Criar uma família de produtos

 

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Criação dos agentes de vendas encontrem serviços e produtos num catálogo de produtos criar uma família de produtos e produtos ordenando semelhantes neste. Uma família de produtos permite-lhe agrupar e categorizar produtos, o que facilita a gestão destes.

Nota

Esta funcionalidade foi introduzida na Atualização do CRM Online 2015 e no CRM 2015 (no local).
Está interessado em obter esta funcionalidade? Contacte o administrador do Dynamics 365 ou o suporte técnico.

As famílias de produtos permitem-lhe:

• Categorizar os produtos em qualquer forma é mais significativa para a sua organização.

• Criar produtos subordinados e grupos do produto numa família de produtos. Agrupar produtos, permitindo-lhe vender vários itens em conjunto.

• Criar todos os níveis de famílias de produtos que pretender através da criação de uma família dentro de uma família.

Nota

A família de produtos que utilizar criar um produto, grupo ou outra família de produtos passa a ser a família principal. Não pode alterar a família principal para os produtos, famílias ou grupos subordinados. No exemplo anterior, "Televisões" é a família principal de "TVs LED" e "TVs Plasma", não podendo alterá-los para terem outra família principal.

1. Certifique-se de que um dos direitos de acesso seguintes ou permissões equivalentes: Administrador de Sistema, Personalizador de Sistemas, Gestor de Vendas, Vice-Presidente de Vendas, Vice-Presidente de Marketing ou CEO-Gestor Empresarial.

   Verifique os direitos de acesso

   • Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.

   • Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.

2. Aceda a Definições > Catálogo de Produtos.

3. Na área Catálogo de Produtos, clique em Famílias e Produtos.

4. Para criar uma família, clique em Adicionar Família.

   - OU -

   Para criar uma família de produtos subordinados numa família existente, selecione a família e clique em Adicionar a Família. A família seleccionada transforma-se a família principal da nova família que está a criar.

   Se pretender ver os níveis para a família de produtos, consulte Ver a hierarquia de produtos.

5. Preencha as suas informações. Utilize as descrições como guia.

   Nota

   Os campos Válido De e Válido Até definem a duração da validade de um produto. Não existem lógica de negócio associada à exceção de que estes campos a data de Válido para deve ser posterior à data de Válido de . Se necessário, pode implementar a sua própria lógica de negócio nestes campos através de um fluxo de trabalho, de um plug-in ou da utilização do Microsoft Dynamics 365 SDK. Por exemplo, poderá executar uma tarefa agendada para extinguir automaticamente os produtos da última estação utilizando a última data incluída no campo de Válido Até.

6. Clique em Guardar.

7. Na lista de produtos, as famílias, e os grupos, abra a família que acabou de criar.

8. Na secção Propriedades do Produto, clique no botão Adicionar Propriedades e adicione as propriedades necessárias. Mais informações: Utilizar propriedades para descrever um produto

Passos seguintes típicos

Utilizar propriedades para descrever um produto

Criar um produto (Sales)

Classificar produtos e grupos em famílias de produtos

Consulte Também

Configurar um catálogo de produtos: procedimentos
Clonar um produto