Configurar fluxos do processo de negócio

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Os fluxos de processo de negócio são guias para ajudarem as pessoas a trabalhar. Utilize os fluxos de processo de negócio para ajudar a garantir que tarefas comuns são efetuadas de forma consistente por todos os membros da equipa. Pode ativar fluxos de processo de negócio para várias entidades, como oportunidades potenciais, oportunidades ou incidentes. O procedimento para criar fluxos de processo de negócio é semelhante à criação de outros tipos de processos, mas a sua configuração é muito diferente.

Para mais informações sobre como utilizar fluxos de processo de negócio, consulte Fluxos do processo de negócio.

Neste Tópico

Criar fluxos do processo de negócio

Editar fluxos do processo de negócio

Criar fluxos do processo de negócio

Quando cria fluxos de processo de negócio, define um grupo de fases que contêm passos. Pode escolher vários tipos de informações para incluir para cada passo.

Para criar um fluxo de processo de negócio, aceda a Definições > Processos e escolha Novo. Para obter o procedimento completo para criar um processo de negócio, consulte Criar um novo processo de negócio.

Tal como com outros processos, introduza as seguintes informações na caixa de diálogo Criar Processo:

• Nome do processo
  O nome do processo não tem de ser exclusivo, mas tem de ser significativo para os utilizadores que necessitam de selecionar um processo. Pode alterar isto mais tarde.

• Categoria
  Esta propriedade estabelece que é um processo de fluxo do processo de negócio. Não pode alterar isto depois de guardar o processo.

• Entidade
  Selecione uma entidade para basear a primeira fase do fluxo de processo de negócio. A entidade que selecionar afeta os campos disponíveis para os passos que podem ser adicionados à primeira fase do fluxo do processo. Se não encontrar a entidade pretendida, certifique-se de que a tem o conjunto de opções Fluxos de processo de negócio (os campos serão criados) na definição da entidade. Não pode alterar isto depois de guardar o processo.

Nota

Os fluxos de processos de negócio têm uma forma de fluxos reutilizar simplificado do processo de negócio existentes como ponto de partida avançada para fluxos de novos processos de negócio. Quando seleciona Fluxo de processos de negócio como Categoria, não existe nenhuma opção disponível para definir o valor de Tipo como pode para outros tipos de processos. Em vez deste, quando abre um fluxo de processos de negócio existente, ocorrerá um botão na barra de Guardar como de comandos. Isto irá criar um novo fluxo de processos de negócio que é o mesmo que existente, com a exceção de que o texto Copiar () será adicionada ao nome.

Depois de concluir as entradas, selecione OK na caixa de diálogo Criar Processo. Esta caixa de diálogo fechar-se-á e a caixa de diálogo para o novo fluxo de processo de negócio novo é aberta automaticamente. Em seguida, pode introduzir fases e passos.

Editar fluxos do processo de negócio

Para editar um fluxo de processo de negócio, aceda a Definições > Processos > Fluxos de Processo de Negócio e selecione o processo de negócio que pretende editar. Um exemplo das duas primeiras fases de um fluxo de processo de negócio é apresentado aqui.

Expanda Detalhes no nome do processo para lhe mudar o nome ou adicionar uma descrição e ver informações adicionais.

Quando configura um fluxo de processo de negócio, pode editá-lo e adicionar fases e passos. Para obter o procedimento completo para editar um fluxo de processo de negócio, consulte o eBook: Personalizar um processo de negócio no Dynamics CRM.

• Editar fases
  Fluxos de processos empresariais podem ter 30} fases.

  • Para adicionar uma fase, selecione Inserir fase abaixo de uma fase e introduza um Nome da Fase.

  • Para remover uma fase, selecione-a e escolha o X no canto superior direito.

  Pode adicionar ou alterar as propriedades seguintes de uma fase:

  • Nome da Fase

  • Entidade. Pode alterar a entidade para qualquer fase exceto a primeira.

  • Categoria da Fase. Uma categoria permite agrupar fases por um tipo de ação. É útil para relatórios que agruparão registos pela fase em que se encontram. As opções para a categoria da fase provêm do conjunto de opções global Categoria da Fase. Pode adicionar opções adicionais para este conjunto de opções global e altere as etiquetas de opções existentes se pretender. Também pode eliminar estas opções se quiser, mas recomendamos que mantém as opções existentes. Não poderá adicionar a correspondência da mesma anterior a opção se eliminar. Se não pretender utilizar, altere a etiqueta “não utilizam”.

  • Relação. Introduza uma relação quando a fase anterior no processo é baseada noutra entidade. Para a fase atualmente a ser definida, selecione Selecionar relações para identificar uma relação a utilizar quando mover entre as duas fases. Recomendamos que selecione uma relação para desfrutar das vantagens seguintes:

    • As relações têm frequentemente mapas de atributos definidos que transportam automaticamente os dados entre registos, minimizando a introdução de dados.

    • Quando seleciona Fase Seguinte na barra de processo de um registo, todos os registos que utilizem a relação são listados no fluxo do processo, fomentando consequentemente a reutilização de registos do processo. Além disso, pode utilizar fluxos de trabalho para automatizar a criação de registos de modo a que o utilizador só tenha de selecionar em vez de criar, para otimizar o processo.

• Passos de Edição
  Cada fase pode ter até 30 passos.

  • Para criar um novo passo, selecione uma fase e selecione o sinal de adição (+) em Nome do Passo. Introduza um nome.

  • Na coluna Valor, selecione um campo a utilizar para a introdução de dados.

  • Opcionalmente, por selecionar a caixa de verificação Obrigatório para qualquer campo obrigatório.

  • Para remover um passo, selecione-o e escolha o X à direita do passo.

• Adicionar ramo
  Para obter informações sobre como adicionar um ramo a uma fase, consulte Melhorar fluxos do processo de negócio com ramificação.

Para criar um fluxo de processos de negócio disponível para pessoas com a utilização, terá de pedir ao fluxo de processo, permite direitos de acesso e, ativa-os.

• Definir Ordem do Fluxo do Processo
  Se tiver mais de um fluxo de processo de negócio para uma entidade (tipo de registo), terá de definir o processo que é atribuído automaticamente aos novos registos. Na barra de comandos, selecione Ordenar Fluxo do Processo. Para registos novos ou registos que já não tiver um processo de fluxo associado a ele próprio, o fluxo de processos de negócio que um utilizador tem acesso a é o que será utilizado.

• Ativar Direitos de Acesso
  As pessoas só poderão utilizar fluxos de processo de negócio associados aos direitos de acesso que estejam atribuídos à respetiva conta de utilizador. Por predefinição, os direitos de acesso só de Administrador de sistema e de Personalizador de sistema podem ver um novo fluxo de processos de negócio.

  • Para definir estas funções, na barra de comandos, selecione Ativar direitos de acesso. Pode selecionar as opções de Para todos os idiomas ou de Ativar apenas nos direitos de acesso selecionados.

  • Se optar por Ativar apenas nos direitos de acesso selecionados, pode selecionar os direitos de acesso permitirão acesso ao fluxo de processos de negócio.

• Ativar
  Antes do poder utilizar o fluxo de processos de negócio, tem de ativar. Na barra de comandos, selecione Ativar. Depois de confirmar ativação, o fluxo de processos de negócio está pronto a utilizar. Se um fluxo de processos de negócio tem erros, não poderá ativar até que os erros estão corrigidos.

Consulte Também

Fluxos do processo de negócio
Monitorizar e gerir processos

© 2016 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Direitos de Autor