Обработка возвратов или отмен продаж

Если клиент желает вернуть товары или получить возмещение за товары или услуги, которые вы ему продали и получили оплату, необходимо создать и учесть кредит-ноту продажи, определяющую требуемое изменение. Чтобы включить правильную информацию из счета продажи, вы можете сделать следующее:

• Создайте кредит-ноту продажи сразу из учтенного счета продажи.
• Создайте новую кредит-ноту продажи со скопированной информацией счета.

Если нужен больший контроль над процессом возврата продажи, например складские документы для обработки товара или лучшие сводные сведения при получении товаров из нескольких документов продажи в одной продаже, можно создать заказы возврата продажи. Заказ на возврат продажи автоматически создает связанную кредит-ноту продажи и другие документы, связанные с возвратом, такие как заказ замены продажи, если необходимо. Дополнительные сведения см. в разделе Обработка заказов на возврат продажи.

Примечание

Если учтенный счет продажи еще не оплачен, можно использовать функции Исправить или Отмена в учтенном счете продажи для сторнирования транзакций. Эти функции работают только для неоплаченных счетов, они не поддерживают частичные возвраты или отмены. Дополнительные сведения см. в разделе Исправление или отмена неоплаченных счетов продажи.

Возврат или возмещение могут быть связаны только с частью товаров или услуг в первоначальном счете продажи. В этом случае вы должны изменить информацию в строках в кредит-ноте продаже или в заказе на возврат продажи. Когда вы учитываете кредит-ноту продажи или заказ на возврат продажи, документы продажи, на которые влияет это изменение, сторнируются и для клиента может быть создано возмещение. Дополнительные сведения см. в разделе Осуществление платежей.

Учет кредит-ноты также приведет к отмене всех товарных издержек, которые были назначены учтенному документу, таким образом, что операции стоимости товара будут совпадать со значениями до назначения товарных издержек.

Примечание

Бухгалтерские аспекты возврата продаж, такие как платежи клиентам в качестве возмещения, считаются бухгалтерской работой и здесь не описываются. Дополнительные сведения см. в разделе Управление кредиторской задолженностью.

Создание кредит-ноты продажи из учтенного счета продажи

1. Выберите значок , введите Опубликованные счета-фактуры, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. На странице Учтенные счета продажи выберите учтенный счет продажи, который необходимо сторнировать, а затем выберите действие Отмена, Создать корректирующую кредит-ноту.

   Заголовок кредит-ноты продажи содержит некоторую информацию из учтенного счета продажи. Его можно редактировать, например новой информацией, которая отражает соглашение о возврате.

3. Измените информацию в строках в соответствии с соглашением, например укажите количество возвращаемых товаров или суммы к возмещению.

4. Выберите действие Подготовить , а затем выберите действие Применить записи .

5. На странице Применить операции клиента выберите строку с учтенным документом продажи для которого необходимо применить кредит-ноту продажи, а затем выберите действие Код применения.

   Идентификатор кредит-ноты продажи отображается в поле Код применения.

6. В поле Сумма для применения введите сумму, которую требуется применить, если она меньше исходной суммы.

   В нижней части страницы Применить операции клиента вы можете просмотреть общую сумму для применения для сторнирования всех соответствующих операций, в частности значение в поле Сальдо равняется нулю.

7. Нажмите кнопку ОК. При учете кредит-ноты продажи она применяется к учтенным документам продажи.

   Создав или изменив строки кредит-ноты продажи и указав одно или несколько применений, можно учесть кредит-ноту продажи.

8. Выберите действие Учет, а затем выберите действие Учесть и отправить.

Откроется диалоговое окно Учет и отправка подтверждения, содержащее предпочитаемый метод отправки для клиента. Можно изменить метод отправки, нажав кнопку поиска у поля Кому отправить документ. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка профилей отправки документов.

Учтенные документы продажи, к которым была применена кредит-нота, сторнируются, и можно создать возврат средств для клиента. Кредит-нота продажи удаляется и заменяется новым документом в списке учтенных кредит-нот продажи.

Создание кредит-ноты продажи путем копирования учтенного счета продажи

1. Выберите значок , введите Кредит-ноты продаж, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Выберите действие Создать, чтобы открыть новую пустую кредит-ноту продажи.
3. В поле Название клиента введите название существующего клиента.
4. Выберите действие Подготовить, а затем выберите действие Копировать документ.
5. На странице Копирование документа продажи в поле Тип документа выберите Учтенный счет.
6. Выберите поле Номер документа, чтобы открыть страницу Учтенные счета продажи, затем выберите запись учтенного счета продажи, содержащего строки, которые необходимо сторнировать.
7. Установите флажок Пересчитать строки, если необходимо обновить скопированные строки учтенного счета продажи и добавить в них любые изменения в цене товаров и себестоимости единицы с момента учета счета.
8. Нажмите кнопку ОК. Скопированные строки счета вставляются в кредит-ноту продажи.
9. Заполните кредит-ноту продажи, как описано в разделе Создание кредит-ноты продажи из учтенного счета продажи.

Создание поправки продажи

Можно послать клиенту кредит-ноту, где отражено уменьшение цены, к примеру, если товар, полученный клиентом, был немного поврежден либо в случае получения им товара с запозданием.
Можно учесть в кредит-ноте или заказе на возврат такое уменьшение цены как товарные издержки и внести их в учтенную расходную накладную. Ниже приведено описание для кредит-ноты продажи, но те же действия применяются к заказу на возврат продажи.

