Adicionar mensagens de chat ao Dynamics 365 como notas ou tarefas (pré-visualização pronta para produção)

Importante

Este tópico é documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.

Enquanto está numa conversa sobre um determinado registo, poderá debater determinados itens de ação ou pontos importantes que pretende capturar no Dynamics 365. A aplicação facilita a adição dessas mensagens, tais como notas ou tarefas, ao registo correspondente.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Membros da Equipa do Dynamics 365 ou qualquer licença de aplicação Dynamics 365 Customer Engagement Licença do Microsoft Teams Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales Preços do Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Guia de Licenciamento do Dynamics 365
Direitos de acesso	Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Qualquer função que tenha acesso a um registo do Dynamics 365 Mais informações: Funções principais de vendas

Adicionar uma mensagem de chat a um registo do Dynamics 365

1. Paire o cursor sobre a mensagem que pretende adicionar como uma nota ou tarefa e, em seguida, selecione Mais opções (...).

2. No menu de contexto, selecione Mais ações>Adicionar ao Dynamics 365.

   

3. No campo Relativo a, selecione o registo ao qual pretende adicionar a mensagem como uma nota ou tarefa.

4. No campo Título, introduza um título para a nota ou tarefa.

   

   Por predefinição, a mensagem é adicionada como uma nota. Se pretender adicionar a mensagem como uma tarefa, selecione Adicionar como Tarefa no canto superior direito da janela. Os valores dos campos Relativo a e Título são preenchidos na tarefa, em conformidade.

   Nota

   A mensagem é adicionada ao campo de descrição da nota ou tarefa. O formato de texto formatado não é suportado para tarefas. Por isso, se tentar adicionar mensagens de texto formatado, só verá o URL do chat na descrição das tarefas. Pode copiar e colar manualmente a mensagem de chat nesses casos.

5. Selecione Guardar.

   A nota ou tarefa é adicionada à linha cronológica do registo.

   Por predefinição, o cartão de nota ou de tarefa é enviado para a conversa. Se não quiser enviar o cartão de nota ou de tarefa para a conversa, desmarque Enviar cartão de nota para a conversa ou Enviar cartão de tarefa para conversa.

6. Selecione Concluído.

   

   A nota ou tarefa é adicionada à linha cronológica do registo. É adicionada uma ligação Ver Chat à nota ou tarefa. A seleção da ligação Ver Chat abre a conversa no Teams.

   

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