Ver e atualizar detalhes do registo (pré-visualização pronta para produção)

Importante

Este tópico é documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.

Depois de receber um cartão num chat do Teams, pode ver os respetivos detalhes e atualizá-los conforme necessário.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Membros da Equipa do Dynamics 365 ou qualquer licença de aplicação Dynamics 365 Customer Engagement Licença do Microsoft Teams Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales Preços do Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Guia de Licenciamento do Dynamics 365
Direitos de acesso	Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Qualquer função que tenha acesso a um registo do Dynamics 365 Mais informações: Funções principais de vendas

Tipo de requisito

Tem de ter

Licença

Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Membros da Equipa do Dynamics 365 ou qualquer licença de aplicação Dynamics 365 Customer Engagement
Licença do Microsoft Teams

Mais informações:

Direitos de acesso

Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas
Qualquer função que tenha acesso a um registo do Dynamics 365

Num cartão de registo cujos detalhes pretende atualizar, selecione um dos seguintes detalhes:
- Aberto: O registro é aberto em uma nova janela dentro do Teams.
- Abrir no Dynamics 365: o registo é aberto na aplicação de cativação de clientes.
  
  Nota
  
  Os destinatários podem ver e atualizar o registo se tiverem as permissões necessárias no Dynamics 365. Caso contrário, verão um erro de permissão.
Atualizar os detalhes, conforme necessário, e guarde as alterações.
Para ver as alterações atualizadas no cartão, paire o cursor sobre o cartão, selecione Mais opções (...) e, em seguida, selecione Atualizar.