Поделиться через

Миграция на Customer Service workspace с устаревших или удаленных приложений

  • Статья

В этой статье содержатся сведения о том, как перейти на Customer Service workspace со следующих двух приложений:

Предварительные требования

Чтобы внести изменения в конфигурацию Customer Service workspace, вы должны иметь одну из следующих ролей:

  • Системный администратор
  • Настройщик системы

Миграция на Customer Service workspace с приложения агента Многоканального взаимодействия для Customer Service

Обращенное к агенту приложение многоканального взаимодействия для Customer Service объявлено устаревшим 1 апреля 2023 г. В этом разделе описаны шаги по переходу с Многоканального взаимодействия для Customer Service на Customer Service workspace.

Настройка приложения Customer Service workspace

В следующих разделах рассматриваются настройки для приложения Customer Service workspace, которые помогут вам перейти с обращенного к агенту приложения многоканального взаимодействия для Customer Service.

Заметка

Если вы настроили приложения многоканального взаимодействия для Customer Service другими способами, помимо настроек, описанных в этой статье, вам потребуется вручную выполнить те же настройки в Customer Service workspace.

Прежде чем проводить миграцию, откройте конструктор приложений, если вы хотите определить различия между приложениями "Многоканальное взаимодействие для Customer Service" и "Customer Service workspace".

  1. Войдите в Power Apps и выберите Приложения на карте сайта. 
  2. Выберите Customer Service workspace, затем выберите Изменить, чтобы открыть современный конструктор приложений.

В следующей таблице перечислены компоненты в многоканальном взаимодействии для Customer Service, которые необходимо настроить в Customer Service workspace.

Категории Компоненты для настройки в Customer Service workspace
Сущности
  • Отзыв
  • Цель
  • Преобразование звонка в обращение
  • Действие социальной сети
    		•
    Просмотры
  • Представления из четырех сущностей (обратная связь, цель, процесс преобразование звонка в обращение и активность в социальных сетях)
  • В приложении многоканального взаимодействия для Customer Service выбраны все представления, но в Customer Service workspace имеются только выбранные представления. Включите все представления из сущности Организация, Обращение и Контакт в приложение Customer Service workspace.
    		•
    Формы
  • Формы из четырех сущностей (обратная связь, цель, преобразование звонка в обращение и действие социальной сети)
  • Учетная запись — учетная запись для интерактивное взаимодействие (по умолчанию), TimelineWallControl — Обращение — Основная
  • Обращение: обращение для интерактивное взаимодействие (по умолчанию), TimelineWallControl — Обращение — Основная
  • Контакт — контакт для интерактивного взаимодействия
    		•
    Панели мониторинга
  • Панель мониторинга агентов многоканального взаимодействия
  • Панель мониторинга текущих разговоров многоканального взаимодействия
    		•
    Поток бизнес-процесса
  • Преобразование звонка в обращение
  • Пользователями
    		•
    Карта сайта
  • Диагностика маршрутизации
    		•

    Добавление страниц в Customer Service workspace

    Выполните действия, описанные в разделе Добавление страниц в приложение, чтобы добавить страницы в Customer Service workspace.

    Заметка

    Выберите Показывать в области навигации, если вы хотите, чтобы выбранная таблица отображалась на карте сайта.

    Установите форму как форму по умолчанию

    Форму можно назначить формой по умолчанию, используя конфигурацию порядка форм, или когда пользователь задает форму по умолчанию в качестве параметра персональной настройки. Порядок формы по умолчанию установлен в таблице, а не в приложении. Таким образом, может быть один порядок форм на таблицу.

    Выполните действия, описанные в разделе Задание порядка форм, чтобы установить форму в качестве формы по умолчанию.

    Добавление или удаление сущностей на карте сайта Customer Service workspace

    1. В Power Apps откройте меню приложения Customer Service workspace и выберите Изменить, чтобы открыть современный конструктор приложений.
    2. В разделе Страницы вы увидите следующие разделы:
      • Навигация содержит сущности, которые отображаются на карте сайта Customer Service workspace. Наведите указатель мыши на сущность, которую вы хотите удалить, выберите многоточие (...), а затем выберите Удалить из навигации.
      • Все остальные страницы содержит сущности, которые доступны в приложении, но не присутствуют на карте сайта Customer Service workspace. Наведите указатель мыши на сущность, которую вы хотите добавить, выберите многоточие (...), а затем выберите Добавить в навигацию.
    3. Выберите Сохранить и опубликовать.

    Добавление или удаление панели мониторинга в Customer Service workspace

    1. В Power Apps откройте меню приложения Customer Service workspace и выберите Изменить, чтобы открыть современный конструктор приложений.
    2. В разделе Страницы выберите Создать.
    3. Выберите Панель мониторинга, затем выберите Далее.
    4. Сравните компоненты с картой сайта приложения Многоканального взаимодействия для Customer Service и при необходимости добавьте или удалите компоненты.
    5. Выберите Показывать в области навигации, если вы хотите, чтобы выбранная таблица отображалась на карте сайта.
    6. Выберите Сохранить и опубликовать.

    Настройка среды в Customer Service workspace

    1. Чтобы настроить среду, выполните действия, описанные в разделе Добавление приложения в решение.
    2. Опубликуйте настройку и экспортируйте решение.

    Добавление потока бизнес-процесса преобразования звонка в обращение в Customer Service workspace

    1. Выполните вход в Power Apps.
    2. Выберите Решения на карте сайта, затем откройте решение, содержащее существующие приложение на основе модели для Customer Service workspace.
    3. Выберите меню Customer Service workspace, затем выберите Изменить, чтобы открыть современный конструктор приложений.
    4. Выполните действия, описанные в разделе Добавление или редактирование компонентов приложения на основе модели, в конструкторе приложений Power Apps, чтобы добавить поток Преобразование звонка в обращение.
    5. Сравните компоненты с картой сайта приложения Customer Service workspace и, при необходимости, добавьте или удалите компоненты.
    6. Выберите Сохранить и опубликовать.

