Строки бюджета времени по проекту
Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/нескладируемых запасов, упрощенное развертывание — от сделки до выставления счетов-фактур.
В этой статье объясняется, как создать строки бюджета для класса проводок Время.
Заметка
Шаги, описанные в этой статье, применимы как к строкам бюджета затрат, так и к строкам бюджета продаж. Поле Контекст строки бюджета определяет, работаете ли вы со строкой бюджета затрат или строкой бюджета продаж.
В бюджете проекта есть строки бюджета, представляющие собой моментальный снимок бюджетных значений количества и суммы. Строки бюджета проекта могут быть созданы в рамках трех классов транзакций:
- Строка бюджета Время отслеживает учтенное и утвержденное время резервируемых ресурсов по проекту.
- Строка бюджета Материал отслеживает потребленные материалы, утвержденные для проекта.
- Строка бюджета Расход отслеживает утвержденные расходы по проекту.
Заметка
Измерения бюджета должны быть уникальными во всех строках бюджета. Нельзя создать несколько строк бюджета с одинаковыми измерениями.
Измерения, рассматриваемые для сравнения, определяются в таблице приоритетов соответствия строк бюджета. Дополнительные сведения см. в разделе Приоритет соответствия строк бюджета.
Создание строки бюджета «Время»
Необходимые условия: для проекта должен быть создан бюджет проекта. Дополнительные сведения см. в разделах Создание и удаление бюджетов затрат проекта или Создание и удаление бюджетов продаж проекта.
Чтобы создать строку бюджета проекта для класса транзакций Время, выполните следующие действия.
- Выполните вход в Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- В левой панели навигации измените область на Проекты.
- Выберите проект, для которого нужно создать строку бюджета Время. Поскольку бюджет проекта уже создан к этому моменту, должна быть видна вкладка Бюджет.
- Чтобы создать строку бюджета, выберите Новая строка бюджета проекта. Откроется диалоговое окно быстрого создания. В поле Класс транзакций по умолчанию установлено значение Время.
- Обновите все поля диалогового окна в соответствии с таблицей ниже.
- По завершении выберите Сохранить и создать, чтобы создать еще одну строку бюджета, или выберите Сохранить и закрыть, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно быстрого создания.
- Вы можете редактировать поля строки бюджета в сетке на вкладке Бюджет. Изменения сохраняются, когда вы нажимаете клавишу Tab для перехода к следующей строке сетки. Правки можно вносить, только пока бюджет не отправлен на утверждение.
В следующей таблице объясняется, как настроить поля в диалоговом окне быстрого создания для создания строки бюджета Время.
| Поле | Требование | Description |
|---|---|---|
| Контекст | Обязательно | Выберите тип строки бюджета, которую вы хотите создать: Затраты или Продажи. |
| Класс транзакции | Обязательно | Оставьте значение по умолчанию Время. |
| Описание: | Необязательно | Введите описание строки бюджета. Например, введите Время на выполнение проектного задания или Время на основную деятельность. |
| Дата начала | Обязательно | Укажите дату начала для строки бюджета. Указанная дата должна находиться между датой начала и датой окончания проекта. По умолчанию в этом поле установлена дата начала проекта. Это поле вместе с полем Дата окончания определяют период, в котором фактические значения проектов отслеживаются в сравнении со строкой бюджета. |
| Дата окончания | Обязательно | Укажите дату окончания для строки бюджета. Указанная дата должна находиться между датой начала и датой окончания проекта. По умолчанию в этом поле установлена дата окончания проекта. Это поле вместе с полем Дата начала определяют период, в котором фактические значения проектов отслеживаются в сравнении со строкой бюджета. |
| Задача | Необязательно | Если вы хотите отслеживать бюджет по конкретной задаче проекта, выберите эту задачу. Чтобы отслеживать бюджет по всем задачам проекта, оставьте это поле пустым. |
