Поделиться через

Создание и удаление бюджетов продаж по проектам

  • Статья

Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/нескладируемых запасов, упрощенное развертывание — от сделки до выставления счетов-фактур.

Включение функции бюджета продаж по проекту

Возможности составления бюджета расходов и продаж по проекту включены только в том случае, если включен флаг функции.

Заметка

После включения функции бюджета проекта в организации отключить ее будет невозможно. Однако вам не обязательно составлять бюджет для каждого проекта.

Чтобы включить составление бюджета расходов и продаж по проекту, выполните следующие действия.

  1. Выполните вход в Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
  2. В левой панели навигации измените область на Параметры.
  3. В разделе Общие сведения выберите Параметры.
  4. Должен отобразиться список подразделений. Дважды коснитесь (или дважды щелкните) строку Подразделения для столбцов, которые не являются ссылками.
  5. На странице Параметры проекта в поле Управление функциями выберите Управление функциями.
  6. Выберите Включить флаг функции бюджетирования проекта.

После включения функции бюджета расходов и продаж по проекту страница обновляется и появляется вкладка Приоритеты сопоставления бюджета. Вы должны увидеть, что приоритеты сопоставления бюджета были созданы для обоих контекстов Расходы и Продажи.

Создание бюджета продаж для проекта

Чтобы создать бюджет продаж по проекту, выполните следующие действия.

  1. Выполните вход в Project Operations.
  2. В левой панели навигации измените область на Проекты.
  3. Выберите проект, для которого необходимо создать бюджет.
  4. На главной странице проекта на панели действий выберите Создать бюджет.
  5. Чтобы создать бюджет вручную, выберите Вручную. Вкладка Бюджет добавляется на страницу. Она включает пустую сетку для строк бюджета.
  6. Чтобы создать строки бюджета, выберите Новая строка бюджета проекта.
  7. В диалоговом окне быстрого создания в поле Контекст выберите Продажи, чтобы создать строку бюджета продаж.

Заметка

Для каждого проекта может быть создан только один бюджет продаж.

Создание строк бюджета продаж

Чтобы создать бюджет продаж по проекту на основе оценок, выполните действия, описанные в разделе Создание бюджета проекта на основе оценок.

Чтобы вручную создать строки бюджета продаж, выполните действия, описанные в следующих статьях:

Удаление бюджета продаж для проекта

Заметка

Бюджет продаж по проекту можно удалить только в том случае, если бюджет находится в статусе Черновик или Отклонен. Его нельзя удалить, если он находится на стадии Проверка, Утверждено или Пересмотрено.

Чтобы удалить бюджет продаж по проекту, выполните следующие действия.

  1. Выполните вход в Project Operations.
  2. В левой панели навигации измените область на Проекты.
  3. Выберите проект, для которого необходимо удалить бюджет.
  4. На странице проекта выберите Бюджет, а затем выберите Удалить.