Fluxos do processo de negócio

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

No Microsoft Dynamics 365, os fluxos de processos de negócio utilizam a mesma tecnologia subjacente que outros processos, mas as capacidades extremamente que fornecem são diferentes das outras funcionalidades que utilize processos.

Neste Tópico

Porquê utilizar fluxos de processo de negócio?

O que podem fazer os fluxos do processo de negócio?

Várias entidades em fluxos do processo de negócio

Estão disponíveis vários fluxos do processo de negócio por entidade.

Considerações sobre fluxos de processo de negócio

Porquê utilizar fluxos de processo de negócio?

Os fluxos de processos de negócio fornecem um guia para as pessoas que permitem o trabalho efectuado. Fornecnuma experiência de utilizador que otimizada oportunidade potencial pessoas com processos que a organização definiu para as interações que necessitam de ser avançadas a uma fim de qualquer tipo. Esta experiência de utilizador pode ser costurada de modo a que os utilizadores com direitos de acesso diferentes possam ter uma experiência das melhores séries o mesmo tomem trabalho utilizando Microsoft Dynamics 365.

Utilize fluxos de processos de negócio para definir um conjunto de passos para que os utilizadores sigam para a tomá-los resultado pretendido. Estes passos fornecnuma janela visual que indica as pessoas que estão no processo de negócio. Os fluxos de processos de negócio reduzem a necessidade de formação para os novos utilizadores não têm que afetam toda a organização que entidades têm de utilizar o. Pode informar o processo guiá-los. Pode configurar fluxos de processos de negócio para dar suporte a metodologias de vendas comuns que podem ajudar os grupos de vendas para obter melhores resultados. Para conjuntos de serviço, fluxos de processos empresariais podem ajudar o novo pessoal a mais rapidamente a velocidade acima-à- e a evitar erros que poderão originar aos clientes insatisfeitos.

O que podem fazer os fluxos do processo de negócio?

Com fluxos de processos de negócio, pode definir um conjunto de fases e passos apresentados num controlo na parte superior do formulário.

Cada fase contém um conjunto de passos. Cada passo representa um campo nos dados possam ser introduzidos. Os utilizadores avançam para a fase seguinte utilizando o botão A fase seguinte. Pode efetuar um passo de necessária para que os utilizadores deveria introduzir dados para o campo correspondente para poder avançar para a fase seguinte. Isto é denominado fase- bloquear “não”.

Os fluxos de processos de negócio aparecem relativamente simples que a outros tipos de processo porque não fornecernuma lógica ou condicional automatização de negócio para além de fornecer a experiência otimizada para a introdução de dados e controlar a entrada de dados em fases. Contudo, quando são corresponder a outros processos e personalizações, podem desempenhar um papel importante em tempo de pessoas a guardar, reduzir, custos de formação e aumentar a adoção de utilizador.

Fluxos de processos de negócio integradas com outras personalizações

Quando ou o utilizador introduza dados utilizando fluxos de processos de negócio, as alterações são aplicadas de dados também campos de formulário para que todas a automatização fornecida pelas regras de negócio ou por scripts de formulário pode ser aplicado imediatamente. Os passos que é possível adicionar valores definidos para campos que não estiverem presentes no formulário e destes campos serão adicionados ao modelo de objeto Xrm.Page utilizado para o formulário scripts. Todos os fluxos de trabalho que são iniciados por alterações aos campos incluídos num fluxo de processos de negócio serão aplicadas quando os dados no formulário guardada. Se a automatização é aplicada por um fluxo de trabalho em tempo real, as alterações serão imediatamente visíveis ao utilizador quando os dados no formulário são atualizados depois de guardar o registo.

Embora o fluxo de um controlo de processos de negócio no formulário não forneça algumas programmability direto do lado, as alterações aplicadas pelas regras de negócio ou por scripts de formulário são aplicadas automaticamente para controlo do fluxo de um processo de negócio. Se tiver esconde um campo num formulário, o campo poderá também oculto no fluxo de um controlo de processos de negócio. Se definir um valor a utilização de regras de negócio ou scripts de formulário, o valor é definido no fluxo de processos de negócio.

Fluxos do processo de negócio do sistema

O Microsoft Dynamics 365 inclui os fluxos do processo de negócio seguintes. Para compreender como os fluxos de processos de negócio, leia estes funcionam fluxos de processos de negócio de sistema:

• Processo de Vendas da Oportunidade Potencial

• Processo de Vendas da Oportunidade

• Telefone para Processo de Incidente

Várias entidades em fluxos do processo de negócio

Pode utilizar um fluxo de processos de negócio para uma única entidade ou avaliar várias entidades. Por exemplo, pode ter um processo que comece a uma oportunidade, e continuar a uma proposta, encomenda e, na fatura por último, antes de reverter para fechar a oportunidade.

