Criar listas de preços como itens da lista de preços para definir preços de produtos

Artigo
12/22/2017

Publicado: novembro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

As listas de preços indicam aos agentes de vendas o que devem cobrar pelos seus produtos ou serviços. Pode criar várias listas de preços para manter estruturas de preços separadas para diferentes regiões em que vende os seus produtos ou para canais de vendas diferentes.

As listas de preços amarram unidade, o produto e, os detalhes de definição de preços em conjunto, pelo que antes de criar uma lista de preços, certifique-se de que os produtos e as unidades estão no local.

Nesta página

Botão de seta para baixo Passo 1: Criar uma lista de preços

Botão de seta para baixo Passo 2: Adicionar itens à lista de preços

Botão de seta para baixo Passo 3: Definir a lista de preços predefinida de territórios

Passo 1: Criar uma lista de preços

Certifique-se de que tem os direitos de acesso Gestor, Vice-Presidente, CEO - Gestor Empresarial, Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas, ou permissões equivalentes.

Verifique os direitos de acesso
- Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.
- Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
Aceda a Definições > Catálogo de Produtos.
No área Catálogo de Produtos, clique em Listas de Preços.
Para criar uma nova lista de preços, clique em Novo.

- OU -

Para editar uma lista de preços, abra uma lista de preços a partir da lista.
Preencha as suas informações. Utilize as descrições como guia.
Clique em Guardar.

Nota

Tem de criar pelo menos uma lista de preços para cada uma das moedas nas quais a organização negoceia.

Passo 2: Adicionar itens à lista de preços

Crie um item de lista de preços para cada unidade em que o produto está disponível. Por exemplo, se o produto estiver disponível como item individual, às dúzias ou a grosso, crie três itens de lista. Isto permite-lhe encomendar o produto em qualquer quantidade pretendida utilizando a mesma lista de preços. Pode adicionar itens da lista de preços no formulário de produto também.

No registo de lista de preços, na secção Itens da Lista de Preços, clique no botão Adicionar Registo.
Preencha as suas informações. Utilize as descrições como guia.
- Na caixa de produto e unidade, selecione o produto e a unidade para que está a criar este item da lista de preços.
- A oferecer um desconto na combinação de produto e unidade, selecione uma lista de descontos.
- Na caixa pendente Opção de Venda Parcial selecione se o produto ou serviço pode ser encomendado em quantidades inteiras, parciais ou em ambos os tipos de quantidades. Estas informações são utilizadas no campo Quantidade dos registos Produto de Proposta, Produto de Encomenda e Produto de fatura:
  - Sem Controlo. O Microsoft Dynamics 365 não impõe uma opção de venda parcial.
  - Inteiro. A venda parcial de um produto não é permitida. Por exemplo, não é possível vender câmaras digitais em frações.
  - Inteiro e Fracionado. O produto pode ser vendido em unidade inteiras e fracionadas. Por exemplo, é possível vender lascas de madeira em metros cúbicos ou em fracções de um metro cúbico.
- Na caixa pendente de Método de definição de preços, selecione uma opção que determina o preço será calculada. É possível um determinado montante, ou percentagem do custo atual ou padrão.
- Se tiver selecionado como Montante em moeda o método de definição de preços, na caixa de Montante, escreva o período em que o produto será vendido.
  
  - OU -
  
  Se tiver seleccionado qualquer valor a partir da lista Montante em Moeda como método de definição de preços, escreva a percentagem do método de definição de preços pretendido.
- Se tiver seleccionado um método de definição de preços diferente de Montante em Moeda, poderá definir uma política de arredondamento. Por exemplo, se pretender que os preços unitários tenham o formato €0,99, poderá seleccionar uma política de arredondamento pela qual todos os preços unitários têm automaticamente um preço que acaba em 99 cêntimos. Para tal, selecione a política de arredondamento para arredondar o preço por excesso e, em seguida, configure o preço para acabar num determinado montante, tal como 99 cêntimos.
  - Nenhum. Os preços não são arredondados.
  - Para cima. Os preços são arredondados por excesso para o montante de arredondamento mais próximo.
  - Para baixo. Os preços são arredondados por defeito para o montante de arredondamento mais próximo.
  - Para o Mais Próximo. Os preços são arredondados para o montante de arredondamento mais próximo.
- Na caixa pendente de Opção de arredondamento, selecione Termina em ou Múltiplo de se pretender que o preço concluídas num determinado montante ou em vários de um determinado montante.
- Na caixa de Montante de arredondamento, introduza o montante.
Clique em Guardar.

Passo 3: Definir a lista de preços predefinida de territórios

Criação da tarefa agentes de vendas adicionando pricelists de territórios ou o cliente segmenta os agentes está gerir. Quando os agentes de vendas está a trabalhar em oportunidades, consulte a lista de preços predefinida. Os agentes de Vendas podem posteriormente selecionar outra lista de preços que têm permissão em. Pode ter uma lista de preços como predefinição para vários territórios.

Importante

Esta funcionalidade foi introduzida na Atualização do CRM Online 2015 e no CRM 2015 (no local).
Está interessado em obter esta funcionalidade? Contacte o administrador do Dynamics 365 ou o suporte técnico.

No registo de lista de preços, na secção Relações de Territórios, clique no botão Adicionar Registo.
No formulário Ligação, em Nome, clique no botão Pesquisa e selecione um território.
Clique em Guardar e Fechar.
No formulário de lista de preços, clique no botão Guardar Automaticamente.

Quando os agentes de vendas ajustarem ou alterem o cliente para uma oportunidade, se uma lista de preços predefinida é adicionada ao território (segmento de clientes), mostra-se.