Procurar registos no Omnicanal para Customer Service
A aplicação Omnicanal para Customer Service oferece um conjunto de capacidades que expande o poder do Dynamics 365 Customer Service Enterprise para permitir que as organizações se liguem e participem instantaneamente com os clientes através de canais de mensagens digitais. É necessária uma licença adicional para aceder ao Omnicanal para Customer Service. Para mais informações, consulte as páginas Descrição geral dos preços do Dynamics 365 Customer Service e Plano de preços do Dynamics 365 Customer Service.
O tópico explica como pesquisar registos no Omnicanal para Customer Service.
Procurar registos utilizando a opção de pesquisa inline
Aceita um pedido de conversação de entrada e não existe nenhum registo de cliente identificado no Omnicanal para Customer Service. Neste caso, utilize a opção de pesquisa inline no formulário Perfil de cliente e formulário Instantâneo do problema para procurar um contacto ou conta e incidente, respetivamente.
A pesquisa inline é baseada na Vista de Pesquisa e Vista de Localização Rápida. Pode procurar os campos (atributos) baseados no campo Vista de Pesquisa e Vista de Localização Rápida.
Para o Perfil de cliente, pode procurar uma entidade de Contacto ou Conta. Por predefinição, pode pesquisar utilizando os seguintes campos.
| Entidade | Campos |
|---|---|
| Conta |
|
| Contacto |
|
Para o Instantâneo do Problema, pode procurar a entidade Incidente (Incidente). Por predefinição, pode pesquisar utilizando os seguintes campos.
| Entidade | Campos |
|---|---|
| Incidente |
|
Só são apresentadas vistas ativas para os resultados da pesquisa. Para além disso, pode personalizar a Vista de Localização Rápida e a Vista de Pesquisa para alterar os campos pesquisáveis de acordo com as necessidades do negócio.
Mais informações: Compreender as vistas
A Vista de pesquisa da Interface Unificada tira proveito da Vista de Localização Rápida
Para obter mais informações sobre como associar um registo, consulte Associar um registo à conversação
Consultar também
Ver resumo de cliente e conhecer tudo acerca de clientes
Ver formulários de conversação e sessão em aplicações condicionadas por modelo
Ver resumo de cliente para uma solicitação de conversação de entrada
Criar um registo