Добавление шагов команды
Добавьте шаги для перехода к другим последовательностям и обновите поля в последовательности, чтобы они отображались в списке рабочих элементов и в мини-приложении "На очереди".
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium или Microsoft Relationship Sales Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор или менеджер последовательностей Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Типы шагов команд
Следующие шаги команд доступны в последовательностях:
Перейти к другой последовательности
Переносит управление последовательностью из текущей последовательности в выбранную последовательность. Например, вы определили последовательность S1 и прикрепил последовательность S2 после первоначального действия по отправке вводного сообщения электронной почты. Когда S1 прикрепляется к записи и продавец выполняет начальную задачу по отправке вводного сообщения электронной почты, запись начинает отображать действия, определенные в S2. Ниже приведены рекомендации по использованию этого действия:
- Последовательность не может начинаться с этого действия
- После этого действия нельзя добавить другие шаги
Чтобы добавить переход к другому шагу действия последовательности:
На странице конструктора последовательностей выберите значок Добавить (+) под шагом.
В диалоговом окне Добавить действие или другой элемент перейдите на вкладку Команды и выберите Перейти к другой последовательности.
На панели Перейти к другой последовательности в списке Подключиться к выберите последовательность для прикрепления. Список состоит из активных последовательностей, относящихся к типу записей.
Закройте панель Перейти к другой последовательности.
Шаг действия будет добавлен к последовательности.
Обновить поле
Создает шаг, который автоматически обновляет запись, используя настроенное значение для поля. Когда действие отображается для продавца в записи, поле автоматически обновляется с установленным вами значением. Поддерживаются следующие типы полей (включая настраиваемые поля):
- Два параметра (например, поле Не отправлять электронную почту, которое содержит значения Разрешить и Запретить)
- Набор параметров (например, поле Бюджет, которое содержит значения Нет выделенного бюджета, Могут купить, Могут купить и Купят)
Вы можете добавить это действие в любом месте последовательности. Как только предыдущее действие завершено, действие Обновить поле выполняется автоматически, и последовательность переходит к следующему действию. Чтобы избежать выполнения шага Обновить поле сразу после завершения предыдущего действия, добавьте действие Задать время ожидания (описанное ранее в этой теме) перед действием Обновить поле.
Продавцы могут видеть действие на временной шкале записи.
Чтобы добавить шаг действия обновления поля:
На странице конструктора последовательностей выберите значок Добавить (+) под шагом.
В диалоговом окне Добавить действие или другой элемент перейдите на вкладку Команды и выберите Обновить поле.
На панели Обновить поле в разделе Автоматически обновлять это поле выберите поле. В разделе Этим значением выберите значение, которое будет использоваться для автоматического обновления записи.
Закройте панель Обновить поле.
Шаг действия будет добавлен к последовательности.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
Дополнительные сведения
Создание и активирование последовательности
Добавление шагов к последовательности
Добавление шагов условий в последовательности
Добавление действий LinkedIn в последовательность