Добавление шагов условий в последовательности

Используйте адаптивные последовательности в ускорителе продаж, чтобы определить шаги условий, которые определяют путь последовательности.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium или Microsoft Relationship Sales Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Системный администратор или менеджер последовательностей Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Настройка шагов адаптивной последовательности

Используйте адаптивные последовательности для определения условий для шагов в последовательности. Эти условия определяют курс действий, которые предпримет последовательность после того, как условие будет выполнено или нет. После определения результата условия — например, открыл ли пользователь электронное письмо (Да) или нет (Нет), — последовательность продолжается так, как вы ее спроектировали. Доступны условия для следующих действий:

• Email
• Звонок
• Значение поля
• Стадия бизнес-процесса

Необходимые условия

Условия в адаптивных последовательностях работают, как определено, только когда процесс Sales Insights: адаптивный поток времени ожидания последовательности включен. Чтобы включить процесс, выполните следующие действия:

1. Перейдите к Power Automate и измените среду своей организации.

2. Выберите Решения, затем выберите Решение по умолчанию.

   

3. На странице Решение по умолчанию выберите представление Все и выполните поиск процесса Sales Insights: адаптивный поток времени ожидания последовательности.

   

4. На странице Sales Insights: адаптивный поток времени ожидания последовательности выберите Включить.

   

   

   Процесс включен.

Определение условий для действия электронной почты

Когда вы добавляете действие электронной почты в последовательность и выбираете Добавить (+), отображается диалоговое окно Добавить действие или другой элемент. Выберите вкладку Условия, на которой можно определить дальнейший порядок действий в последовательности.

Когда продавец пропускает действие электронной почты, которое включает условие, поток следует по пути Нет.

Внимание

• Вам надо настроить функцию взаимодействия по электронной почте в вашей организации, прежде чем вы начнете использовать условия для действия электронной почты. Взаимодействия клиентов с сообщениями электронной почты, отображаются в списке условий.
• Включите последовательность действий, чтобы создать условия для работы с электронной почтой.

В следующей таблице перечислены взаимодействия, доступные в условиях электронной почты.

Взаимодействие	Описание
Открытие сообщения эл. почты	Если клиент открывает электронное письмо, поток следует по пути Да. Если нет, то используется путь Нет.
Ответ получателя	Если клиент отвечает на электронное письмо, поток следует по пути Да. Если нет, то используется путь Нет.
Открыта ссылка	Если клиент открывает ссылку из сообщения электронной почты, поток следует по пути Да. Если нет, то используется путь Нет.
Загружено вложение	Если клиент загружает вложение, связанное с вашим сообщением электронной почты, поток следует по пути Да. Если нет, то используется путь Нет.
Расширенные условия электронной почты	Определите условие, чтобы выбрать, должен ли произойти результат только для одного сообщения электронной почты или для всех сообщений, чтобы перейти к следующему шагу. Больше информации: Расширенные условия электронной почты

Давайте определим поток таким образом, что если клиент откроет ваше сообщение электронной почты, следующим шагом будет планирование звонка, а если клиент не открывает ваше сообщение электронной почты, следующим шагом будет отправка сообщения электронной почты с напоминанием.

1. Выберите Добавить (+) после действия электронной почты.

   

2. В диалоговом окне Добавить действие или другой элемент выберите вкладку Условия. Отображается список взаимодействий, определенных в функции взаимодействия по электронной почте.

   

3. Выберите Открытие сообщения эл. почты.

4. На панели Открытие сообщения эл. почты настройте ограничение по времени для удовлетворения условия, прежде чем переходить к следующему шагу.
   В следующем примере мы настраиваем время ожидания как один день. Это устанавливает следующее:

   • Если клиент откроет письмо в течение дня, путь Да инициируется, и последовательность переходит к следующему шагу по прошествии дня.
     Если вы не хотите ждать день, чтобы перейти к следующему шагу в пути Да, установите флажок Если действие завершено в установленное время, последовательность выполняется по ветви "Да".
   • Если клиент не откроет электронное письмо в установленный срок, выполняется путь Нет.