1. Выберите значок , введите Кредит-ноты продаж, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Выберите действие Создать, чтобы открыть новую пустую кредит-ноту продажи.
3. Заполните заголовок кредит-ноты соответствующей информацией о клиенте, в отношении которого будет произведена поправка.
4. В поле Тип на экспресс-вкладке Строки выберите Издержки (товар).
5. В поле Номер выберите соответствующее значение товарной издержки.
   Для поправки по продаже может потребоваться создать специальный номер товарных издержек.
6. В поле Кол-во укажите 1.
7. В поле Цена единицы без НДС укажите сумму поправки продажи.
8. Задайте поправку продажи как товарные издержки по товарам из учтенной расходной накладной. Дополнительные сведения см. в разделе Использование товарных издержек для учета дополнительных торговых расходов. После того как скидка назначена, вернитесь на страницу Кредит-нота продажи.

При учете заказа на возврат продажи торговая скидка добавляется к соответствующей сумме продажи. Таким образом будет поддерживаться точная оценка запасов.

Объединение возвратных приходных накладных

Можно объединить приходные накладные возврата, если клиент возвращает нескольких товаров, оформленных разными операциями возврата продажи.

При приемке товара на склад выполняется учет соответствующих возвратов продажи как полученных. При этом создаются учтенные возвратные накладные.

Когда вы будете готовы выставить счет этому клиенту, вместо того, чтобы отдельно выставлять счета по каждому заказу на возврат, можно создать кредит-ноту продажи и автоматически скопировать строки учтенных приходных накладных по возврату в этот документ. Тогда можно учесть кредит-ноту продажи и выставить счет одновременно по всем открытым возвратам.

Чтобы объединить приходные накладные возврата, необходимо установить флажок Объединение поставок на странице Карточка клиента.

Объединение приходных накладных возврата вручную

1. Выберите значок , введите Кредит-ноты продаж, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Выберите действие Создать.

3. На экспресс-вкладке Общее заполните необходимые поля.

4. Выберите действие Получение строк возвр. прих. накладной.

5. Выберите строки возвратной приходной накладной, которые требуется включить в данную кредит-ноту:

   • Чтобы вставить все строки, выделите все строки, затем выберите кнопку ОК.

   • Чтобы вставить определенные строки, выделите эти строки, затем выберите кнопку ОК.

6. Если была выбрана неправильная строка отгрузки или вы хотите начать заново, вы можете просто удалить строки в кредитовом авизо и повторно запустить функцию Получить строки возвратной квитанции .

7. Учет счета.

Чтобы автоматически объединить возвратные накладные

Можно автоматически объединить приемки по возврату и использовать параметр автоматического учета кредит-нот при помощи функции Объединение возвратных прих. накладных.

1. Выберите значок , введите Объединить возвратные квитанции, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. На странице Объединение возвратных прих. накладных заполните поля, чтобы выбрать соответствующие возвратные приходные накладные.
3. Установите флажок Учет кредит-нот. Если нет, необходимо вручную учесть получающиеся кредит-ноты покупки.
4. Нажмите кнопку ОК.

Удаление полученных и включенных в счета возвратов

Когда используется этот способ выставления счетов по приемкам возврата, заказы возврата, из которых был выполнен учет этих приемок, продолжают существовать даже после того, как возвращенные товары были полностью получены и включены в счета.

Когда приходные накладные возврата объединяются в кредит-ноте и учитываются, для кредитуемых строк создается учтенная кредит-нота продажи. Поле Кол-во по выст. счетам в исходном заказе на возврат продажи обновляется на основе количества в выставленных счетах.

1. Выберите значок , введите Удалить заказы на возврат продаж с выставленными счетами, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Укажите в поле фильтра Номер, какие заказы на возврат следует удалить.
3. Нажмите кнопку ОК.

В качестве альтернативы удалите отдельные заказы на возврат продажи вручную.

Расчет себестоимости запасов

Для сохранения правильной оценки запасов как правило требуется поместить возвращенные товары обратно в запасы в соответствии с себестоимостью единицы, по которой продавался товар, а не по его текущей себестоимости единицы. Это называется точным сторнированием себестоимости.

Две существующих функции предназначены для автоматического назначения точного возврата себестоимости:

Функция	Описание
Получить размещенные строки документа для обратной функции на странице Продажи заказ на возврат	Копирование строк одного или нескольких учтенных документов для сторнирования в заказ на возврат продажи. Дополнительные сведения см. в разделе Создание заказа возврата продажи на основе одного или нескольких учтенных документов продажи.
Функция «Копировать документ» на страницах Кредит-нота продаж и Продажи заказ на возврат	Копирует как заголовок, так и строки одного учтенного документа, который необходимо сторнировать. Требуется, чтобы был установлен флажок Обязательное сторно точной стоимости на странице Настройка продаж и дебиторской задолженности .

Для назначения точной себестоимости возврата вручную необходимо выбрать поле Примен. из товарной операции в строке документа возврата любого типа, затем выбрать номер исходной операции продажи. За счет этого будет обеспечена связь кредит-ноты продажи или заказа на возврат продажи с исходной операцией продажи, а также будет обеспечена оценка товара по исходной себестоимости единицы измерения.

Дополнительные сведения см. в разделе Сведения о проектировании. Расчет себестоимости запасов.

См. также

Продажи
Настройка продаж
Управление кредиторской задолженностью
Отправить документы по электронной почте
Процесс возврата или отмены покупки
Работа с Business Central

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь