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Partilhar e atualizar registos do Dynamics 365 em conversas do Microsoft Teams (pré-visualização pronta para produção)

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Importante

  • Este tópico é documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.
  • As funcionalidades de pré-visualização concebidas como medidas de privacidade e segurança prontas para produção estão normalmente presentes nas funcionalidades geralmente disponíveis, conforme explicado mais adiante nos nossos termos de pré-visualização.

Quando tem uma conversa com outras pessoas pelo Teams, poderá querer partilhar registos do Dynamics 365 com elas num chat do Teams ou num canal. Poderá fazê-lo utilizando a aplicação Dynamics 365. A aplicação Dynamics 365 permite-lhe pesquisar por informações no Dynamics 365, partilhar com outros participantes nos respetivos chats ou canais e, até mesmo, permitir que eles efetuem tarefas a partir da conversa de chat do Teams. Utilizando a aplicação Dynamics 365, pode:

  • Envie um breve resumo de um registo num chat ou canal do Microsoft Teams como um cartão interativo.

  • Pesquise por, e filtre os, registos do Dynamics 365 para partilhar com os participantes da conversa.

  • Cole o URL de um registo do Dynamics 365 e faça com que seja composto como um cartão interativo.

  • Edite registos através de cartões interativos.

  • Adicione conversas de chat como notas e tarefas com o clique de um botão.

Nota

A funcionalidade de partilha de registos do Dynamics 365 no Teams não é suportada em dispositivos móveis.

As informações no cartão interativo são apresentadas utilizando a vista do tipo Vista de Localização Rápida de uma tabela. Para alterar as informações apresentadas nos cartões, os admins podem editar as colunas na vista Vista de Localização Rápida de uma tabela, conforme o requisito.

Permitir que as equipas de vendas trabalhem com registos do Dynamics 365 nas conversações do Microsoft Teams
Aceder à aplicação Dynamics 365 através de extensões de mensagens
Editar definições da aplicação Dynamics 365
Partilhar comentários
Partilhar registos do Dynamics 365 dentro de conversas do Microsoft Teams
Ver e atualizar detalhes do registo
Adicionar mensagens de chat ao Dynamics 365 como notas ou tarefas