Создание бюджета проекта из оценок
Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/нескладируемых запасов, упрощенное развертывание — от сделки до выставления счетов-фактур.
В этой статье объясняется, как создать бюджет проекта из оценок.
Включение функции бюджета проекта
Возможности составления бюджета проекта включены только в том случае, если включен флаг функции.
Заметка
После включения функции бюджета проекта в организации отключить ее будет невозможно. Однако вам не обязательно составлять бюджет для каждого проекта.
Чтобы включить составление бюджета проекта, выполните следующие действия.
- Выполните вход в Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- В левой панели навигации измените область на Параметры.
- В разделе Общие сведения выберите Параметры.
- Должен отобразиться список подразделений. Дважды коснитесь (или дважды щелкните) строку Подразделения для столбцов, которые не являются ссылками.
- На странице Параметры проекта в поле Управление функциями выберите Управление функциями.
- Выберите Включить флаг функции бюджетирования проекта.
После включения функции бюджета затрат по проекту страница обновится и будет добавлена вкладка Приоритеты сопоставления с бюджетом.
Создание бюджета из оценок
Вы планируете проекты, определяя задачи, распределяя ресурсы и оценивая стоимость материалов и расходов. Эта настройка отражена в оценках для проекта, которые можно просмотреть на вкладке Оценки страницы проекта.
При выполнении этих шагов хорошо спланированные оценки можно использовать в качестве основы для создания стоимости проекта и бюджета продаж.
Заметка
Шаги, описанные в этой статье, применимы как к бюджету затрат, так и к бюджету продаж.
Действие создания бюджета на основе оценок выполняется по принципу «максимальных усилий». Другими словами, все оценки, прошедшие проверки, связанные с бюджетом, создаются как строки бюджета.
В разделе Временная шкала на вкладке Сводка проекта представлена сводка действий по созданию бюджета на основе оценок.
Чтобы создать бюджет из оценок, выполните следующие шаги.
Выполните вход в Project Operations.
В левой панели навигации измените область на Проекты.
Выберите проект, для которого необходимо создать бюджет.
На странице проекта в области действий выберите Создать бюджет, а затем выполните следующие действия:
Выберите Из оценок.
В поле Источник времени выберите источник строк бюджета для класса транзакций Время:
- Чтобы создать строки бюджета Время на основе ресурсов, назначенных задачам, выберите Назначения ресурсов. Вы можете просмотреть эти оценки на вкладке Назначения ресурсов страницы проекта.
- Чтобы создать строки бюджета Время на основе ресурсов, входящих в состав участников проектной группы, выберите Участники проектной группы. Вы можете просмотреть эти оценки на вкладке Рабочая группа страницы проекта.
В разделе Непредвиденные обстоятельства укажите процент, на который следует увеличить строки бюджета Время, Материал и Расходы на непредвиденные расходы. Сумма непредвиденных расходов для каждой строки бюджета рассчитывается как процент от суммы бюджета и добавляется к сумме бюджета для этой строки.
Выберите Импорт. Панель сообщений на странице проекта показывает, что идет процесс создания бюджета на основе оценок. Требуемое время зависит от количества задействованных оценок. Подождите, пока вы не получите уведомление о том, что процесс завершен.
После завершения процесса создания бюджета на основе оценок на страницу проекта добавляется новая вкладка Бюджет. Версия бюджета создается в состоянии Черновик, и в сетке отображаются строки бюджета, которые были успешно созданы на основе оценок. Сводку процесса создания бюджета из оценок см. в разделе Временная шкала вкладки Сводка по проекту.
Заметка
Если оценку невозможно преобразовать в строку бюджета, причина ошибки заносится в журнал ошибок. Вы можете получить доступ к журналу ошибок из раздела Временная шкала вкладки Сводка проекта. Устранив ошибки, зарегистрированные в журнале, вы можете исправить проблемы. Затем вы можете повторно импортировать оценки. Дополнительную информацию см. в разделе Повторный импорт оценок для создания бюджета.
После создания бюджета на основе оценок вы можете внести необходимые изменения в сетку, а также добавить любые новые строки бюджета, как при создании бюджета вручную.
Информацию о том, как создать дополнительные строки затрат бюджета, см. в разделах Строки бюджета времени проекта, Строки бюджета материалов проекта и Строки бюджета расходов проекта.
Повторный импорт оценок для создания бюджета
Если в процессе создания бюджета на основе оценок возникают ошибки, вы можете внести необходимые изменения в оценки для устранения ошибок. Затем вы можете попытаться заново создать бюджет из оценок.
Важно
Если вы повторно импортируете оценки для создания бюджета, бюджет удаляется и создается заново. Любые изменения, внесенные в бюджет, перезаписываются.
Заметка
Повторно импортировать оценки можно только в том случае, если бюджет находится в состоянии Черновик.
Чтобы повторно импортировать оценки для создания бюджета, выполните следующие действия.
- Выполните вход в Project Operations.
- В левой панели навигации измените область на Проекты.
- Выберите проект для повторного импорта оценок для создания бюджета.
- На странице проекта выберите Бюджет, затем выберите Повторный импорт оценок.
- Окно сообщения уведомляет вас о том, что при повторном импорте оценок удаляются все строки бюджета и заново создается бюджет на основе оценок. Выберите ОК, чтобы подтвердить, что вы повторно импортировать оценки.
- В диалоговом окне Импорт из оценок выполните действия, описанные в разделе Создание бюджета из оценок.
Удаление бюджета проекта
Заметка
Бюджет проекта можно удалить только в том случае, если бюджет находится в статусе Черновик или Отклонен. Его нельзя удалить, если он находится на стадии Проверка, Утверждено или Пересмотрено.
Чтобы удалить бюджет затрат по проекту, выполните указанные ниже действия.
- Выполните вход в Project Operations.
- В левой панели навигации измените область на Проекты.
- Выберите проект, для которого необходимо удалить бюджет.
- На странице проекта выберите Бюджет, а затем выберите Удалить.