Criar e editar vistas
Publicado: novembro de 2016
Aplica-se A: Dynamics CRM 2015
No Microsoft Dynamics 365, pode utilizar vistas para definir a uma lista de registos para uma entidade específica é apresentada na aplicação. : Define uma vista
As colunas a apresentar.
Cada nível da coluna tem de ser
Como a lista de registos deve ser ordenada por predefinição
A opção filtragem deve ser aplicado para restringir os registos aparecerá na lista
Uma lista pendente de vista é apresentada na implementação do para que os utilizadores tenham opções para vistas diferentes de dados da entidade.
Os registos que estão visíveis em vistas individuais são apresentados numa lista, chamada por vezes uma grelha, que forneça mais opções de modo a que os utilizadores possam alterar a predefinida classificar, a largura das colunas, e filtros a apresentar mais facilmente os dados importantes para ele. As vistas também definem a origem de dados para os gráficos utilizadas na aplicação.
Neste Tópico
Tipos de vistas
Definições de vista de acesso
Especifique vistas predefinidas
Criar e editar vistas
Escolha e configurar colunas
Editar critérios de filtro
Configurar ordenação
Remover vistas
Dependências
Propriedades geridas
Tipos de vistas
Existem três tipos de vistas, pessoal, de sistema, e vistas públicas.
Vistas pessoais
Por qualquer pessoa com quem mais ter pelo menos acesso a nível de utilizador a entidade ações da vista guardada também podem criar vistas pessoais. Como administrador de sistema, pode modificar o nível de acesso para cada ação no direito de acesso para controlar a profundidade para que possam criar, ler, para eliminar, escrever, atribuir, partilhar ou vistas pessoais.
As vistas pessoais são propriedade de pessoas e, devido ao nível de acesso do utilizador predefinido, estão visíveis apenas a essa pessoa ou mais ninguém que escolham a partilhar as suas vistas pessoais com o. Pode criar vistas pessoais guardando uma consulta que o utilizador utilizar a localização avançada ou utilizando as opções de Guardar filtros como nova vista e de Guardar filtros na vista atual na lista de vistas. Estas vistas são normalmente incluídas na parte inferior da lista de vistas de sistema ou do público disponíveis na aplicação. Quando pode criar uma nova vista pessoal com base num sistema ou numa vista pública, não pode criar um sistema ou uma vista pública baseada numa vista pessoal.
Este tópico é sobre como os administradores de sistema e os personalizadores de sistemas trabalhar com vistas do sistema e pública. Para mais informações sobre vistas pessoais, consulte Ajuda e Formação: Criar, editar ou guardar uma pesquisa de Localização Avançada.
Vistas de sistema
Como administrador de sistema ou personalizador de sistema, pode editar as vistas de sistema. As vistas do sistema são as vistas especiais da aplicação depende, existentes de entidades de sistema ou são criados automaticamente quando cria entidades personalizadas. Estas vistas tem objetivos e capacidades específicas algumas adicionais.
Vistas de Sistema |
Descrição |
|---|---|
Localização Rápida |
A vista predefinida utilizada quando são pesquisas efetuadas com Localização rápida. Esta vista também define os campos pesquisados quando utilizar capacidades de pesquisa de Localização rápida e de vistas de Pesquisa. |
Localização Avançada |
A vista predefinida utilizada para apresentar resultados Localização Avançadaa utilizar. Esta vista também define as colunas utilizadas por predefinição quando as vistas públicas personalizadas novas ou vistas pessoais são criadas sem definir a vista a utilizar como modelo. |
Associada |
A vista predefinida que lista as entidades relacionadas para um registo. |
Pesquisa |
A vista que visualiza quando selecionar um registo para definir para um campo pesquisa. |
Estas vistas não são apresentadas no seletor de vistas e não nos é possível sublists num formulário como uma lista ou num dashboard. Não é possível eliminar ou desativar destas vistas.Mais informações:Remover vistas
As vistas do sistema são propriedade da organização para que as possam ver todos. Por exemplo, todos tem acesso a nível para ler registos da entidade da vista (savedquery). Estas vistas estão associadas às entidades específicas e estão visíveis no explorador de soluções. Pode incluir nas soluções estas vistas que estão associadas à entidade.
Vistas públicas
As vistas públicas são vistas de utilização geral de poder personalizar como vê a definição. Estas vistas estão disponíveis no seletor de vistas e podem ser utilizadas em subgrelhas num formulário ou como uma lista num dashboard. Algumas vistas públicas existem por predefinição para entidades de sistema e para qualquer entidade personalizada. Por exemplo, quando cria uma nova entidade personalizada, terá a seguinte combinação de pública e vistas de sistema.
