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Iniciar sessão no CRM a partir do Outlook

  • Artigo

Depois de abrir a aplicação Copilot para Vendas do Microsoft 365 no Outlook, pode iniciar sessão e ligar a sua conta CRM para obter uma experiência mais enriquecida com os dados de CRM.

Início de sessão automático

Se tiver um ambiente do Dynamics 365 (produção ou não produção) que tenha a solução Copilot para Vendas, a sua sessão será automaticamente iniciada no seu ambiente na primeira vez que abrir a painel do Copilot para Vendas. O ambiente onde tem sessão iniciada é selecionado de acordo com as seguintes regras:

Cenário Regra de início de sessão automático Verá
Ambiente único (produção ou não produção) Com sessão iniciada no ambiente disponível Mensagem no topo do painel do Copilot para Vendas
Ambiente de produção único e vários ambientes de não produção Com sessão iniciada no ambiente de produção Mensagem no topo do painel do Copilot para Vendas
Vários ambientes de produção e de não produção Com sessão iniciada no primeiro ambiente de produção Caixa de diálogo para confirmar ou alterar o ambiente com sessão iniciada
Vários ambientes de não produção, mas sem ambiente de produção Com sessão iniciada no primeiro ambiente de não produção Caixa de diálogo para confirmar ou alterar o ambiente com sessão iniciada

Nota

O Copilot para Vendas não tem acesso aos dados do seu ambiente acedido com mais frequência ou mais recentemente para iniciar sessão automaticamente. O Copilot para Vendas obtém uma lista de ambientes que têm a solução Copilot para Vendas e, em seguida, seleciona o primeiro ambiente da lista ao qual iniciar sessão automaticamente.

Ambiente único ou ambiente de produção único

Para o primeiro e segundo cenários, é apresentada uma mensagem no topo do painel do Copilot para Vendas a mostrar o ambiente em que utilizador teve a sessão iniciada automaticamente. Inclui uma ligação para alterar o ambiente ou o CRM.

Captura de ecrã a mostrar a sessão iniciada num único ambiente.

Para alterar o ambiente ou o CRM, selecione Mudar de ambiente. Na caixa de diálogo Com sessão iniciada no Dynamics 365, selecione outro ambiente a partir da lista Ambiente e, em seguida, selecione OK. A lista Ambiente apresenta o nome amigável, o tipo (Produção/Sandbox) e o URL de cada ambiente.

Captura de ecrã a mostrar o comutador de ambientes para quando tem sessão iniciada num único ambiente.

Para iniciar sessão no Salesforce CRM, selecione Iniciar sessão no Salesforce® CRM e, em seguida, siga os passos mostrados no assistente.

Vários ambientes

Para o terceiro e o quarto cenários, é apresentada uma caixa de diálogo para confirmar o ambiente em que o utilizador tem sessão iniciada ou para selecionar outro ambiente. Selecione OK para confirmar o ambiente ou selecione outro ambiente a partir da lista Ambiente.

Captura de ecrã a mostrar a confirmação do ambiente quando existem vários ambientes.

Para iniciar sessão no Salesforce CRM, selecione Iniciar sessão no Salesforce® CRM e, em seguida, siga os passos mostrados no assistente.

A lista Ambiente apresenta o nome amigável, o tipo (Produção/Sandbox) e o URL de cada ambiente.

Captura de ecrã a mostrar a lista de ambientes.

Início de sessão manual

Tem de iniciar sessão manualmente no seu CRM nos seguintes casos:

  • Se estiver a utilizar o ambiente do Dynamics 365 e tiver terminado a sessão da sua CRM a partir do Copilot para Vendas

  • Se estiver a utilizar o Salesforce CRM

Pode utilizar as capacidades básicas do Copilot para Vendas sem iniciar sessão na sua CRM. No entanto, para usar todas as capacidades avançadas do Copilot para Vendas, tem de iniciar sessão na sua CRM.

  1. No painel do Copilot para Vendas, selecione Iniciar sessão na faixa no topo ou no cartão na parte inferior.

    Captura de ecrã a mostrar o botão Iniciar sessão.

  2. Selecione Iniciar sessão no seu CRM e inicie sessão no seu CRM utilizando uma das seguintes opções:

    • Salesforce CRM:: selecione o seu ambiente do Salesforce e, em seguida, selecione Iniciar sessão. Na mensagem de confirmação, selecione Permitir. Introduza as suas credenciais do Salesforce e, em seguida, selecione Iniciar sessão. Selecione Permitir e, em seguida, selecione Permitir acesso.

    • Dynamics 365:: tem sessão iniciada automaticamente através das suas credenciais do Office. Selecione o seu ambiente do Dynamics 365 e, em seguida, selecione Introdução.

      O seu ambiente do Dynamics 365 corresponde ao URL que o seu browser mostra quando inicia sessão no Dynamics 365. Por exemplo, se o URL for salesorg.crm.dynamics.com, selecione salesorg.crm.dynamics.com na lista.

      Captura de ecrã a mostrar o botão Iniciar no seu CRM.

    Quando tiver a sessão iniciada, o painel do Copilot para Vendas é preenchido com itens de ação personalizados e informações da CRM relevantes para o ajudar a trabalhar de forma mais eficiente.

Utilizar o Copilot para Vendas sem iniciar sessão

Pode utilizar as capacidades do Copilot para Vendas e de IA no Outlook sem iniciar sessão na sua CRM. Pode utilizar capacidades básicas, como a criação de e-mails de rascunho e resumo de e-mail sem iniciar sessão no CRM. Para obter uma experiência mais enriquecida com dados do CRM, tem de iniciar sessão na sua conta do Dynamics 365 ou do Salesforce CRM. Aceda ao Copilot para Vendas para começar.

Nota

Esta caraterística só está disponível para clientes nos Estados Unidos e na Europa.

Atualização da aplicação

Quando alterna o ambiente ligado no Teams, recebe uma notificação para atualizar a aplicação Copilot para Vendas no Outlook. Selecione Atualizar para ver os dados atualizados do novo ambiente.