Шаблоны последовательностей

Шаблоны последовательностей предоставляют набор действий, помогающих продавцам выбрать следующее оптимальное действие в конкретном сценарии.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Системный администратор, менеджер последовательностей или управляющий продажами Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Использование шаблонов последовательностей

Можно использовать шаблоны последовательностей, чтобы быстро приступить к работе с последовательностями. Шаблоны последовательностей предоставляют набор действий, помогающих продавцам выбрать следующее оптимальное действие в определенном сценарии, например, познакомиться с интересом и реализовать сделку.

Шаблоны последовательностей доступны для распространенных сценариев, таких как входящий интерес на веб-сайте. Вы можете настроить шаблон, добавляя и удаляя шаги в соответствии с требованиями вашей организации. По умолчанию доступны следующие шаблоны:

• Дальнейшие действия для неявившихся контактов
• Исходящий поиск потенциальных клиентов больших объемов
• Приглашение на предстоящее мероприятие
• Встреча по запросам на демонстрацию продукта
• Предстоящее продление учетной записи
• Дальнейшие действия после вебинара

Дальнейшие действия для неявившихся контактов

Шаблон последовательности Дальнейшие действия для неявившихся контактов предназначен для типа записей "Контакт". Шаблон помогает продавцам выполнять дальнейшие действия с клиентами, когда они не приходят на встречу.

По умолчанию шаблон содержит семь шагов (исключая шаги времени ожидания), а выполнение последовательности занимает пять дней. Шаблон состоит из следующего процесса:

1. Отправьте сообщение электронной почты клиенту о пропущенной встрече и запросите другую встречу. Если клиент отвечает, сделайте звонок и поделитесь подробностями о пропущенной встрече.
2. Если клиент не отвечает на сообщение электронной почты, сделайте звонок. Если клиент отвечает на звонок, обсудите пропущенную встречу и поделитесь подробностями о ней.
3. Если клиент не отвечает на звонок, подождите два дня и отправьте сообщение электронной почты, чтобы запланировать встречу-заполнитель. Если клиент отвечает на сообщение электронной почты, сделайте звонок и поделитесь подробностями о пропущенной встрече.
4. Если клиент не отвечает на сообщение электронной почты, свяжитесь с другими контактами в компании.

На следующей схеме потока показаны шаги, включенные в шаблон.

Исходящий поиск потенциальных клиентов больших объемов

Шаблон последовательности Исходящий поиск потенциальных клиентов больших объемов предназначен для типа записей "Интерес". Шаблон помогает продавцам встретиться с потенциальными клиентами и понять их потребности и требования.

По умолчанию шаблон содержит семь шагов (исключая шаги времени ожидания), а выполнение последовательности занимает девять дней.

Шаблон состоит из следующего процесса:

1. Отправьте интересу автоматическое вступительное сообщение электронной почты с информацией о продавце, а затем изучите информацию о компании интереса и сведениях об интересе в LinkedIn, чтобы понять его.
2. Позвоните интересу. Если интерес отвечает на звонок, обсудите и свяжитесь с интересом через LinkedIn. Запланируйте встречу с интересом, чтобы перевести сделку на следующий этап.
3. Если интерес не отвечает на звонок, отправляется автоматическое последующее сообщение электронной почты; через три дня позвоните интересу. Если интерес отвечает на звонок, обсудите и назначьте встречу с интересом, чтобы перевести сделку на следующий этап.
4. Если интерес не отвечает на звонок, подождите два дня и сделайте окончательный звонок. Если интерес отвечает на звонок, обсудите и назначьте встречу с интересом, чтобы перевести сделку на следующий этап.
5. Если интерес не отвечает на звонок, дисквалифицируйте интерес.

На следующей схеме потока показаны шаги, включенные в шаблон.

Приглашение на предстоящее мероприятие

Шаблон последовательности Приглашение на предстоящее мероприятие предназначен для типа записей "Контакт". Шаблон помогает продавцам выстраивать отношения и повышать посещаемость предстоящего мероприятия, такого как онлайн-вебинар или офлайн-конференция.

По умолчанию шаблон содержит шесть шагов (исключая шаги времени ожидания), а выполнение последовательности занимает пять дней.

Шаблон состоит из следующего процесса:

1. Отправьте персонализированное сообщение электронной почты с приглашением клиента на мероприятие. Если клиент ответит на сообщение электронной почты, отправьте сообщение электронной почты с подтверждением и подробностями о мероприятии.
2. Если клиент не отвечает на сообщение электронной почты, отправьте дополнительное сообщение электронной почты. Если клиент ответит на сообщение электронной почты, отправьте сообщение электронной почты с подтверждением и подробностями о мероприятии.
3. Если клиент не отвечает на дополнительное сообщение электронной почты, сделайте звонок. Если клиент ответит на звонок, проведите обсуждение и отправьте сообщение электронной почты с подтверждением и подробностями о мероприятии.
4. Если клиент не отвечает на звонок, отметьте клиента для будущих мероприятий.