Pode conceber os fluxos do processo de negócio que unem nos registos de até cinco entidades diferentes num único processo para as pessoas que utilizam o Microsoft Dynamics 365 poderem concentrar-se no fluxo do respetivo processo em vez de na entidade em que estão a trabalhar. Podem navegar mais facilmente entre registos de entidade relacionados.

Estão disponíveis vários fluxos do processo de negócio por entidade.

Não cada utilizador numa organização pode monitorizar o mesmo processo e as circunstâncias diferentes poderão necessitar de um processo diferente que será aplicado. Poderá ter até 10 fluxos de processos ativos de negócio por entidade para fornecer processos adequado para situações diferentes.

Gerir que o fluxo de processos de negócio será aplicado

Pode associar fluxos de processos de negócio com o direito de acesso para que apenas os utilizadores com direitos de acesso os podem ver ou utilizar o. Também pode definir a ordem dos fluxos de processos de negócio para que possa gerir que o fluxo de processos de negócio será a predefinição. Isto funciona da mesma forma que os vários formulários para uma entidade estão definidos.

Quando alguém cria um novo registo de entidade, a lista de fluxos de processo ativados de negócio está disponível face aos fluxos processos de negócio do direito de acesso da pessoa lhe mostram. O primeiro fluxo de processo ativado de negócio nessa lista é o que será aplicado por predefinição. Se mais de um fluxo de processo ativo de negócio está disponível, os utilizadores podem optam por Mude o processo da barra de comandos aplicar um processo diferente. Sempre que algum tipo processos, a fase atual do processo será definida para a primeira fase do processo de fluxo recentemente aplicado de negócio.

Cada registo só pode ter um fluxo de processos de negócio de cada vez. Qualquer utilizador quando aplica um processo diferente, esse processo é a que o utilizador seguinte para ver o registo apresentada. Se alguém direito de acesso não permite que utiliza um fluxo de processo de negócio específico, o fluxo de processos de negócio atual será apresentado, mas desativado.

Considerações sobre fluxos de processo de negócio

Pode definir fluxos de processos de negócio apenas nas entidades do suporte. Também tem de estar a par dos limites do número de processos, e de fases de passos que é possível adicionar.

Entidades que podem usar fluxos do processo de negócio

Apenas entidades que utilizem os formulários atualizados podem utilizar fluxos de processos de negócio. Isto inclui as entidades personalizadas e as seguintes entidades de sistema:

• Conta

• Appointment

• Campaign

• Campaign Activity

• Campaign Response

• Competitor

• Contact

• Email

• Entitlement

• Fax

• Case

• Invoice

• Lead

• Letter

• Marketing List

• Opportunity

• Phone Call

• Product

• Price List Item

• Quote

• Recurring Appointment

• Sales Literature

• Atividade de Rede Social

• Order

• User

• Task

• Team

Para ativar uma entidade personalizada para fluxos de processos de negócio, selecione a caixa de verificação de Fluxos de processos de negócio (os campos serão criados) na definição da entidade. Note que não é possível anular esta ação.

Nota

Se navega para a fase de fluxo de processos de negócio que contém a entidade de Social Activity e escolhe o botão A fase seguinte , verá a opção de Criar . Quando escolhe Criar, o formulário Atividade de Rede Social é carregado. Contudo, dado que Social Activity não é válido para Create da interface de utilizador da aplicação de Dynamics 365 , não poderá guardar o formulário e poderá ver a mensagem de erro: “Erro inesperado”.

Número máximo de processos, e de fases de passos

Para garantir um desempenho e capacidade de utilização da interface de utilizador aceitáveis, existem algumas limitações que tem de estar a par quando planeia utilizar fluxos do processo de negócio:

• Não pode ter mais de 10 processos de fluxo ativados de processos de negócio por entidade.

• Cada processo não pode conter mais de 30 fases.

• os processos de várias entidades não podem conter mais de cinco entidades.

Consulte Também

Configurar fluxos do processo de negócio
Melhorar fluxos do processo de negócio com ramificação
Vídeo: Descrição Geral dos Processos de Negócio do Microsoft Dynamics CRM
Ativação de Processos com o Microsoft Dynamics CRM
Procedimentos de fluxos de trabalho
Diálogos
Ações

© 2016 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Direitos de Autor