Nome |
Tipo |
|---|---|
Ativa<nome plural da entidade> |
Público |
Inativa<nome plural da entidade> |
Público |
Localização Rápida de Entidades Ativas<nome plural da entidade> |
Localização Rápida |
<nome da entidade>Vista Localização Avançada |
Localização Avançada |
<nome da entidade>Vista Associada |
Associada |
<nome da entidade>Vista de Pesquisa |
Pesquisa |
É possível criar vistas públicas. Pode eliminar todas as vistas públicas que personalizadas que criar para uma solução não gerida. Não pode eliminar uma vista pública definida pelo sistema. As vistas públicas personalizadas adicionadas importar uma solução gerida pode ter as propriedades geridas que foram definidas que poderão impedir que sejam eliminados, exceto desinstalar solução gerida.
Definições de vista de acesso
Existem várias formas de aceder às definições de vista se for um administrador de sistema ou personalizador. Na vista de lista para uma entidade, na barra de comandos encontrará os seguintes comandos depois de clicar em ou bate o botão reticências (.jpeg "Botão Mais comandos")
):
Ver: Abra a definição da vista atual na solução predefinida.
Nova vista de sistema: Abre uma nova janela para criar uma nova vista para a entidade atual da solução predefinida.
Personalizar entidade: Orienta-o a definição da entidade atual da solução predefinida onde poderá selecionar Vistas.
Vistas de sistema: Abra o mesmo apresentar que Personalizar entidade, a não ser que a Vistas selecione.
Em alternativa, pode navegar para definições de vista na solução predefinida utilizando os seguintes passos:
Abra uma vista
Vá para Definições > Personalizações.
Escolha Personalizar o Sistema.
Em Componentes, expanda Entidades e expanda a entidade pretendida.
Escolha Vistas.
Faça duplo clique na vista que pretende abrir.
Esta lista de vistas tem quatro filtros que pode utilizar para localizar vistas pretende mais facilmente:
Todas as Vistas Ativas
Vistas Públicas Ativas
Vistas Públicas Inativas
Vistas Definidas Pelo Sistema Ativas
Se uma entidade a que a vista está associada fizer parte de uma solução não gerida, poderá criar ou editar vistas para essa entidade na solução predefinida. As vistas do sistema estão associadas a uma entidade não estando disponíveis como componentes da solução separados. Ao contrário dos campos, vistas não utiliza um prefixo de personalização num nome exclusivo que deve ser consistente numa solução, pelo que não é necessário criar vistas no contexto de uma solução.
Especifique vistas predefinidas
A menos que alguém “corrigir” outra vista como opção de verão, a vista predefinida que especificar. É possível fazer com que qualquer vista pública seja a vista predefinida para uma entidade.
Predefinir a vista para uma entidade
Navegue para Vistas conforme descrito em Definições de vista de acesso.
Selecione uma vista Pública.
Na barra de menus, escolha Mais Ações > Predefinir.
Escolha Publicar Todas as Personalizações.
Criar e editar vistas
Pode criar vistas públicas personalizadas editar vistas existentes e guardar as com um nome diferente ou criar uma nova vista.
Consulte também Ajuda e Formação: Criar ou editar uma vista pública para uma entidade.
Criar uma nova vista
Como é descrito em Definições de vista de acesso, uma vista de lista para a entidade, na barra de comandos, selecione Nova vista de sistema.
Na caixa de diálogo de Ver propriedades fornece Nome e, opcionalmente Descrição para a vista.
Depois de fechar o diálogo propriedades pode efetuar o seguinte:
Escolha e configurar colunas.
Editar critérios de filtro.
Configurar ordenação.
Quando tiver terminado, escolha Guardar e Fechar.
Escolha Publicar Todas as Personalizações.
Editar uma vista
Vá para Definições > Personalizações.
Escolha Personalizar o Sistema.
Em Componentes, expanda Entidades e expanda a entidade pretendida.
Escolha Vistas.
Faça duplo clique na vista que pretende editar.
Para alterar o Nome ou a Descrição para a vista, escolha Ver Propriedades.
Efectue o seguinte procedimento:
Escolha e configurar colunas.
Editar critérios de filtro.
Configurar ordenação.
Quando tiver terminado, escolha Guardar e Fechar.
Escolha Publicar Todas as Personalizações.
Criar uma vista nova a partir de uma vista existente
Siga o procedimento para editar uma vista, exceto em vez de escolher Guardar e Fechar, escolha Guardar Como e introduza um novo Nome e Descrição para a vista.
Escolha e configurar colunas
Em conjunto com critérios de filtro visíveis, as colunas numa vista são muito importante para o valor fornecido pela vista. Quando Criar e editar vistas pode efetuar as tarefas seguintes com colunas:
Adicionar colunas
Remover colunas
Alterar largura da coluna
Mover uma coluna
Ativar ou desativar a presença para uma coluna
Adicionar colunas de localização
Adicionar colunas
Pode incluir colunas de entidade atual ou de qualquer uma das entidades relacionadas com um 1: Relação entre entidades N a entidade atual.
Por exemplo, talvez pretenda ver o proprietário de uma entidade nos utilizadores de uma coluna. Pode escolher o campo Proprietário da entidade atual apresentar o nome do proprietário. Isto irá aparecer como uma hiperligação para abrir o registo de Utilizador da pessoa que é o proprietário. Neste caso, também tem a opção de Ativar ou desativar a presença para uma coluna.
Se pretender apresentar o número de telefone do proprietário do registo, tem de selecionar Utilizador proprietário (utilizadores) pendente de Tipo de registo e selecione o campo Telefone principal.
Adicionar colunas a vistas
Em Criar e editar vistas, escolha Adicionar Colunas e a caixa de diálogo Adicionar Colunas é apresentada.
Selecione Tipo de registo se pretender incluir campos de entidades relacionadas.
Pode selecionar vários campos, apesar de entidades relacionadas.
Quando tiver selecionado os campos pretendidos, escolha OK para fechar a caixa de diálogo Adicionar Colunas.
Para adicionar colunas a unidade, a largura da vista. Se a largura da vista excede o espaço disponível para apresentar o na página, os scrollbars horizontais permitirão que as pessoas enrolem e considerem colunas ocultas.
Dica
Se a vista nos dados de um determinado campo para que apenas registos com algum valor, o não sejam mostrados inclua a coluna nessa vista. Por exemplo, se estiver a mostrar apenas registos ativos, não inclua a coluna de estado na vista. Em vez deste, pode apresentar a vista para que todos os registos a apresentar na vista estão ativos.
Nota
Quando adicionar colunas às vistas de pesquisa para entidades atualizados, apenas os primeiros três colunas são apresentadas.
Remover colunas
Em Criar e editar vistas, escolha a coluna que pretende remover.
Na área Tarefas Comuns, escolha Remover.
Na mensagem de confirmação, escolha OK.
Alterar largura da coluna
Em Criar e editar vistas, escolha a coluna que pretende alterar.
Na área Tarefas Comuns, escolha Alterar Propriedades.
Na caixa de diálogo Alterar Propriedades da Coluna, escolha uma opção para definir a largura da coluna e, em seguida, escolha OK.
Mover uma coluna
Em Criar e editar vistas, escolha a coluna que pretende mover.
Na área Tarefas Comuns, utilize as setas para mover a coluna para a esquerda ou direita.
Ativar ou desativar a presença para uma coluna
Quando as seguintes condições são verdadeiras, as pessoas podem ver um controlo online da presença de Microsoft Lync na lista que mostra se a pessoa está disponível e permitir que as pessoas interajam com eles MI:
Utilize Internet Explorerde pessoas.
Os utilizadores têm da aplicação Lync instalados.
Os utilizadores têm Microsoft ActiveX ativada em Internet Explorer.
A sua organização tiver ativado a presença do sistema em definições de sistema.
Importante
A marca do Lync foi mudada para Skype para Empresas. Atualmente, ainda verá referências a “Lync” no Microsoft Dynamics CRM, mas o CRM irá funcionar com o Skype para Empresas.
O controlo de presença e a definição para permiti-la só estão disponíveis para as colunas que apresentem campos para as entidades email- ativadas (utilizadores, contactos, oportunidades, oportunidades potenciais, ou entidades personalizadas).
Ativar ou desativar a presença no Lync para uma coluna
Em Criar e editar vistas, escolha a coluna que pretende alterar.
Na área Tarefas Comuns, escolha Alterar Propriedades.
Na caixa de diálogo Alterar Propriedades da Coluna, selecione ou desmarque Activar a presença para esta coluna e escolha OK.
Adicionar colunas de localização
Colunas de localização nas colunas de pesquisa pela aplicação quando os utilizadores utilizam a caixa de texto de procurar registos apresentada a lista ou sempre que tem a capacidade de procurar registos de uma entidade na implementação, tal como quando outras pessoas estiverem procurar um registo para um campo pesquisa.
Abra uma vista de Localização rápida conforme descrito em Criar e editar vistas.
