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Configurar a integração do SharePoint utilizando o componente de lista

  • Artigo

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Se não conseguir utilizar a integração com o SharePoint baseada no servidor, tem de instalar o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM para obter funcionalidades de gestão de documentos.Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM é uma solução de SharePoint a carregar e ativar numa coleção de sites de SharePoint. Esta funcionalidade utiliza uma estratégia cliente-para-SharePoint Server para autenticar e transmitir dados.

  1. Certifique-se de que satisfaz os requisitos para utilizar a funcionalidade de gestão de documentos do Microsoft Dynamics 365 com o SharePoint. Para mais informações, consulte Requisitos de software de Gestão de Documentos do SharePoint para o Microsoft Dynamics CRM.

  2. Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics CRM.

    Verifique os direitos de acesso

  3. Instalar o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM no servidor de SharePoint.

    Importante

    O Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM não é necessário quando utilizar a integração com o SharePoint baseada no servidor. Para mais informações, consulte Configurar a integração com o SharePoint no Microsoft Dynamics CRM.

    Aceda a Definições > Gestão de Documentos. na barra de comandos, escolha Instalar o componente de lista e siga as instruções aqui.

    1. Localize a pasta para onde transferiu o ficheiro CRM2015-SharePointList2013-ENU-amd64.exe ou CRM2015-SharePointList2010-ENU-amd64.exe e abra-o.

    2. Selecione Clique aqui para aceitar o contrato de licença.

    3. Selecione uma pasta para armazenar os ficheiros extraídos e selecione OK.

    4. Se tiver transferido CRM2015-SharePointList2013-ENU-amd64.exee crmlistcomponent.wsp, AllowHtcExtn.ps1 os ficheiros extraídos são.

      Se tiver transferido CRM2015-SharePointList2010-ENU-amd64.exe, o ficheiro crmlistcomponent.wsp é extraído.

    5. Abra o browser, e, na barra de endereço, introduza o URL da coleção de sites em que pretende instalar o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM e prima Enter.

    6. Localize Galeria da solução em SharePoint:

      • Se estiver a utilizar o Microsoft SharePoint 2010: Escolha Ações do Site, Definições do Site e, em Galerias, selecione Soluções.

      • Se estiver a utilizar o Microsoft SharePoint 2013 ou SharePoint Online: selecione o botão Definições no canto superior direito, Definições do Site e, em Galerias do Web Designer, selecione Soluções.

      Nota

      Se não visualizar a relação de Soluções, consulte o definir personalizado de script. No Centro de administração do Office 365, escolha Administração> Definições. Em Script personalizado, selecione Permitir que os utilizadores executem o script personalizado autosserviço criados no local. Escolha OK. As alterações poderão demorar até 24 horas para colocar em vigor.

    7. No separador Soluções, no grupo Novo, selecione Carregar Solução.

    8. Escolha Procurar, localize o ficheiro crmlistcomponent.wsp, selecione Abrir e, em seguida, selecione OK.

    9. Depois da solução é adicionada Ativar, selecione e escolha Fecharem.

      Nota

      Se não conseguir ativar esta solução, consulte Ativar ficheiros HTC no SharePoint 2013.

  4. Para obter passos detalhados de configuração de gestão de documentos, consulte Guia de Integração: Microsoft Dynamics CRM Online e Office 365.

Ativar ficheiros HTC no SharePoint 2013

Por predefinição, os ficheiros dos componentes HTML (htc) não estão ativados no SharePoint 2013. Para ativar o HTC, siga estes passos.

  1. Abra o PowerShell e navegue para a localização onde transferiu e extraiu o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM.

  2. Escreva o comando seguinte, em que https://mysharepointserver/CRM é o URL no qual a solução do componente de lista está instalada e, em seguida, prima ENTER.

        ./AllowHtcExtn.ps1 https://mysharepointserver/CRM

Consulte Também

Transferir: Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft SharePoint
Configurar a integração com o SharePoint no Microsoft Dynamics CRM
Permissões necessárias para tarefas de gestão de documentos

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