Строки бюджета материалов по проекту

Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/нескладируемых запасов, упрощенное развертывание — от сделки до выставления счетов-фактур.

В этой статье объясняется, как создать строки бюджета для класса проводок Материал.

Заметка

Шаги, описанные в этой статье, применимы как к строкам бюджета затрат, так и к строкам бюджета продаж. Поле Контекст строки бюджета определяет, работаете ли вы со строкой бюджета затрат или строкой бюджета продаж.

В бюджете проекта есть строки бюджета, представляющие собой моментальный снимок бюджетных значений количества и суммы. Строки бюджета проекта могут быть созданы в рамках трех классов транзакций:

• Строка бюджета Время отслеживает учтенное и утвержденное время резервируемых ресурсов по проекту.
• Строка бюджета Материал отслеживает потребленные материалы, утвержденные для проекта.
• Строка бюджета Расход отслеживает утвержденные расходы по проекту.

Заметка

Измерения бюджета должны быть уникальными во всех строках бюджета. Нельзя создать несколько строк бюджета с одинаковыми измерениями.

Создание строки бюджета «Материал»

Необходимые условия: для проекта должен быть создан бюджет проекта. Дополнительные сведения см. в разделах Создание и удаление бюджетов затрат проекта или Создание и удаление бюджетов продаж проекта.

Чтобы создать строку бюджета проекта для класса транзакций Материал, выполните следующие действия.

1. Выполните вход в Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
2. В левой панели навигации измените область на Проекты.
3. Выберите проект, для которого нужно создать строку бюджета Материал. Поскольку бюджет проекта уже создан к этому моменту, должна быть видна вкладка Бюджет.
4. Чтобы создать строку бюджета, выберите Новая строка бюджета проекта. Откроется диалоговое окно быстрого создания. В поле Класс транзакций по умолчанию установлено значение Время.
5. Обновите все поля диалогового окна в соответствии с таблицей ниже.
6. По завершении выберите Сохранить и создать, чтобы создать еще одну строку бюджета, или выберите Сохранить и закрыть, чтобы сохранить введенные сведения и закрыть диалоговое окно быстрого создания.
7. Вы можете редактировать поля строки бюджета в сетке на вкладке Бюджет. Изменения сохраняются, когда вы нажимаете клавишу Tab для перехода к следующей строке сетки. Правки можно вносить, только пока бюджет не отправлен на утверждение.

В следующей таблице объясняется, как настроить поля в диалоговом окне быстрого создания для создания строки бюджета Материал.

