Cartão de preparação da reunião

O cartão de preparação da reunião fornece-lhe as informações mais recentes relacionadas com a reunião do CRM. Este cartão ajuda-o a manter-se informado e atualizado. Mostra informações sobre a reunião, participantes, comunicação recente, informações de oportunidade, anotações do CRM, tarefas abertas e registos relacionados. Pode usar estas informações para se preparar para a reunião e ter uma discussão produtiva.

Eis o vídeo que mostra um cartão de preparação de reunião no Teams e como ver o Sales Insights utilizando a recapitulação da reunião do Teams:

Pré-requisitos

• Ativar as funcionalidades de IA do Copilot no seu ambiente.
• Ligar a uma organização da CRM na aplicação Copilot para Vendas.
• Convidar, pelo menos, um contacto externo guardado na CRM para a reunião.

Ver um cartão de preparação da reunião

O cartão de preparação da reunião aparece no seu chat pessoal com o bot do Copilot para Vendas 45 a 75 minutos antes do início da reunião. Se agendar a reunião menos de uma hora antes da hora de início, o cartão aparecerá quando enviar o convite para a reunião. Este cartão ajuda-o a preparar-se para a reunião e a obter contexto sobre os participantes e o registo ligado. O conteúdo do cartão baseia-se na oportunidade associada.

Nota

• Se a reunião não estiver ligada a uma oportunidade, o cartão mostra informações gerais da reunião, participantes da reunião e comunicação recente.
• O cartão de preparação da reunião não aparece para reuniões recorrentes.

O cartão de preparação da reunião contém as seguintes informações quando uma reunião é ligada a uma oportunidade na CRM:

• Informações gerais da reunião: informações sobre a reunião, como nome, data, hora, conta ligada e oportunidade ligada.
• Participantes da reunião: informações sobre os participantes externos e a respetiva função na oportunidade.
• Comunicação recente: apresenta até duas comunicações mais recentes por e-mail e de reunião com os participantes externos (tem de ser um contato da CRM) nos últimos três meses. Pode selecionar um e-mail para abri-lo no browser. Também pode selecionar uma reunião para abrir a recapitulação da reunião no Teams.
• Informações sobre a oportunidade: um resumo das informações-chave sobre a oportunidade relacionada.
• Notas da CRM: duas notas recentes da linha cronológica da oportunidade.
• Tarefas abertas: o número total de tarefas abertas e contagem de tarefas de alta prioridade.
• Registos relacionados: o número de oportunidades relacionadas e número de casos relacionados para a conta.

Nota

Tem de verificar o conteúdo gerado por IA com cuidado, pois pode conter erros. É sua responsabilidade rever o conteúdo gerado por IA para se certificar de que é exato e apropriado.