Gerir o acesso utilizando a configuração do Unified Service Desk

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

A configuração do Unified Service Desk é uma boa forma de filtrar os itens que pretende apresentar aos agentes sem ter de gerir direitos de acesso. Os agentes podem ver apenas estes componentes do Unified Service Desk na aplicação cliente do Unified Service Desk que são adicionados a uma configuração atribuída a estes.

Pode adicionar os seguintes componentes do Unified Service Desk numa configuração:

• Chamadas de Ação

• Scripts de Agente

• Pesquisas de Entidades

• Eventos

• Formulários

• Controlos Alojados

• Opções

• ScriptLets

• Informações da Sessão

• Barra de Ferramentas

• Regra de Navegação na Janela

Neste Tópico

Criar uma configuração do Unified Service Desk

Predefinir uma configuração

Associar a auditoria e diagnóstico a uma configuração

Atribuir utilizadores a uma configuração do Unified Service Desk

Clonar uma Configuração

Criar uma configuração do Unified Service Desk

1. Iniciar sessão no Microsoft Dynamics 365.

2. Na barra de navegação, clique em Microsoft Dynamics 365 e seleccione Definições.

3. Clique em Definições > Unified Service Desk > Configuração.

4. Na página de configuração, clique em Novo.

5. Na página Nova Configuração, escreva o nome da configuração e clique em Guardar.

6. Após a configuração nova ser guardada, na barra de nav, clique na seta para baixo existente junto do nome da configuração. Isto mostra os componentes que podem ser adicionados a uma configuração.

   

7. Clique num componente para o adicionar. A página de pesquisa da entidade do componente correspondente é aberta. Clique em Adicionar Existente > <Component Name> para procurar os registos existentes. Por exemplo, se tiver selecionado Chamadas de ação, clique em Adicionar Chamada de Ação Existente na página de pesquisa de entidade.

8. Introduza o nome do componente na caixa de pesquisa e prima ENTER ou clique no botão de pesquisa. Se não existir um registo, clique em Novo na caixa de resultados da pesquisa para criar um exemplo de componente que pretende adicionar.

   

9. Repita este procedimento com outros componentes que pretenda adicionar à configuração.

10. Depois de adicionar componentes, clique no botão Guardar no canto inferior direito da página para guardar a configuração.

    Importante

    Se não for adicionado nenhum controlo alojado a uma configuração, ou se determinados controlos alojados não forem adicionados, como os controlos alojados Esquema de Painel, Gestor Global e Gestor de Ligações, os utilizadores atribuídos poderão ver uma janela da aplicação cliente Unified Service Desk vazia. Para mais informações sobre como criar uma configuração de exemplo, consulte MSDN: Procedimento 1: Criar uma aplicação de agente simples.

Predefinir uma configuração

Poderá predefinir uma configuração utilizando o atributo É Predefinição do registo de Configuração. Em seguida, qualquer utilizador não atribuído a uma Configuração só terá os componentes do Unified Service Desk associados à configuração predefinida em cache quando iniciar sessão no cliente Unified Service Desk.

Predefinir uma configuração

1. Iniciar sessão no Microsoft Dynamics 365.

2. Na barra de navegação, clique em Principal > Definições > Unified Service Desk.

3. Clique em Configuração.

4. Na lista Configuração Ativa, selecione registo de configuração que pretende predefinir.

5. Escolha Predefinir no menu de ações.

Associar a auditoria e diagnóstico a uma configuração

Quando associa um registo de Auditoria e Diagnóstico a uma configuração, apenas os eventos de auditoria e diagnóstico especificados no registo de Auditoria e Diagnóstico são registados, e apenas para os utilizadores que estão atribuídos à configuração. O seguinte procedimento descreve como associar um registo de Auditoria e Diagnóstico a uma configuração. Para obter informações sobre como criar um registo de Auditoria e Diagnóstico, consulte Configurar auditoria e diagnóstico no Unified Service Desk.

1. Iniciar sessão no Microsoft Dynamics 365.

2. Na barra de navegação, clique em Principal > Definições > Unified Service Desk.

3. Clique em Configuração.

4. Na lista de configuração, selecione registo de configuração a que pretende adicionar um registo de Auditoria e Diagnóstico.

5. Junto de Definições de Auditoria e Diagnóstico, introduza o nome do registo de Auditoria e Diagnóstico na caixa de pesquisa e prima ENTER ou clique no botão de pesquisa.

6. Depois de adicionar o registo de Auditoria e Diagnóstico, clique no botão Guardar para guardar a configuração.

Atribuir utilizadores a uma configuração do Unified Service Desk

Depois de criar uma configuração do Unified Service Desk, pode atribuir-lhe utilizadores. Os utilizadores atribuídos a uma configuração só podem aceder a componentes na aplicação cliente do Unified Service Desk que sejam adicionados à configuração.

1. Iniciar sessão no Microsoft Dynamics 365.

2. Na barra de navegação, clique em Microsoft Dynamics 365 e seleccione Definições.

3. Clique em Definições > Unified Service Desk > Configuração.

4. Na página de configuração, procure o registo de configuração necessário.

5. Para abrir uma definição de configuração, clique no nome da configuração, ou selecione o registo, e clique em Editar. Esta ação abre a definição de configuração.

6. Na barra de nav, clique na seta para baixo existente junto do nome da configuração, e clique em Utilizadores Atribuídos.

   

7. Na página seguinte, pode atribuir a configuração a um utilizador existente, ou criar um novo utilizador e atribuir a configuração.

8. Introduza o nome do utilizador pretendido na caixa de pesquisa e prima ENTER ou clique no botão de pesquisa.

9. Clique nos nomes dos utilizadores necessários para os adicionar à configuração. Clique no botão Guardar para guardar as alterações.

   Se clicar no nome de utilizador na coluna de Nome, o registo de utilizador é aberto e pode ver a configuração de Unified Service Desk atribuída ao utilizador no campo Configuração do USD.

   

Um utilizador só pode ser atribuído a uma Configuração. Para atribuir um utilizador a uma Configuração diferente, tem primeiro de remover a Configuração existente.

Remover um utilizador de uma Configuração

1. Abra o formulário Utilizador para o agente que pretende remover de uma Configuração. Uma maneira de o fazer é através de Definições > Segurança > Utilizadores.

2. No formulário do utilizador, clique em Configuração do USD.

3. Prima a tecla Delete para remover a Configuração e guarde o formulário.

Clonar uma Configuração

Pode copiar uma Configuração clonando-a. Isto permite-lhe copiar rapidamente uma configuração existente e as relações correspondentes para utilização para outra Configuração. Visto que um utilizador só pode pertencer a uma configuração, os utilizadores associados à configuração não serão associados à configuração clonada.

Clonar uma configuração

1. Iniciar sessão no Microsoft Dynamics 365.

2. Na barra de navegação, clique em Microsoft Dynamics 365 e seleccione Definições.

3. Clique em Definições > Unified Service Desk > Configuração.

4. Na lista de configurações, selecione registo de configuração que pretende clonar.

5. Escolha Clonar no menu de ações e, quando lhe for pedido, clique em Clonar.

Consulte Também

Gerir o acesso utilizando direitos de acesso do Unified Service Desk
Segurança no Unified Service Desk
Procedimentos de Configuração do Unified Service Desk

Unified Service Desk 2.0

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