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Configurar a autenticação baseada no servidor com o Dynamics CRM Online e o SharePoint Online

  • Artigo

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Os administradores do Microsoft Office 365 pode ativar a funcionalidade de gestão de documentos utilizando a integração com o SharePoint baseada no servidor. A integração com o SharePoint baseada no servidor permite que o Microsoft Dynamics CRM Online e o Microsoft SharePoint Online efetuem uma ligação servidor a servidor. Além deste, integração baseada SharePoint não necessita do software adicional.

Importante

Depois de ativar a integração de SharePoint baseada, não é possível reverter para o método de autenticação baseada anterior.

Antes de executar a integração de SharePoint baseada, consulte Considerações importantes para a integração com o SharePoint baseada no servidor.

Para ativar a integração com o SharePoint baseada no servidor com o Microsoft Dynamics CRM Online e o SharePoint Online, siga estes passos.

  1. Aceda a Definições > Gestão de Documentos.

  2. Selecione Ativar a Integração com o SharePoint Baseada no Servidor.

Depois de concluir o assistente para Ativar a Integração com o SharePoint baseada no Servidor, adicione ou remova as entidades que serão utilizadas para a gestão de documentos com o SharePoint.

  1. Aceda a Definições > Gestão de Documentos.

  2. Em seguida, aceda a Definições de Gestão de Documentos.Mais informações:Ajuda e Formação: Ativar a gestão de documentos em entidades

Dica

Para obter uma descrição geral e os detalhes passo a passo de configuração, veja este vídeo para a gestão de documentos através de SharePoint baseada a integração de SharePoint : http://youtu.be/guBcprvtiSo.

Transmitidas informações entre o CRM Online e do SharePoint quando utiliza baseada a integração do SharePoint

Quando utiliza a funcionalidade de gestão de documentos em Microsoft Dynamics 365 utilizando a integração de SharePoint baseada na seguinte, as informações são transmitidas entre Microsoft Dynamics CRM Online e SharePoint.

  • Nome da entidade para a entidade utilizada para criar pastas em SharePoint, tal como o artigo, conta, oportunidade potencial ou. Para configurar as entidades que sejam integradas, vá para Definições > a Documento Management > Definições de gestão de documentos.

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