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Importar um modelo de informações personalizado para o Dataverse (pré-visualização)

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Importante

Este tópico é documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.

Uma vez que as informações do vendedor são gerados a partir do seu modelo de informações personalizado, tem de importar esse modelo para o Dataverse. No entanto, antes de importar o modelo, mapeie os atributos personalizados com os atributos na entidade msdyn_salessuggestion no Dataverse.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador de Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Importar o modelo de dados para o Dataverse

O diagrama seguinte ilustra o processo de importar o modelo personalizado para o Dataverse.

Diagrama do fluxo do processo de importar o modelo de dados personalizado para o Dataverse.

Para importar e mapear os atributos, siga estes passos:

  1. Certifique-se de que compreende a entidade msdyn_salessuggestion.
  2. Mapeie os atributos a partir do seu modelo personalizado com os atributos na entidade msdyn_salessuggestion. Pode utilizar vários métodos para mapear os atributos personalizados, tais como APIs Web, ficheiros de valores separados por vírgulas (.csv) ou ficheiros de Folha de Cálculo XML 2003 (.xml).
  3. Importe o esquema de atributos mapeado para o Dataverse, para que o Dynamics 365 Sales possa aceder aos seus dados e apresentar as informações. Para obter mais informações, aceda à secção Mapear o esquema e importá-lo para o Dataverse.

Compreender a entidade msdyn_salessuggestion

A entidade msdyn_salessuggestion ajuda-o a importar os seus dados de informações personalizados para o Dynamics 365 Sales. Os atributos personalizados nos seus dados poderão variar com base nos dados. Para ajudar a garantir que as informações aparecem no local certo e com as ações certas, mapeie os seus atributos personalizados para os atributos na entidade msdyn_salessuggestion.

Utilize a tabela seguinte para obter uma compreensão detalhada dos atributos da entidade msdyn_salessuggestion.

Atributo Nome lógico ou do esquema Tipo de atributo Description
Registo relacionado msdyn_relatedrecord Procura

Este atributo armazena o registo principal para as informações e é personalizado para outras entidades que suportam relações um para muitos (1:N).

Por predefinição, a relação é fornecida através da entidade de conta.
Name msdyn_name Campo primário O nome da sugestão.
Movimento de vendas msdyn_salesmotion Optionset O tipo de informações, tal como Nova, Gestão de Relações ou True Up.
Área de solução msdyn_solutionarea Optionset A categoria ampla do produto ou da unidade de manutenção de stock (SKU).
Estratégia de vendas msdyn_salesplay Optionset A categoria estrita do produto, SKU ou estratégia de vendas.
Razão da sugestão msdyn_suggestionreason Cadeia (de carateres) A racionalização ou justificação por detrás de uma informação específica que é fornecida.
Informações de sugestões msdyn_insight Cadeia de multilinha

Uma lista de informações. O texto com várias linhas está separado por carateres newline do Windows ou Linux (\r\n ou \n). Por exemplo, Linha1\nLinha2\nLinha3 é apresentada no widget como:

  • Linha1
  • Linha2
  • Linha3
Receita potencial msdyn_potentialrevenue Moeda A receita estimada que as informações podem gerar.
Proprietário ownerid Procura de utilizador/equipa O nome do proprietário no registo.
statecode
statuscode		 statecode
statuscode		 Optionset

O estado personalizável e o estado das informações. Os valores de origem são:

  • Aberto (mostrado na lista de trabalho)
  • Concluído (disposição positiva)
  • Recusado (disposição negativa)
  • Qualificado (convertido numa oportunidade ou cativação)
Data de expiração msdyn_expirydate DateTime A data de expiração das informações.
Data sugerida msdyn_suggesteddate DateTime A data para conclusão das informações.
Razão dos comentários msdyn_feedbackreason Cadeia (de carateres) A razão de captura que o vendedor deu para feedback positivo ou negativo quando o feedback é Outro.

Mapear o esquema e importá-lo para o Dataverse

Utilize métodos como o formato de APIs Web, ficheiros de valores separados por vírgulas (.csv) ou ficheiros de Folha de Cálculo XML 2003 (.xml) para mapear atributos personalizados e criar o esquema. Depois de mapear os atributos personalizados com a entidade msdyn_salessuggestion, tem de importar o esquema para o Dataverse. As informações podem então ser apresentadas nos registos no Dynamics 365 Sales.

Para obter mais informações sobre como importar dados para o Dataverse, aceda a:

Ativar informações do vendedor
Obter o Intelligent Insights para melhorar as vendas