Criar um grupo de unidades e adicionar unidades a esse grupo

 

Publicado: novembro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

As unidades são as quantidades ou medidas em que vende os produtos ou serviços. Por exemplo, se vender artigos de jardinagem, poderá vender sementes em unidades de pacotes, caixas e paletes. Um grupo de unidades é uma coleção destas unidades diferentes.

Em Dynamics 365primeiro, crie um grupo de unidades e crie unidades em nesse grupo. Vamos ver ambas as tarefas, utilizando sementes como o nosso exemplo.

Nesta página

Passo 1: Criar um grupo de unidades

Passo 2: Criar unidades num grupo de unidades

Passo 1: Criar um grupo de unidades

1. Certifique-se de que tem os direitos de acesso Gestor, Vice-Presidente, CEO - Gestor Empresarial, Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas, ou permissões equivalentes.

   Verifique os direitos de acesso

   • Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.

   • Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.

2. Aceda a Definições > Catálogo de Produtos.

3. Escolha Grupos de Unidades.

4. Para criar um novo grupo de unidades, escolha Novo.

   - OU -

   Para editar um grupo de unidades, abra o grupo de unidades a lista.

5. Preencha as suas informações:

   • Nome. Escreva um nome descritivo para o grupo de unidades. No nosso exemplo, pode escrever “sementes”.

   • Unid. Primária Escreva a unidade de medida comum mais baixa na qual o produto será vendido. No nosso exemplo, podia escrever “pacote”. Outros exemplos poderão incluir onças, horas ou toneladas, consoante o produto ou serviço.

     

6. Escolha OK.

Nota

Não é possível eliminar a unidade primária num grupo de unidades.

Passo 2: Criar unidades num grupo de unidades

1. No grupo de unidades que pretende adicionar às unidades, no painel esquerdo, em, selecione ComumUnidadese, no separador Unidades, no grupo de Registos, selecione Adicionar nova unidade.

   A unidade especificada como unidade primária anteriormente já está na lista de unidades.

2. Preencha as suas informações:

   1. Nome. Introduza um nome descritivo para a unidade. No nosso exemplo, pode escrever “caixa”.

   2. Quantidade. Introduza a quantidade que esta unidade irá conter. Por exemplo, se a caixa contém 12 grupos, é datilografaria “12”.

   3. Unidade Base. Selecione uma unidade base. A unidade base irá estabelecer a unidade de medida mínima para a unidade que está a criar. Utilizando o nosso exemplo, iria selecionar "grupo".

      Se criar chamada numa unidade palete “,” e palete contém 48 caixas, é datilografaria “48 " e Quantidade na caixa selecionaria “em” Unidade base.

   Eis como:

   

   

3. Selecione Guardar ou Guardar e Fechar.

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- OU -

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