Criar e editar processos

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Definir e impor processos de negócio são consistentes utilização de um Microsoft Dynamics 365pessoas as razões principais. Os processos são um conjunto de funcionalidades que pode utilizar para definir processos e impor consistentes da organização. Estes processos consistentes ajuda a garantir que as pessoas que utilizam o sistema podem centrar-se no seu trabalho e não na execução recordação um grupo de passos manualmente. Os processos podem ser simples ou complexos e podem alterar ao longo do tempo.

Os processos concebidas para serem utilizados pessoas que não são programadores. Regras que são definidas na lógica contêm-no processos semelhantes que um programador pode aplicar utilizando o código, mas não tem de ligar num programador sempre que pretende alterar as regras. No entanto, tem de ter um conhecimento geral clara de lógica regras e compreender as capacidades de cada tipo de processo. Ainda tem de aplicar a atenção de processos e testar os resultados para se certificar de que obter o pretendido.

A tabela seguinte fornece uma descrição geral de quando utilizar cada categoria de processo.

Categoria do processo	Descrição
Fluxo de Trabalho	Utilize fluxos de trabalho para automatizar processos de negócio em segundo plano. Os fluxos de trabalho são iniciados normalmente por eventos de sistema para que o utilizador não tem de estar ciente em execução, mas também podem ser configurados para as pessoas iniciem-nos manualmente. Os fluxos de trabalho podem operar-se em segundo plano (assíncrono) ou em tempo real (forma síncrona). Estes são conhecidos como separadamente fluxos de trabalho em segundo plano ou fluxos de trabalho em tempo real.
Diálogos	Utilizar diálogos para criar uma interface de utilizador que guia os utilizadores através de um script para a interação de clientes ou um assistente efetuar ações complexos sempre.
Ações	Utilize ações para expandir o vocabulário disponível para os programadores expressem processos de negócio. Com verbos principal como criar, atualizar, eliminar, atribuir e fornecido pelo sistema, de uma ação sua verbos os principais criar um verbos mais expressivos como aprovar, escalam, encaminhar, ou programam. Se a definição de um processo de negócio sofrer alterações, uma pessoa que não seja um programador pode editar a ação para que o código não tem de ser alterado.
Fluxos do Processo de Negócio	Utilize fluxos de processos de negócio para definir os passos a que os utilizadores têm de introduzir dados para obter um resultado. Os fluxos de processos de negócio adicionar um controlo a parte superior do formulário que mostram a pessoas que têm de introduzir dados para se pretende avançar para a fase seguinte finalmente para conclusão de um processo de negócio. Fluxo de um processo de negócio pode medir várias entidades.

Nota

Os fluxos de processos de negócio são diferentes de outros tipos de processos. Todos os processos utilizam a mesma tecnologia subjacente e informações sobre estes são armazenadas em Process de entidade. Os fluxos de processos de negócio têm uma experiência e um comportamento diferente de configuração comparados com outros tipos de processos.Mais informações:Fluxos do processo de negócio

Neste Tópico

Quem pode criar processos?

Onde estão localizados os processos?

O que podem fazer os processos?

Existem processos ativos quando são importados?

Quem pode criar processos?

Só os administradores de sistema, os personalizadores de sistemas ou utilizadores com o direito de acesso ceo-gestor empresarial podem criar processos aplicáveis a toda a organização. Outras pessoas com os seguintes direitos de acesso poderá criar processos ao nível de acesso limitado. Por exemplo, utilizadores com o nível de acesso de utilizador podem criar fluxos de trabalho para utilização com os registos que possui.

Quando os utilizadores possam ter a criar o fluxo de processos empresariais, o fluxo de trabalho em tempo real, ou os processos de ação, necessitarão de ter privilégios de Ativar fluxos de processos de negócio ou de Ativar processos de tempo real utilizar.

A tabela seguinte mostra o nível de acesso de processos com base no direito de acesso.

