Copilot para Vendas relatório de adoção
O relatório de adoção Copilot para Vendas ajuda os líderes a compreender Copilot para Vendas utilização em toda a organização. As informações podem ajudá-lo a acelerar Copilot para Vendas adoção e ajudar os membros da sua equipa de vendas a transformar o seu trabalho com Copilot para Vendas.
Este relatório tem cinco secções. Estas secções ajudam-no a responder às seguintes perguntas empresariais:
Como é que Copilot para Vendas utilização se compara entre grupos? Como se compara entre aplicações?
Que Copilot para Vendas ações estão a contribuir para as principais tarefas de vendas?
Por fim, a secção Saiba mais fornece uma descrição geral de artigos de investigação e estudos de caso sobre a adoção de Copilot para Vendas.
Para preencher o relatório no Power BI, terá de configurar e executar com êxito a consulta de adoção Copilot para Vendas predefinida no Viva Insights.
Pré-requisitos
Antes de poder executar a consulta e preencher o relatório no Power BI, terá de:
Receber a função de Analista do Insights no Viva Insights. Saiba mais sobre como atribuir funções.
Ter a versão de junho de 2022 (ou mais recente) do Power BI Desktop instalada. Se você tiver uma versão anterior do Power BI instalada, desinstale-a antes de instalar a nova versão. Vá para Obter o Power BI Desktop para baixá-lo e instalá-lo.
Certifique-se de que os funcionários que pretende incluir como parte da população medida têm a aplicação Copilot para Vendas instalada.
Configuração do relatório
Executar consulta
Na experiência Viva Insights analista, selecione Criar análise.
Em Modelos, navegue para Copilot para Vendas adoção e selecione Configurar análise. O modelo também pode ser encontrado por baixo da secção Copilot .
Em Configuração de consulta:
Digite um Nome da consulta.
Selecione um Período. O período padrão é Últimos 6 meses.
Defina Atualização automática (opcional). Você pode definir a atualização automática da consulta marcando a caixa Atualização automática. Quando você seleciona a opção Atualização automática, sua consulta é executada automaticamente e calcula um novo resultado toda vez que o Viva Insights obtém dados de colaboração atualizados para pessoas licenciadas.
Observação
Se os dados organizacionais usados em uma consulta de atualização automática forem alterados (por exemplo, um nome de atributo for alterado ou um atributo for removido), a consulta poderá interromper a atualização automática.
Digite uma Descrição (opcional).
Altere a regra de métrica (opcional). Para definir uma nova regra de métrica, selecione Mais configurações. Em seguida, escolha uma nova regra na lista. Saiba mais sobre as regras de métricas.
Observação
O painel Mais configurações também contém configurações de Agrupar por. As consultas do Power BI são definidas como Agrupar por semana e você não pode editar esse campo.
Em Métricas de modelo predefinidas, veja uma lista de métricas pré-selecionadas, que aparecem como etiquetas cinzentas. Essas métricas são necessárias para configurar o relatório do Power BI e você não pode removê-las. No entanto, pode adicionar outras métricas ao selecionar Adicionar métricas.
Importante
Dados organizacionais ausentes ou de baixa qualidade podem afetar suas métricas e resultar em avisos ou erros. Saiba mais sobre as notificações de qualidade dos dados.
Em Selecionar quais funcionários você deseja incluir na consulta, adicione filtros para restringir os funcionários no escopo de seu relatório. Não remova o filtro predefinido "Está Ativo". Saiba mais sobre as opções de filtro e métricas. Se notar um aviso ou erro aqui, é porque um dos seus atributos está em falta nos dados organizacionais ou é de baixa qualidade.
Em Selecione quais atributos de funcionário você quer incluir na consulta, adicione até 20 atributos organizacionais. Após a execução da consulta, você pode usar esses atributos para agrupar e filtrar os relatórios.
Importante
Essa consulta do PowerBI precisa de alguns atributos específicos para ser executada e nós os pré-selecionamos para você. Esses atributos aparecem em cinza e você não pode removê-los. Também podemos incluir alguns atributos que ajudam seu modelo, mas não são necessários para a execução de sua consulta. Esses atributos aparecem em azul e você pode removê-los.
Se você observar atributos marcados com avisos amarelos, a qualidade desse atributo é baixa. Se você observar atributos marcados em vermelho e o botão Executar da consulta desativado, esse atributo está ausente em seus dados organizacionais.
Selecione Executar no canto superior direito. A consulta pode levar alguns minutos para ser executada.
Vincular relatório à consulta
Abra o modelo baixado.
Se você for solicitado a selecionar um programa, selecione Power BI.
Quando solicitado pelo Power BI:
- Cole os identificadores de partição e consulta.
- Defina o Tamanho mínimo do grupo para agregação de dados nas visualizações deste relatório de acordo com a política de sua empresa para visualização de dados do Viva Insights.
- Selecione Carregar para importar os resultados da consulta para o Power BI.
Se solicitado pelo Power BI, entre usando sua conta organizacional. O Power BI carrega e prepara os dados. Para arquivos grandes, esse processo pode levar alguns minutos.
Importante
Você precisa entrar no Power BI com a mesma conta que usa para acessar o Viva Insights. Se disponível, selecione Conta organizacional à esquerda. Você pode ter que entrar mais de uma vez.
