Obter o Intelligent Insights para melhorar a eficácia dos vendedores (pré-visualização)
Importante
Este tópico é documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.
As Informações do vendedor fornecem aos vendedores informações valiosas e fluxos de trabalho para a cativação de clientes. Estas informações permitem que os vendedores cativem clientes de forma eficiente, poupam tempo na recolha de informações e aumentam a produtividade focando-se nas tarefas que são importantes.
As Informações do vendedor são geradas com base em dados de modelos de informações personalizados. Estes modelos são importados para o Microsoft Dataverse para gerar informações inteligentes e contextuais. Com base nestas informações, os vendedores podem atribuir tarefas, criar atividades ou estabelecer ligações com outros vendedores. Por exemplo, se houver o risco que uma conta não esteja muito bem cativada, as sugestões apresentadas para esta conta poderão ser:
- A cativação é baixa uma vez que o número de atividades está a descer.
- Há 3 semanas que o cliente não responde ao último e-mail.
- Intenção negativa detetada na última chamada. Verificar o resumo da chamada.
Como posso utilizar a caraterística de Informações do vendedor?
Dependendo da sua função, pode utilizar a caraterística de Informações do vendedor conforme descrito na seguinte lista:
- Administrador de sistema ou função semelhante:
- Importe o seu modelo de informações personalizado e mapeie os atributos com os atributos de entidade msdyn_salessuggestion. Mais informações: Importar modelo de informações para o Dataverse
- Ativar a caraterística de Informações do vendedor. Mais informações: Ativar Informações do vendedor
- Configure quem pode utilizar a caraterística de Informações do vendedor. Mais informações: Gerir o acesso para ver informações
- Configurar regras de atribuição para atribuir automaticamente informações a vendedores. Mais informações: Configurar regra de atribuição para atribuir automaticamente informações
- Gestor de vendas, vendedor ou qualquer outra função semelhante:
- Ver informações em registos.
- Efetue ações com base em informações, tais como associar uma sequência, criar uma atividade, atribuir a um vendedor, reatribuir a si próprio e recusar ou fechar.
Mais informações: Ver e trabalhar em informações do vendedor