Direito de acesso	Nível de acesso
CEO - Gestor Empresarial	Organização
Administrador de Sistema	Organização
Personalizador de Sistemas	Organização
Vice-presidente de Marketing	Nível Principal: Unidades de Negócio Subordinadas
Vice-presidente de Vendas	Nível Principal: Unidades de Negócio Subordinadas
Gestor CSR	Unidade de Negócio
Gestor de Marketing	Unidade de Negócio
Gestor de Vendas	Unidade de Negócio
Gestor da Agenda	Unidade de Negócio
Representante de Suporte ao Cliente	Utilizador
Profissional de Marketing	Utilizador
Representante de Vendas	Utilizador
Agendador	Utilizador

Onde estão localizados os processos?

Existem dois caminhos para navegar em Dynamics 365processos:

• Definições > Processos
  Este caminho é mais fácil de aceder e permite-lhe utilizar vistas definidas para uma entidade de Process, incluindo todas as vistas personalizadas.

• Definições > Personalizações > Personalizar o Sistema > Componentes > Processos
  Caminho fornece este acesso em quando está a fazer outros trabalhos a personalização nas ferramentas de personalização.

Fluxos de processo de negócio individuais também podem ser editados utilizando Editar processo do botão na barra de comandos para o formulário onde o fluxo de processos de negócio está ativo.

O que podem fazer os processos?

Nota

Os fluxos de processos de negócio são diferentes de outros tipos de processos.Mais informações:O que podem fazer os fluxos do processo de negócio?

Os processos que são propriedade de, exatamente como contas e contactos. As ações que podem ser efetuadas por vezes processo dependem dos privilégios de utilizador proprietário do processo e baseia vezes no contexto da pessoa que está iniciando o fluxo de trabalho.

Os processos podem condições de verificação, para aplicar a lógica de ramificação, e para executar ações. Com estas ações numa série de passos. Os fluxos de processos de negócio contêm fases e gerir o avanço as fases, mas não fornecerem as capacidades das outras. A tabela seguinte descreve os passos no fluxo de trabalho, na caixa de diálogo e, nos processos de ação. Para mais detalhes consulte os tópicos para cada tipo de processo.

