Работа с активами клиентов
Когда вы добавляете активы ваших клиентов в Field Service, вы можете отслеживать оборудование, которое требует проверки, обслуживания и ремонта. Управление активами Field Service включает информацию о том, какое оборудование находится в функциональном местоположении и историю обслуживания для всех прошлых и настоящих заказов на работу для каждого актива.
А если ваша организация использует Connected Field Service, вы можете подключать активы клиентов к датчикам, которые отслеживают активы и, если требуется привлечь внимание, запускают оповещения Интернета вещей. Посмотрите следующее видео с пошаговым руководством по обслуживанию актива клиента в ответ на оповещение Интернета вещей.
Создание активов клиентов
Вы можете создавать активы клиента отдельно, в массовом режиме через импорт книги Excel, а также автоматически, когда продукт заказа на работу используется.
Создание активов клиента вручную
В Field Service выберите область Сервис. В поле Активы выберите Активы, затем щелкните Создать.
Введите описательное Имя актива клиента. Это может быть марка и модель актива, название продукта в каталоге продуктов, общее название, например, Блок HVAC, или даже метка, например Блок HVAC, 2 этаж.
При желании введите дополнительные сведения:
Категория. Добавьте или создайте категорию, которая будет служить меткой для объединения активов в группы.
Организация. Найдите и выберите учетную запись обслуживания, которое представляет расположение клиента и актива. Как правило, если вы собираетесь создать задание на работу для ремонта актива клиента, учетная запись службы задания на работу и учетная запись службы актива клиента должны совпадать.
Родительский актив: Field Service поддерживает иерархические структуры активов. Например, деталь может быть компонентом оборудования, которое само по себе является компонентом более крупного устройства. Используйте поле Родительский актив, чтобы задать прямой родительский элемент создаваемого вами актива.
Продукт. Если актив соотносится с продуктом в вашем каталоге продуктов, найдите и выберите его.
Выберите Сохранить.
При необходимости добавьте подкомпоненты или дочерние активы в сетку Вложенные активы.
Либо же вы можете связывать стати базы знаний. Подробнее: Обзор управления знаниями.
Импорт активов клиентов из Excel
Книга Excel должна содержать как минимум два столбца: Имя и Организация. Столбцы должны содержать имя и учетную запись обслуживания для активов, которые вы хотите импортировать. Если вы включаете столбцы для дополнительных свойств, таких как Продукт и Функциональное местоположение, значения, которые вы вводите в книгу, должны уже существовать в Field Service.
В Field Service выберите область Сервис. В разделе Активы выберите Активы.
Выберите меню Дополнительные команды (⋮), затем выберите Импорт из Excel.
Выберите Выбрать файл, затем откройте книгу Excel.
Выберите ответственного для импортированных записей, если это должен быть кто-то другой, кроме вас.
Выберите Далее.
Выберите альтернативный ключ при необходимости.
Если импортированный файл содержит активы, которые уже существуют в Field Service, повторяющиеся записи по умолчанию пропускаются. Выберите Разрешить дубликаты, если эти активы следует добавлять, а не пропускать.
Выберите Проверить сопоставление, чтобы убедиться, что поля активов соответствуют столбцам в книге Excel, и при необходимости измените сопоставление.
Выберите Завершить импорт, чтобы поставить записи в очередь для импорта.
Вы можете продолжать работу, пока активы импортируются, или выбрать Отслеживать ход выполнения. Нажмите кнопку Готово, чтобы подтвердить, что вы хотите покинуть страницу, а затем проверьте состояние импорта в представлении Мой импорт.
Автоматическое создание активов клиента из продуктов заказов на работу
Активы клиента также могут быть созданы автоматически, когда продукт добавлен в заказа на работу и используется, когда работа выполняется.
В Field Service выберите область Запасы, а затем выберите Запасы продуктов.
Выберите продукт, который вы хотите превратить в клиентский актив.
Вы не можете превращать услуги в активы клиентов.
На странице продукта выберите вкладку Field Service.
В разделе Общие установите для параметра Преобразовать в актив клиента значение Lf.
Выберите Сохранить.
Когда вы добавляете продукт в заказ на работу, создается продукт заказа на работу. Введите Количество и установите Состояние строки как Используется, чтобы показать, что продукт заказа на работу был израсходован во время работы.
Когда состояние заказа на работу меняется на Открыт — выполнен или Закрыт — разнесен, система автоматически создаст запись актива клиента и свяжет ее с учетной записью службы, указанной в заказе на работу. Независимо от количества в продукте заказа на работу создается только один актив клиента. Запись актива включает ссылку на продукт заказа на работу, который показывает фактическое количество, введенное в заказ на работу.
Совет
По умолчанию вы можете использовать только активы, связанные с организацией обслуживания для заказа на работу. Вы можете изменить этот параметр в настройках и разрешить использование активов, связанных с другими учетными записями.
Создавать и назначать категории активов
Используйте категорию активов, чтобы сгруппировать активы клиентов. Категории активов позволяют быстро применять шаблоны свойств к группе активов.
В Field Service выберите область Параметры, а затем выберите Категории активов.
Выберите Создать.
Введите Имя для категории.
Выберите Сохранить.
Чтобы назначить актив категории, выберите Связанные>Активы клиентов и добавьте новый или существующий актив. Вы также можете присвоить категорию при создании актива.
Подключение активов клиентов к Connected Field Service
Connected Field Service использует датчики, подключенные к активам клиентов, для автоматического запуска оповещений на основе данных Интернета вещей.
В Connected Field Service устройства представляют датчики, подключенные к Интернету. Вы можете связывать устройства с активами клиента в отношении "один ко многим", что означает, что у одного актива клиента может быть несколько связанных устройств. Например, один актив, такой как Блок обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха, может иметь несколько датчиков устройства, таких как термометр и гигрометр, которые отправляют данные в Connected Field Service.
Чтобы установить связь Интернета вещей с устройством, перейдите в раздел Подключение к активу.
Оповещения IoT от определенного датчика также помечают соответствующий актив клиента. Если заказ на работу создается из оповещения, он содержит как оповещение, так и актив.
При просмотре актива клиента выберите Проверить настройку Интернета вещей, чтобы получить информацию о конфигурации актива Интернета вещей, например о том, развернут ли IoT или доступны ли устройства.