Criar um produto (Sales)

 

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Os produtos são espinha a dorsal do seu negócio. É possível produtos físicos que o ou serviço vendido pela organização. Os representantes de vendas utiliza os produtos que criar em Microsoft Dynamics 365 para gerar propostas de vendas, campanhas de marketing, encomendas, faturas e. Os representantes de suporte ao cliente também poderão ser utilizadas quando criarem exemplos de suporte ao cliente.

Importante

Esta funcionalidade foi introduzida na Atualização do CRM Online 2015 e no CRM 2015 (no local).
Está interessado em obter esta funcionalidade? Contacte o administrador do Dynamics 365 ou o suporte técnico.

1. Certifique-se de que um dos direitos de acesso seguintes ou permissões equivalentes: Administrador de Sistema, Personalizador de Sistemas, Gestor de Vendas, Vice-Presidente de Vendas, Vice-Presidente de Marketing ou CEO-Gestor Empresarial.

   Verifique os direitos de acesso

   • Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.

   • Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.

2. Aceda a Definições > Catálogo de Produtos.

3. Na área Catálogo de Produtos, clique em Famílias e Produtos.

4. Se pretender criar um produto subordinado +ara uma família de produtos existente, selecione a família na lista e clique em Adicionar Produto. A família seleccionada transforma-se a família principal do novo produto que está a criar. Não pode alterar o principal de um produto após o produto foi criado. Mais informações: Criar uma família de produtos

   - OU -

   Se pretender criar um produto indepentente, clique apenas em Adicionar Produto.

5. Preencha as suas informações:

   • Grupo de Unidades. Selecione um grupo de unidades. Um grupo de unidades é uma coleção de mais unidades de um produto é vendido e define como os itens individuais são agrupados em quantidades maiores. Por exemplo, se estiver a adicionar sementes como produto, poderá ter criado um grupo de unidades denominado “,” sementes e definir a unidade primária como “grupo.”

   • Unidade Selecione a a unidade mais comum na qual o produto será vendido. As unidades são os montantes ou as medidas em que vende produtos. Por exemplo, se estiver a adicionar semantes como produto, poderá vendê-las em embalagens, caixas ou paletes. Cada um destes torna-se uma unidade do produto. Se as sementes são vendidas na maior parte dos grupos, selecione como a que unidade.

     Mais informações: Criar um grupo de unidades e adicionar unidades a esse grupo

   Nota

   Os campos Válido De e Válido Até definem a duração da validade de um produto. Não existem lógica de negócio associada à exceção de que estes campos a data de Válido para deve ser posterior à data de Válido de . Se necessário, pode implementar a sua própria lógica de negócio nestes campos através de um fluxo de trabalho, de um plug-in ou da utilização do Microsoft Dynamics 365 SDK. Por exemplo, executar uma tarefa agendada para extinguir automaticamente os produtos da última estação utilizando a última data incluída no campo de Válido para .

6. Clique em Guardar.

7. Na secção Itens da lista de preços, clique no botão Adicionar um Registo e crie um item da lista de preços para cada unidade na qual o produto está disponível. Mais informações: Criar listas de preços como itens da lista de preços para definir preços de produtos

8. Na caixa Lista de preços predefinida, selecione uma lista de preços predefinida. O Microsoft Dynamics 365 utiliza a lista de preços predefinida para efectuar cálculos quando a lista de preços associada na oportunidade ou encomenda para o produto não contém uma definição de preços do produto.

   Nota

   Uma lista de preços estará disponível para seleção apenas quando o produto que está a criar o é adicionado como um item da lista de preços (conforme descrito em Passo 7).

9. Se estiver a criar este produto numa família, o produto herda as propriedades da família principal. Para alterar a propriedade de um produto, na secção Propriedades do Produto, abra a propriedade clicando no nome e clique em Definir Manualmente. Mais informações: Utilizar propriedades para descrever um produto

   Nota

   Não é possível adicionar propriedades a um produto independente.

10. Na secção Relações de Produto, clique no botão Adicionar um registo e selecione um produto relacionado. Mais informações: Definir produtos relacionados para aumentar a probabilidade de vendas

11. Clique no botão Guardar no canto inferior direito.

12. Depois de terminar a adicionar os detalhes, certifique-se rever e assegurar que está tudo correto. Na barra de comandos, clique em Pré-visualizar. A caixa de diálogo de Pré-visualização de propriedades permite-lhe verificar como as propriedades do produto serão apresentadas aos agentes de vendas quando está a vender o produto ou o grupo.

    Quando a verificação estiver concluída, clique em Concluído.

Passos seguintes típicos

Criar listas de preços como itens da lista de preços para definir preços de produtos

Classificar produtos e grupos em famílias de produtos

Consulte Também

Configurar um catálogo de produtos: procedimentos