   

5. Закройте панель открытия электронной почты.
   Условие создано.

6. Чтобы запланировать действие звонка в пути Да, чтобы поговорить с клиентом, выполните следующие действия:

   1. Выберите Добавить (+), а затем на вкладке Шаги выберите Совершение звонка.

      

   2. Настройте действие звонка, а затем закройте панель.
      Будет создано действие звонка.

7. Чтобы отправить дальнейшее сообщение электронной почты в пути Нет, если клиент не отвечает в течение одного дня, выполните следующие действия:

   1. Выберите Добавить (+), а затем на вкладке Шаги выберите Отправить сообщение электронной почты.

      

   2. Настройте действие сообщения электронной почты, а затем закройте панель.
      Будет создано действие сообщения электронной почты.

   

Заметка

Вы не можете удалить шаг, за которым следует условие. Чтобы удалить такой шаг, удалите условие, а затем удалите шаг.

Расширенные условия электронной почты

Шаг Расширенные условия электронной почты позволяет вам определить следующий порядок действий, когда набор действий или любое из выбранных действий выполняется клиентом на шаге электронной почты.

Внимание

• Вам надо настроить функцию взаимодействия по электронной почте в вашей организации, прежде чем вы начнете использовать условия для действия электронной почты. Взаимодействия клиентов с сообщениями электронной почты, отображаются в списке условий.
• Включите последовательность действий, чтобы создать условия для работы с электронной почтой.

Давайте определим поток, в котором вы хотите запустить следующий шаг, когда клиент открывает сообщение электронной почты и загружает вложение.

1. После добавления действия Сообщение электронной почты выберите + (Добавить).

2. В диалоговом окне Добавить действие или другой элемент перейдите на вкладку Условия и выберите Расширенные условия электронной почты.

   

3. На панели Расширенные условия электронной почты выберите параметр Все результаты. В этом примере мы определяем условие перехода к пути Да, когда клиент открывает сообщение электронной почты и загружает вложение.

   Заметка

   Выберите вариант Один результат, если вы хотите вызывать путь Да, когда выполняется только одно из выбранных действий.

   

4. В раскрывающемся списке Выбрать результаты установите флажки Открытие сообщения эл. почты и Вложение загружено.

   Когда клиент выполняет оба этих действия с электронным письмом, путь Да будет инициирован.

   Заметка

   Если вы выбрали вариант Один результат, путь Да инициируется при открытии сообщения электронной почты или при загрузке вложения.

   

5. Выберите продолжительность в днях и часах, после которой вы хотите начать путь Да, когда покупатель выполняет выбранные действия. Если клиент не выполнит эти действия в установленный срок, инициируется путь Нет.

   Если вы не хотите ждать и переходите к следующему шагу в пути Да после того, как заказчик выполнит выбранные действия, выберите флажок Если действие завершено в установленное время, последовательность выполняется по ветви "Да".

   

6. Закройте панель Расширенные условия электронной почты.
   Создан шаг расширенных условий электронной почты.
   Вы можете продолжить создание шагов в ветвях Да и Нет в соответствии с вашими требованиями.

Определение условий для действия звонка

Когда вы добавляете действие звонка в последовательность и выбираете Добавить (+), отображается диалоговое окно Добавить действие или другой элемент. Выберите вкладку Условия, на которой можно определить дальнейший порядок действий в последовательности. Действия, которые можно выполнить с действием звонка, отображаются на шаге Расширенные условия звонков. Однако эти действия различаются от организации к организации в зависимости от их требований и добавляются администратором.
Шаг Расширенные условия звонков позволяет выбрать несколько результатов, когда для перехода по пути Да должен наступить только один результат.

Когда продавец пропускает действие звонка, которое включает условие, поток следует по пути Нет.