Passo	Tipo de processo	Descrição
Fase	Fluxo de Trabalho, Diálogo, Ação	As fases de trabalho facilitam a leitura da lógica de fluxo de trabalho e explicam a lógica de fluxo de trabalho. No entanto, as fases não afectam a lógica nem o comportamento dos fluxos de trabalho. Se um processo tiver fases, quaisquer passos do processo têm de estar contidos numa fase.
Condição de Verificação	Fluxo de Trabalho, Diálogo, Ação	Uma declaração "if-<condição> then" lógica. Poderá verificar os valores do registo no qual fluxo de trabalho está em execução, quaisquer registos associados a esse registo numa relação N:1 ou quaisquer registos criado por passos anteriores. Com base nestes valores pode definir passos adicionais quando a condição é true.
Ramo Condicional	Fluxo de Trabalho, Diálogo, Ação	Uma declaração “else-if-then " lógica, o editor utiliza o texto “Otherwise, if <condição> then:” Selecione uma condição de verificação definida anteriormente e poderá adicionar um ramo condicional para definir passos adicionais quando a condição de verificação devolve false.
Ação Predefinida	Fluxo de Trabalho, Diálogo, Ação	Uma declaração "else" lógica. o editor utiliza texto “Caso contrário:” Selecione uma condição de verificação, ramo condicional, condição de espera ou ramo de espera paralelo definido anteriormente e pode utilizar uma ação predefinida para definir passos para todos os casos que não correspondem aos critérios definidos nos elementos de condição ou de ramo.
Condição de Espera	Fluxo de trabalho só em segundo plano	Permite que um fluxo de trabalho de segundo plano seja interrompido até os critérios definidos pela condição serem correspondidos. O fluxo de trabalho recomeça automaticamente quando os critérios especificados na condição de espera tiverem sido cumpridos.
Ramo de Espera Paralelo	Fluxo de trabalho só em segundo plano	Define uma condição de espera alternativa para um fluxo de trabalho de segundo plano com um conjunto correspondente de passos adicionais que só são executados quando o critério inicial é satisfeito. Pode utilizar ramos de espera paralelos para criar limites de tempo na lógica de fluxo de trabalho. Estes ajudam a impedir que o fluxo de trabalho aguarde indefinidamente até que os critérios definidos numa condição de espera tenham sido cumpridos.
Atribuir Valor	Diálogo, Ação	Predefinir um valor para um parâmetro de saída variável ou do processo.
Criar Registo	Fluxo de Trabalho, Diálogo, Ação	Cria um novo registo para uma entidade e atribui valores a atributos.
Atualizar Registo	Fluxo de Trabalho, Diálogo, Ação	Poderá atualizar o registo no qual fluxo de trabalho está em execução, quaisquer registos associados a esse registo numa relação N:1 ou quaisquer registos criado por passos anteriores.
Atribuir Registo	Fluxo de Trabalho, Diálogo, Ação	Poderá atribuir o registo no qual fluxo de trabalho está em execução, quaisquer registos associados a esse registo numa relação N:1 ou quaisquer registos criado por passos anteriores.
Enviar Correio Eletrónico	Fluxo de Trabalho, Diálogo, Ação	Envia uma mensagem de correio eletrónico. Pode optar por criar uma mensagem de correio eletrónico nova ou utilizar um modelo de correio eletrónico configurado para a entidade do registo em que o fluxo de trabalho está em executar, quaisquer entidades que tenham uma relação N:1 relação com a entidade ou a entidade para quaisquer registos criados por passos anteriores.
Iniciar Fluxo de Trabalho Subordinado	Fluxo de Trabalho, Diálogo, Ação	Inicia um processo de fluxo de trabalho configurado como um fluxo de trabalho subordinado.
Alterar Estado	Fluxo de Trabalho, Diálogo, Ação	Altera o estado do registo no qual processo está em execução, quaisquer registos associados a esse registo numa relação N:1 ou quaisquer registos criado por passos anteriores.
Parar fluxo de trabalho/Parar diálogo	Fluxo de Trabalho, Diálogo, Ação	Para o fluxo de trabalho, o diálogo, ou a ação atual. Pode definir o estado de Com êxito ou de Cancelado e especificar uma mensagem de estado.
Página	Diálogo	Um contentor para o pedido e resposta num diálogo passo.
Pedido e Resposta	Diálogo	Apresenta uma linha numa página do diálogo e pode fornecer um campo para capturar dados de uma resposta.
Consultar Dados do CRM	Diálogo	Define uma consulta que devolva dados para opções para fornecer uma resposta num passo de pedido e resposta de um diálogo.
Associar Diálogo Subordinado	Diálogo	Inicia um processo de diálogo configurado como um diálogo subordinado.
Passo Personalizado	Fluxo de Trabalho, Diálogo, Ação	Fornece extensões aos elementos lógicos disponíveis por predefinição no Dynamics 365. Os passos podem incluir condições, acções, outros passos ou uma combinação destes elementos. Os programadores podem criar passos de fluxo de trabalho personalizados. Por predefinição, não existem passos personalizados disponíveis no Dynamics 365. Para mais informações para programadores, consulte o tópico Microsoft Dynamics CRM SDKMSDN: Atividades de fluxo de trabalho personalizado (assemblagem de fluxo de trabalho).

Existem processos ativos quando são importados?

Estejam em funcionamento num dos processos que estejam ativados. Normalmente, quando importar uma solução que crie um novo processo na sua organização, o estado do processo da organização do estado dependem do processo quando a solução foi criada. Isto é verdadeiro para todas as soluções que tenham sido exportadas de uma organização de 2013 Microsoft Dynamics CRM ou de Microsoft Dynamics CRM Online após a disponibilização de Microsoft Dynamics CRM Online Outono de 2013. Se a solução foi criada utilizando uma organização de 2011 Microsoft Dynamics CRM ou de Microsoft Dynamics CRM Online antes de Microsoft Dynamics CRM Online Outono de 2013, a solução será ativada quando instala a solução.

Por vezes é necessário reinstalar uma solução ou instalar uma atualização para uma solução que contenha processos. Neste caso, o estado do processo da sua organização não será alterado.

Consulte Também

Ações
Fluxos do processo de negócio
Procedimentos de fluxos de trabalho
Diálogos
Monitorizar e gerir processos
Ações
Criar e editar regras de negócio

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