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Configurar a integração com o SharePoint no Microsoft Dynamics CRM

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Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Com Microsoft Dynamics 365, pode utilizar as capacidades de gestão de documentos de Microsoft SharePoint a partir de Dynamics CRM. Pode armazenar e gerir documentos no contexto de um registo de Dynamics CRM e, em SharePoint Servertirar partido da infraestrutura de SharePoint partilhar, controla-a e, colabora-a eficiente. Porque são os documentos armazenados em SharePoint Server, non- dos utilizadores podem aceder diretamenteMicrosoft Dynamics 365 documentos em SharePoint Server, desde que tenha as permissões adequadas.

Para funcionalidades de gestão de documentos, ativar a integração de SharePoint baseada (recomendado) ou instalar Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM, uma solução de SharePoint, numa coleção de sites em SharePoint. A integração com o SharePoint baseada no servidor é recomendada em vez do Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM pelas seguintes razões.

  • Os utilizadores iniciam sessão uma vez e não têm de iniciar sessão no Microsoft Dynamics 365 e no SharePoint. Com o componente de lista, os utilizadores têm de iniciar sessão em ambos.

  • O componente de lista é uma solução do SharePoint em sandbox. As soluções em sandbox estão a ser preteridas e já não estarão disponíveis para o Microsoft SharePoint Online e para as versões posteriores do SharePoint no local.Mais informações:Descrição geral das soluções em sandbox

  • Não é necessário instalar qualquer software adicional no SharePoint.

  • Os documentos do SharePoint serão apresentados em listas do Microsoft Dynamics 365.

  • Os utilizadores podem efetuar ações do SharePoint a partir da barra de comandos do CRM.

Nesta Secção

Configurar a autenticação baseada no servidor com o Dynamics CRM Online e o SharePoint Online

Configurar a autenticação baseada no servidor com o Dynamics CRM Online e o SharePoint no local

Resolução de problemas da autenticação baseada no servidor

Configurar a integração do SharePoint utilizando o componente de lista

Consulte Também

Gerir os seus documentos utilizando o SharePoint
Permissões necessárias para tarefas de gestão de documentos
Validar e corrigir URLs de sites SharePoint
Ativar a Gestão de Documentos em Entidades

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