Заметка

Чтобы узнать о добавлении настраиваемого статуса для вашей организации, см. раздел Определение переходов причины состояния для обращения или пользовательских таблиц.

Давайте определим поток, в котором вы хотите инициировать путь Да, когда клиент звонит или получает звонок.

1. Выберите Добавить (+) после действия звонка.

   

2. В диалоговом окне Добавить действие или другой элемент перейдите на вкладку Условия и выберите Расширенные условия звонков.

   

3. На панели Расширенные условия звонков в раскрывающемся списке Выбрать результаты выберите параметры Сделано и Получено.
   Когда любое из выбранных действий завершено, путь Да будет инициирован.

   

4. Закройте панель Расширенные условия звонков.
   Создан шаг расширенных условий звонка.

   

   Вы можете продолжить создание шагов в ветвях Да и Нет в соответствии с вашими требованиями.

Определение условий на основе значения поля

Когда вы добавляете условие на основе значения поля, вы определяете следующий порядок действий для последовательности в соответствии со значением, указанным в поле. Доступные значения полей — включая связанные сущности — основаны на типе записи, которую вы выбрали для последовательности.

В диалоговом окне Добавить действие или другой элемент перейдите на вкладку Условия, выберите поле и создайте условие. Последовательность следует по пути Да, когда условие истинно, и по пути Нет, когда условие ложно.

В следующем примере давайте установим последовательность в соответствии с путем Да, когда название компании интереса — Contoso.

1. После действия выберите Добавить (+).

2. В диалоговом окне Добавить действие или другой элемент перейдите на вкладку Условия и выберите Значение поля.

   

3. На панели Значение поля в разделе Перейти по ветви "Да", если выберите Название компании, а затем установите условие как Равно для Contoso.

   

   Заметка

   • Когда вы выбираете Дополнительно, справа открывается панель Значения полей, чтобы определить дополнительные условия для шага. Вы можете определить условия на основе строки, группы и связанных сущностей.
   • Поля типа подстановки, такие как Кем создано и Владелец, отображаются только при выборе Дополнительно.
   • Если подключенная запись не включает настроенное поле, в мини-приложении На очереди отображается ошибка. На следующем изображении показан пример ошибки:
     

4. Закройте панель Значение поля.
   Создан шаг условия значения поля.

   Вы можете продолжить создание шагов в ветвях Да и Нет в соответствии с вашими требованиями.

Определение условий на основе стадии бизнес-процесса

Когда вы добавляете условие на основе стадии бизнес-процесса, вы определяете путь последовательности на основе того, на какой стадии находится бизнес-процесс. Потоки бизнес-процессов перечислены в зависимости от типа записи, выбранной для последовательности.

В диалоговом окне Добавить действие или другой элемент перейдите на вкладку Условия, выберите Стадия бизнес-процесса и создайте условие. Последовательность следует по пути Да, когда условие истинно, и по пути Нет, когда условие ложно.

Заметка

Убедитесь, что потоки бизнес-процессов определены для типа записи, выбранного вами в последовательности.

В следующем примере давайте установим последовательность на путь Да, когда поток Преобразование интереса в возможную сделку находится на этапе Предложение или Разработка.

1. После действия выберите Добавить (+).

2. В диалоговом окне Добавить действие или другой элемент перейдите на вкладку Условия и выберите Стадия бизнес-процесса.

   

3. На панели Стадия бизнес-процесса в разделе Перейти по ветви "Да", если BPF равняется выберите Преобразование интереса в возможную сделку. В поле и стадия равна выберите Предложение и Разработка.

   

4. Закройте панель Стадия бизнес-процесса.
   Шаг условия потока бизнес-процесса создан.
   Вы можете продолжить создание шагов в ветвях Да и Нет в соответствии с вашими требованиями.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Создание и активирование последовательности
Добавление шагов к последовательности
Добавление шагов команды в последовательности
Добавление действий LinkedIn в последовательность