Configurações do relatório
Página de configurações
Exiba e defina os seguintes parâmetros na página Configurações. Você pode encontrar Configurações no painel direito da página de introdução. Você também pode ajustar as configurações do relatório enquanto percorre as páginas do relatório por meio do ícone Configurações.
Período de tempo do relatório – selecione o período de tempo para o qual pretende ver os dados no relatório.
Agrupar por – selecione o atributo principal group-by apresentado em todas as páginas do relatório. Você pode alterar esse atributo a qualquer momento e todas as páginas de relatório mostrarão valores de grupo pelo novo atributo.
Aplicar filtros (opcional) – selecione o atributo organizacional e os valores que pretende utilizar para filtrar os funcionários apresentados neste relatório.
Personalizar a definição de utilizador Copilot para Vendas ativa – personalize a frequência de utilização para utilizadores ativos do Copilot. Você pode escolher entre:
- Pelo menos um dia ativo no período de tempo selecionado
- Pelo menos um dia ativo por quatro semanas
- Pelo menos um dia ativo por semana
Um dia é marcado como ativo se o utilizador tiver tomado, pelo menos, uma ação com a Copilot nesse dia.
Idioma do relatório – altere o idioma do relatório.
Sobre este relatório
O Copilot para Vendas relatório de adoção inclui as seguintes páginas de relatório para ajudá-lo a compreender melhor e acelerar Copilot para Vendas adoção em toda a empresa.
Copilot para Vendas resumo da adoção
Fornece uma descrição geral da adoção Copilot para Vendas em toda a empresa e obtém uma vista de linha de base do número de funcionários que utilizam ativamente as funcionalidades Copilot para Vendas e a direção em que a adoção está em tendência. Esta página também fornece uma descrição geral rápida da funcionalidade de Copilot para Vendas mais utilizada. Por fim, destaca a organização com a utilização de Copilot para Vendas mais elevada.
Como é que a utilização do Copilot se compara entre grupos?
Obtenha informações sobre os grupos na sua empresa que são líderes na Copilot para Vendas adoção. Use esta página para:
Compreender a discriminação dos utilizadores ativos Copilot para Vendas por grupo (card do lado esquerdo)
Compreender a frequência de utilização ao explorar o número médio de Copilot para Vendas ações realizadas por pessoa por semana e por mês, por grupo
Os utilizadores Copilot para Vendas ativos são definidos como utilizadores que utilizaram Copilot para Vendas pelo menos uma vez no período de tempo selecionado. Pode atualizar esta definição no menu Definições.
Que Copilot para Vendas ações estão a contribuir para as principais tarefas de vendas?
Compreenda como os seus colaboradores de vendas estão a utilizar Copilot para Vendas para concluir diferentes tarefas de vendas. Os cartões nesta página mostram o número total de ações de utilizador copilot realizadas ou o número exclusivo de utilizadores ativos Copilot para Vendas em cada aplicação do Microsoft 365 divididas por tarefas de vendas principais. As tarefas incluem:
Gerir interações de e-mail do cliente
Gerir reuniões de vendas
Atualizar e aceder ao CRM no fluxo de trabalho
Como é que Copilot para Vendas utilização se compara entre aplicações?
Saiba mais sobre como Copilot para Vendas utilização difere por aplicação entre organizações e funções. A tabela mostra o número de utilizadores ativos Copilot para Vendas em cada aplicação do Microsoft 365 dividida por grupo. Os utilizadores Copilot para Vendas ativos são definidos como utilizadores que utilizaram o Copilot pelo menos uma vez no período de tempo selecionado. Pode atualizar a definição no menu Definições.
Qual é a discriminação da utilização Copilot para Vendas entre grupos?
Aprofunde uma camada e explore diferentes métricas de utilização ao mesmo tempo para diferentes grupos numa vista lado a lado. Utilize o filtro de métricas na parte superior para selecionar as métricas que pretende incluir e comparar na tabela. As métricas incluem "Utilizadores Copilot para Vendas ativos", "Utilizadores de Copilot para Vendas ativos mensais", "Utilizadores Copilot para Vendas ativos semanais", "Número médio de ações executadas" e "funcionários medidos". As definições de métricas podem ser encontradas no glossário.
Qual é a tendência de utilização Copilot para Vendas entre grupos?
Explore como Copilot para Vendas utilização mudou ao longo do tempo para diferentes grupos na sua empresa. Explore como a utilização do Copilot está a mudar ao longo do tempo, com a card do lado esquerdo. A linha de tendência mostra o número semanal total de ações de utilizador Copilot ou Vendas ou utilizadores ativos exclusivos Copilot para Vendas nos grupos filtrados para o período de tempo selecionado. A tabela à direita mostra o número de utilizadores ativos exclusivos Copilot para Vendas por mês e a alteração mensal.
Saiba o que a nossa pesquisa diz sobre a adoção de Copilot para Vendas
Os artigos nesta secção vão desde guias práticos sobre como começar a utilizar a Copilot, até descobertas de investigação relacionadas com a adoção e o impacto percebido dos colaboradores que utilizam Copilot para Vendas em várias aplicações e serviços Microsoft.
Glossário
Veja as definições de métricas deste relatório.