Associar e desassociar o registo da conversação
A aplicação Omnicanal para Customer Service oferece um conjunto de capacidades que expande o poder do Dynamics 365 Customer Service Enterprise para permitir que as organizações se liguem e participem instantaneamente com os clientes através de canais de mensagens digitais. É necessária uma licença adicional para aceder ao Omnicanal para Customer Service. Para mais informações, consulte as páginas Descrição geral dos preços do Dynamics 365 Customer Service e Plano de preços do Dynamics 365 Customer Service.
O tópico explica como associar e desassociar um registo à conversação.
Associar um registo à conversação ao efetuar pesquisa inline
Durante a pesquisa inline, os resultados da procura são apresentados e pode selecionar um registo para associar a conversação ao registo selecionado. Depois de associar o registo, o formulário Resumo de cliente é carregado com os detalhes.
Nota
Só pode associar um contacto ou conta na secção Perfil de cliente e um incidente na secção Instantâneo do problema.
Desassociar um registo da conversação
Só pode desassociar um registo quando está a interagir com o cliente utilizando o painel de comunicação. Ou seja, depois de aceitar um pedido de conversação de entrada e ver a página Resumo de cliente, pode desassociar o registo a partir da conversação.
Para desassociar um registo, selecione o botão X junto do nome do cliente no formulário Perfil do cliente. Depois do registo ser removido, o formulário Perfil de cliente fica em branco.
Nota
Só pode associar e desassociar um contacto ou conta na secção Perfil de cliente e um incidente na secção Instantâneo do problema.
Consultar também
Ver scripts de chamadas, tomar notas e pesquisar artigos de conhecimentoVer resumo do cliente para um pedido de conversa de entradaCriar um registoPesquisar por registos