На следующей схеме потока показаны шаги, включенные в шаблон.

Встреча по запросам на демонстрацию продукта

Шаблон последовательности запросов Встреча для демонстрации продукта предназначен для типа записей "Возможная сделка". Шаблон помогает продавцам встретиться с пользователями, которые запросили демонстрацию продукта.

По умолчанию шаблон содержит девять шагов (исключая шаги времени ожидания), а выполнение последовательности занимает пять дней.

Шаблон состоит из следующего процесса:

1. Отправьте сообщение электронной почты клиенту, поблагодарив его за проявленный интерес к продукту. Исследуйте и свяжитесь с клиентом через LinkedIn.
2. Подождите день, а затем отправьте сообщение электронной почты клиенту с запросом временного интервала для демонстрации. Если клиент отвечает на сообщение электронной почты, назначьте встречу и продемонстрируйте продукт.
3. Если клиент не отвечает, сделайте звонок. Если клиент отвечает на звонок, назначьте встречу и продемонстрируйте продукт.
4. Если клиент не отвечает на звонок, подождите два дня и сделайте дополнительный звонок. Если клиент отвечает на этот звонок, назначьте встречу и продемонстрируйте продукт.
5. Если клиент не отвечает на дополнительный звонок, дисквалифицируйте клиента.

На следующей схеме потока показаны шаги, включенные в шаблон.

Предстоящее продление учетной записи

Шаблон последовательности Предстоящее продление учетной записи предназначен для типа записей "Учетная запись". Шаблон напоминает руководителям учетных записей о предстоящих продлениях и рекомендует шаги.

По умолчанию шаблон содержит 13 шагов (исключая шаги времени ожидания), а выполнение последовательности занимает 50 дней.

Шаблон состоит из следующего процесса:

1. Проверьте данные учетной записи и продления, затем отправьте клиенту сообщение электронной почты о предстоящем продлении и попросите запланировать встречу для его обсуждения.
2. Проверьте продукты и функции, используемые учетной записью, и изучите дополнения, которые могут быть предложены. Позвоните клиенту, чтобы он ответил на вопросы и наметил дополнения.
3. Отметьте пункты действий из предыдущего звонка и работайте над ними. Отправьте сообщение электронной почты, чтобы запланировать последующую встречу, чтобы ответить на вопросы и разрешить любые сомнения, которые есть у клиента.
4. Подготовьте предложение по продлению и обсудите его с отделом продаж для утверждения.
5. Позвоните клиенту и обсудите утвержденное предложение по продлению. Отправьте предложение с расценками по электронной почте клиенту для рассмотрения и позвоните, чтобы согласовать окончательное предложение.
6. Обсудите и подпишите договор о продлении.
7. Отправьте сообщение электронной почты, чтобы поблагодарить клиента за подписание контракта на продление.

На следующей схеме потока показаны шаги, включенные в шаблон.

Дальнейшие действия после вебинара

Шаблон последовательности Дальнейшие действия после вебинара предназначен для типа записей "Интерес". Шаблон позволяет продавцам назначить встречу с клиентами, которые недавно посетили вебинар или мероприятие.

По умолчанию шаблон содержит 10 шагов (исключая шаги времени ожидания), а выполнение последовательности занимает семь дней.

Шаблон состоит из следующего процесса:

1. Отправьте автоматическое сообщение электронной почты с благодарностью клиентам, присутствовавшим на вебинаре, и попросите запланировать встречу, чтобы обсудить дальнейшие шаги и ответить на любые вопросы. Если клиент отвечает на сообщение электронной почты, отправьте сообщение электронной почты с подтверждением, квалифицируйте интерес и назначьте встречу для демонстрации продукта.
2. Если клиент не отвечает на сообщение электронной почты, отправьте дополнительное сообщение электронной почты. Если клиент отвечает на сообщение электронной почты, отправьте сообщение электронной почты с подтверждением, квалифицируйте интерес и назначьте встречу для демонстрации продукта.
3. Если клиент не отвечает на дополнительное сообщение электронной почты, сделайте звонок для выполнения следующих шагов. Если клиент отвечает на звонок, отправьте сообщение электронной почты с подтверждением, квалифицируйте интерес и назначьте встречу для демонстрации продукта.
4. Если клиент не отвечает на звонок, подождите два дня и отправьте окончательное дополнительное сообщение электронной почты для согласования встречи. Если клиент отвечает на сообщение электронной почты, отправьте сообщение электронной почты с подтверждением, квалифицируйте интерес и назначьте встречу для демонстрации продукта.
5. Если клиент так и не отвечает на сообщение электронной почты, дисквалифицируйте интерес.

На следующей схеме потока показаны шаги, включенные в шаблон.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Создание и активирование последовательности
Управление последовательностями