно.) Объект Тип сущности, к которой требуется применить эту последовательность. По умолчанию выбран тип сущности "Интерес". 
Выберите Далее.
Откроется страница конструктора последовательностей.
По умолчанию шаг Начало последовательности добавляется к последовательности в качестве первого шага.
После шага Начало последовательности выберите Добавить (+) и настройте шаги последовательности. Шаги разделены по категориям на следующие четыре группы:
- Шаги: шаг в последовательности — это задача взаимодействия, которую продавец выполняет для расширения продаж, например электронное письмо, звонок или задача. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление шагов к последовательности
- Условия: шаг условия в последовательности определяет порядок следующих действий, который будет выполнять последовательность после того, как условие будет выполнено или не выполнено, в зависимости от выполненного действия. Дополнительная информация: Добавление шагов условия к последовательностям
- Команды: шаг команды в последовательности определяет следующий порядок действий в соответствии со значением, заданным в поле или на этапе бизнес-процесса. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление шагов команды в последовательности
- LinkedIn: шаг действия LinkedIn в последовательности позволяет продавцам разнообразить свою повседневную деятельность, включая функции продаж в социальных сетях. Вы можете использовать обширную сеть LinkedIn с рекомендуемыми действиями, которые ваши продавцы могут предпринять для установления более тесных связей. Больше информации: Добавление действий LinkedIn в последовательность
Выберите Добавить, затем повторите шаг 4 для всех действий, которые вы хотите добавить в последовательность.
Сохраните последовательность.
Теперь вы можете активировать последовательность.
Активация последовательности
Откройте последовательность, затем выберите Активировать.
Заметка
В вашей организации может быть до 250 активных последовательностей одновременно.
В открывшемся сообщении с запросом подтверждения выберите Активировать.
Заметка
Ошибка может произойти, если вы добавили Заданное время ожидания как последнее действие последовательности. Вы должны удалить это последнее действие Заданное время ожидания, затем сохранить и активировать последовательность.
Последовательность активирована и указана на домашней странице конструктора последовательностей. Вы можете увидеть статус последовательности рядом с именем, и вы можете увидеть подтверждающее сообщение.
Затем вы подключаете активную последовательность к записям.
Соединение последовательностей с записями
После создания и активации последовательности вы можете подключить последовательность к записям в зависимости от типа записей, для которого вы создали последовательность.
Вы можете использовать один из следующих способов подключения последовательности к записи:
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
Дополнительные сведения
Что такое ускоритель продаж?
Управление вашими последовательностями
Применение и удаление тегов из ваших последовательностей