| Роль | Необязательно | Если вы хотите отслеживать бюджет по конкретной роли организации, выберите эту роль. Чтобы отслеживать бюджет по всем ролям организации, оставьте это поле пустым. |
| Resource | Необязательно | Если вы хотите отслеживать бюджет по конкретному резервируемому ресурсу для выбранной задачи или роли, выберите этот ресурс. Если вы не выбрали задачу в поле Задача или роль в поле Роль , вы можете выбрать ресурс, который не назначен какой-либо роли или задаче, выбрав Поиск. Чтобы отслеживать бюджет по всем резервируемым ресурсам, оставьте это поле пустым. |
| Единица распределения ресурсов | Необязательно | Если вы хотите отслеживать бюджет по конкретной единице распределения ресурсов, выберите эту единицу распределения ресурсов. Если вы выбрали ресурс в поле Ресурс, выбранная вами единица распределения ресурсов должна согласоваться с единицей распределения ресурсов этого ресурса. Если вы не выбрали ресурс, выберите какую-нибудь единицу распределения ресурсов, по которой нужно отслеживать бюджет. Чтобы отслеживать бюджет по всем единицам распределения ресурсов, оставьте это поле пустым. По умолчанию это поле пусто. |
| Источник затрат | Необязательно | Выберите Внутренний для отслеживания затрат, если источник затрат является внутренним. Выберите Внешний для отслеживания затрат поставщиков или субподрядчиков. Чтобы отслеживать затраты для любого источника затрат, оставьте это поле пустым. По умолчанию это поле пусто. |
| Имя поставщика | Необязательно | Если вы выбрали Внешний в поле Источник затрат, выберите поставщика или субподрядчика, чьи затраты нужно отслеживать. Чтобы отслеживать затраты, связанные с любым поставщиком или субподрядчиком, оставьте это поле пустым. По умолчанию это поле пусто. |
| Количество | Необязательно | Укажите количество для бюджета для выбранных измерений для времени, материалов и расходов. Фактическое количество отслеживается по сравнению с количеством по бюджету, только если в строке бюджета есть количество. Если количество оставить пустым, по измерениям строки бюджета отслеживается только сумма. По умолчанию это поле пусто. |
| Группа единиц измерения | Необязательно | Для класса транзакций Время в этом поле установлено значение Время для строки бюджета и это значение нельзя изменить. |
| Единица | Необязательно | Выберите единицу измерения, входящую в группу единиц измерения Время. Примечание. Для выбора доступны только единицы измерения из выбранной группы единиц измерения. |
| Цена за едиинцу | Необязательно | Цена за единицу — это цена за одну единицу, в которых исчисляются время, материалы или расходы. Чтобы цена за единицу из прайс-листа рассчитывалась на основе выбранных измерений (при наличии в системе), выберите Сохранить и закрыть. Вы можете переопределить и обновить цену за единицу по умолчанию, если хотите отслеживать относительно конкретной цены за единицу. |
| Валюта. | Обязательно | Чтобы получить валюту из прайс-листа на основе выбранных измерений, выберите Сохранить и закрыть. Вы можете изменить значение, выбрав любую другую валюту, для которой вы хотите составить бюджет. В этом случае конвертация валюты применяется, когда система отслеживает, отличается ли фактическая валюта от бюджетной валюты для выбранных измерений. По умолчанию в этом поле установлена валюта организации. |
| Сумма | Обязательно | Если вы задали поле Количество, сумма рассчитывается так: Количество × Цена за единицу. Если вы не задали поле Количество, введите сумму для бюджета по выбранным измерениям строки бюджета. Значение должно быть положительным ненулевым числом. |
| Непредвиденные обстоятельства | Необязательно | Введите сумму непредвиденных расходов для добавления к бюджетной сумме. Бюджет для выбранных измерений рассчитывается как Количество + Непредвиденные обстоятельства. Это поле неприменимо, если в поле Контекст установлено значение Продажи. |
| Бюджет | Обязательно | Бюджет для строки бюджета для выбранных измерений. Это поле устанавливается автоматически на основе измерений. Значение рассчитывается так: Сумма + Непредвиденные расходы. |