Поле	Требование	Description
Контекст	Обязательно	Выберите тип строки бюджета, которую вы хотите создать: Затраты или Продажи.
Класс транзакции	Обязательно	Выберите Материал.
Description	Необязательно	Введите описание строки бюджета. Например, введите Бюджет на ноутбуки или Бюджет на кирпичи.
Дата начала	Обязательно	Укажите дату начала для строки бюджета. Указанная дата должна находиться между датой начала и датой окончания проекта. По умолчанию в этом поле установлена дата начала проекта. Это поле вместе с полем Дата окончания определяют период, в котором фактические значения проектов отслеживаются в сравнении со строкой бюджета.
Дата окончания	Обязательно	Укажите дату окончания для строки бюджета. Указанная дата должна находиться между датой начала и датой окончания проекта. По умолчанию в этом поле установлена дата окончания проекта. Это поле вместе с полем Дата начала определяют период, в котором фактические значения проектов отслеживаются в сравнении со строкой бюджета.
Задача	Необязательно	Если вы хотите отслеживать бюджет по конкретной задаче проекта, выберите эту задачу. Чтобы отслеживать бюджет по всем задачам проекта, оставьте это поле пустым.
Выбрать продукт	Необязательно	Выберите Существующий для составления бюджета для существующего продукта в организации. Выберите Вписанный, если нужно составить бюджет для вписанного продукта.
Вписанный продукт	Необязательно	Если вы выбрали Вписанный в поле Выбрать продукт, введите название продукта, на который необходимо выделить бюджет. Примечание. Ввод нового вписанного продукта в строку бюджета не создает новый продукт в списке продуктов для организации. Сопоставление фактического использования материала с этой строкой бюджета происходит, только если продукт в рамках фактического использования материала точно соответствует продукту строки бюджета вместе с другими измерениями.
Товар	Необязательно	Если вы выбрали Существующий в поле Выбрать продукт, выберите продукт, на который необходимо выделить бюджет. По умолчанию это поле пусто.
Источник затрат	Необязательно	Выберите Внутренний для отслеживания затрат, если источник затрат является внутренним. Выберите Внешний для отслеживания затрат поставщиков или субподрядчиков. Чтобы отслеживать затраты для любого источника затрат, оставьте это поле пустым. По умолчанию это поле пусто.
Имя поставщика	Необязательно	Если вы выбрали Внешний в поле Источник затрат, выберите поставщика или субподрядчика, чьи затраты нужно отслеживать. Чтобы отслеживать затраты, связанные с любым поставщиком или субподрядчиком, оставьте это поле пустым. По умолчанию это поле пусто.
Количество	Необязательно	Укажите количество для бюджета для выбранных измерений для времени, материалов и расходов. Фактическое количество отслеживается по сравнению с количеством по бюджету, только если в строке бюджета есть количество. Если количество оставить пустым, по измерениям строки бюджета отслеживается только сумма. По умолчанию это поле пусто.
Группа единиц измерения	Необязательно	По умолчанию, если вы выбрали Существующий в поле Выбрать продукт, в этом поле устанавливается группа единиц измерения выбранного продукта. Если вы выбрали Вписанный в поле Выбрать продукт, вы можете выбрать подходящую группу единиц измерения для продукта из списка групп единиц измерения.
Единица	Необязательно	По умолчанию, если вы выбрали Существующий в поле Выбрать продукт, в этом поле устанавливается единица измерения выбранного продукта. Если вы выбрали Вписанный в поле Выбрать продукт, вы можете выбрать подходящую единицу измерения для продукта в списке единиц измерения для выбранной группы единиц измерения. Если выбранная вами единица отсутствует в списке единиц измерения для выбранной группы единиц, поле Группа единиц измерения будет очищено, чтобы правильная группа единиц измерения для выбранной единицы измерения могла быть выбрана.
Цена за едиинцу	Необязательно	Цена за единицу — это цена за одну единицу, в которых исчисляются время, материалы или расходы. Чтобы цена за единицу из прайс-листа рассчитывалась на основе выбранных измерений (при наличии в системе), выберите Сохранить и закрыть. Вы можете переопределить и обновить цену за единицу по умолчанию, если хотите отслеживать относительно конкретной цены за единицу.
Валюта.	Обязательно	Чтобы получить валюту из прайс-листа на основе выбранных измерений, выберите Сохранить и закрыть. Вы можете изменить значение, выбрав любую другую валюту, для которой вы хотите составить бюджет. В этом случае конвертация валюты применяется, когда система отслеживает, отличается ли фактическая валюта от бюджетной валюты для выбранных измерений. По умолчанию в этом поле установлена валюта организации.
Сумма	Обязательно	Если вы задали поле Количество, сумма рассчитывается так: Количество × Цена за единицу. Если вы не задали поле Количество, введите сумму для бюджета по выбранным измерениям строки бюджета. Значение должно быть положительным ненулевым числом.
Непредвиденные обстоятельства	Необязательно	Введите сумму непредвиденных расходов для добавления к бюджетной сумме. Бюджет для выбранных измерений рассчитывается как Количество + Непредвиденные обстоятельства. Это поле неприменимо, если в поле Контекст установлено значение Продажи.
Бюджет	Обязательно	Бюджет для строки бюджета для выбранных измерений. Это поле устанавливается автоматически на основе измерений. Значение рассчитывается так: Сумма + Непредвиденные расходы.