    Миграции на Customer Service workspace из Центра обслуживания клиентов

    С февраля 2025 г. Центр обслуживания клиентов будет недоступен для новых организаций с лицензиями Enterprise. Мы продолжаем поддерживать приложение для всех существующих организаций и для новых клиентов с типами лицензий, отличными от Enterprise (например, лицензии Customer Service Professional).

    Настройка приложения Customer Service workspace

    В следующих разделах рассматриваются настройки приложения Customer Service workspace, которые помогут вам перейти с Центра обслуживания клиентов.

    Заметка

    Если вы настроили приложение "Центр обслуживания клиентов" другими способами, помимо настроек, описанных в этой статье, вам необходимо вручную выполнить те же настройки в Customer Service workspace.

    Перед миграцией откройте конструктор приложений, чтобы определить различия между Центром обслуживания клиентов и приложениями Customer Service workspace.

    1. Войдите в Power Apps, затем выберите Приложения на карте сайта.
    2. Выберите Customer Service workspace, затем выберите Изменить, чтобы открыть современный конструктор приложений.

    В следующей таблице перечислены компоненты Центра обслуживания клиентов, которые необходимо настроить в Customer Service workspace.

    Категории Компоненты для настройки в Customer Service workspace
    Панели мониторинга 1. Выберите Создать>Панель мониторинга, затем выберите Далее.
    2. Выберите отсутствующую панель мониторинга, которую вы хотите включить в приложение Customer Service workspace.
    Просмотры 1. Выберите таблицу с отсутствующими представлениями с левой стороны. Например, Представление учетных записей.
    2. Справа выберите представления, которых еще нет в приложении, затем выберите Добавить, чтобы включить их в приложение Customer Service workspace.
    Формы 1. Выберите таблицу с отсутствующими формами с левой стороны. Например, Форма обращений.
    2. Справа выберите формы, которых еще нет в приложении, затем выберите Добавить, чтобы включить их в приложение Customer Service workspace.
    Поток бизнес-процесса 1. На левой боковой панели выберите Автоматизация.
    2. Выберите потоки бизнес-процессов, которых еще нет в приложении, затем выберите Добавить, чтобы включить их в приложение Customer Service workspace.
    Ссылки. 1. Выберите Создать>URL-адрес, затем выберите Далее.
    2. Добавьте ссылки, которые вы хотите включить в карту сайта приложения Customer Service workspace.

    Добавление страниц в Customer Service workspace

    Чтобы добавить страницы в Customer Service workspace, выполните действия, описанные в разделе Добавление страниц в приложение.

    Заметка

    Выберите Показывать в области навигации, если вы хотите, чтобы выбранная таблица отображалась на карте сайта.

    Установите форму как форму по умолчанию

    Форму можно назначить формой по умолчанию, используя конфигурацию порядка форм, или когда пользователь задает форму по умолчанию в качестве параметра персональной настройки. Порядок форм по умолчанию задается в таблице, а не в приложении. Таким образом, может быть один порядок форм на таблицу.

    Чтобы установить форму в качестве формы по умолчанию, выполните действия, описанные в разделе Задание порядка форм.

    Добавление или удаление сущностей на карте сайта Customer Service workspace

    1. В Power Apps откройте меню приложения Customer Service workspace, затем выберите Изменить, чтобы открыть современный конструктор приложений.

    2. В разделе Страницы отображаются следующие разделы:

      • Навигация: этот раздел содержит сущности, которые отображаются на карте сайта Customer Service workspace. Наведите указатель мыши на сущность, которую нужно удалить, выберите многоточие, затем выберите Удалить из навигации.
      • Все остальные страницы: этот раздел содержит сущности, которые доступны в приложении Customer Service workspace, но не присутствуют на карте сайта. Наведите указатель мыши на сущность, которую необходимо добавить, выберите многоточие рядом с ней, затем выберите Добавить в навигацию.

    3. Выберите Сохранить и опубликовать.

    Заметка

    Несмотря на то, что API-интерфейсы фреймворка xRM Microsoft доступны, теперь они следуют шаблону мультисеанса. Возможно, вы захотите вернуться к этим настройкам. Дополнительные сведения см. в статье Обзор приложения Customer Service workspace для Dynamics 365 Customer Service

    Добавление или удаление панели мониторинга в Customer Service workspace

    1. В Power Apps откройте меню приложения Customer Service workspace, затем выберите Изменить, чтобы открыть современный конструктор приложений.
    2. В разделе Страницы выберите Создать.
    3. Выберите Панель мониторинга, затем выберите Далее.
    4. Сравните компоненты с картой сайта Центра обслуживания клиентов, а затем добавьте или удалите компоненты по мере необходимости.
    5. Выберите Показывать в области навигации, если вы хотите, чтобы выбранная таблица отображалась на карте сайта.
    6. Выберите Сохранить и опубликовать.

    Настройка среды в Customer Service workspace

    1. Чтобы настроить среду, выполните действия, описанные в разделе Добавление приложения в решение.
    2. Опубликуйте настройку и экспортируйте решение.

    Вопросы и ответы по устареванию и миграции с приложения "Многоканальное взаимодействие для Customer Service"
    Вопросы и ответы об удалении и переносе приложения Центр обслуживания клиентов
    Начните работу с Customer Service workspace
    Обзор панели производительности