Escolha Adicionar Colunas de Localização para abrir a caixa de diálogo.
Selecione os campos que contenham os dados a que pretende procurar.
Escolha OK para fechar a caixa de diálogo Adicionar Colunas de Localização.
Editar critérios de filtro
Juntamente com as colunas apresentadas na vista, os critérios de filtragem aplicáveis a vista é essencial parte de valor fornecido pela vista.
Em Criar e editar vistas, escolha Editar Critérios de Filtro.
O diálogo mostra uma interface de utilizador da Localização Avançada. Pode utilizar E e cláusulas de OU para especificar e agrupar critérios.
Escolha OK para fechar a caixa de diálogo Editar Critérios de Filtro.
Mais informações:Ajuda e Formação: Criar, editar ou guardar uma procura de Localização Avançada
Configurar ordenação
Em Criar e editar vistas, Escolha Configurar Ordenação.
Na caixa de diálogo Configurar Sequência de Ordenação, na lista Ordenar por, selecione a coluna que pretende ordenar e escolha Ordem Ascendente ou Ordem Descendente.
Escolha OK para fechar a caixa de diálogo Configurar Sequência de Ordenação.
Remover vistas
Por vezes tiver uma vista que não pretenda pessoas ver. Consoante o tipo de vista, pode eliminá-las ou em.
Eliminar uma vista
Pode eliminar qualquer vista pública personalizada. Utilize os passos em Definições de vista de acesso para localizar a vista que pretende eliminar e utilizar o comando .jpeg "botão Eliminar")
Eliminar. Depois de verificar que pretende realmente eliminar a vista, serão eliminados permanentemente.
Se não pretender eliminar permanentemente da vista, pode desativá-la isso.
Desativar ou ativar vistas
Não é possível eliminar ou desativar qualquer Vistas de sistema, incluindo o público apresentado o sistema criada. Não é possível desativar qualquer vista pública, incluindo vistas públicas criadas pelo sistema
Desativar ou ativar uma vista pública
Navegue para Vistas de Sistema conforme descrito em Definições de vista de acesso.
Selecione uma vista pública. Para ver vistas inativas, utilize a vista de Vistas públicas inativas.
Na barra de menus, escolha Mais Ações e escolha Desativar ou Ativar.
Escolha Publicar Todas as Personalizações.
Dependências
As vistas são dependentes campos que são apresentadas. Os campos forem componentes necessários para uma vista. Se tiver um campo personalizado que está incluído numa vista, não conseguirá eliminar esse campo quando é incluído na definição de uma vista. Visto que as vistas são apresentadas normalmente uma lista, como outros componentes da solução não são geralmente dependentes de uma vista específica. Um gráfico utilizar uma vista como uma origem de dados, mas poderá utilizar algumas vistas para uma entidade.
Ver os componentes da solução com as dependências em vistas
Navegue para Vistas de Sistema conforme descrito em Definições de vista de acesso.
Selecione uma vista.
Na barra de menus, escolha Mais Ações > Mostrar Dependências.
A caixa de diálogo Dependências de alistará qualquer dependente ou componentes da solução necessários para a vista.
Propriedades geridas
Se criar uma vista pública personalizada que pretenda incluir numa solução gerida que pode implementar, terá a opção para limitar a capacidade de qualquer pessoa que está a instalar a solução de personalizar a vista.
Por predefinição, a maioria das vistas com a propriedade gerida Personalizável definida como verdadeiro para que os utilizadores possam as personalizar. A menos que tenha uma razão muito boa alterar isso, iremos recomendamo-lo permitimos as pessoas que personalizam vistas que criar.
Definir propriedades geridas para uma vista
Navegue para Vistas de Sistema conforme descrito em Definições de vista de acesso.
Selecione uma vista pública personalizada.
Na barra de menus, escolha Mais Ações > Propriedades geridas.
Definir a opção de Personalizável a Verdadeiro ou a Falso.
Nota
Esta definição não entra em vigor depois de exportar uma solução que contenha a vista como uma solução gerida e instalar o numa organização diferente.
Consulte Também
Personalizar o sistema CRM
Novidades para administradores e personalizadores no Microsoft Dynamics CRM 2015 e no CRM Online
Introdução à personalização
Descrição geral da personalização
Criar e editar metadados
Criar e estruturar formulários
Personalizar o CRM para telemóveis e tablets
Criar e editar processos
Criar e editar regras de negócio
Ajuda e Formação: Criar ou editar uma vista pública para uma entidade
Ajuda e Formação: Criar, editar ou guardar uma procura de Localização Avançada
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