Configurar regras de atribuição para atribuir automaticamente informações (pré-visualização)
Importante
Este tópico é documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.
Crie regras de atribuição para atribuir informações a vendedores. Deste modo, assegura que as informações apresentadas aos vendedores são relevantes para eles. Estas regras também impedem a apresentação de todas as informações a cada vendedor.
Para que a opção Informações do Vendedor apareça nas regras de atribuição, o tipo de registo Informações e o formulário Informações têm de ser adicionados à área de trabalho do acelerador de vendas. Saiba como adicionar um tipo de registo e formulário.
Nota
Para obter mais informações sobre regras de atribuição, aceda a Gerir regras de atribuição para encaminhamento.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Configurar uma regra de atribuição
Inicie sessão na sua aplicação de vendas.
No canto inferior esquerdo da página, aceda a Alterar área>Definições do Sales Insights.
Sob Acelerador de vendas, selecione Regras de atribuição.
Na página Regras de atribuição, na lista Selecionar tipo, selecione Informações (pré-visualização).
Selecione + Nova regra.
Na caixa de diálogo Criar regra de atribuição, introduza as seguintes informações:
Em Nome de regra, introduza um nome para a regra.
Em Selecionar atribuir informações elegíveis a um vendedor ou a uma equipa para esta regra, na lista Escolher segmento, selecione um segmento para agrupar as informações.
Se não existir um segmento, selecione + Novo segmento, na lista Escolher segmento. Quando criar segmentos para informações, selecione Informações como o tipo de registo para ajudar quando seleciona os atributos relacionados com a entidade
msdyn_salessuggestion. Mais informações sobre como criar segmentos.Em Atribuir informações a um vendedor ou a uma equipa, selecione o tipo de propriedade e os vendedores a quem atribuir as informações.
Tipo de propriedade Description Equipa de contas Atribuir informações com base na propriedade da conta existente. Se um vendedor já tiver uma relação estabelecida com uma conta específica, é benéfico atribuir informações dessa conta ao mesmo vendedor.
Selecione o atributo na lista Na equipa de contas, atribuir informações a, com base na forma em que pretende atribuir as informações.
Equipa de acesso Atribua informações com base em indivíduos que tenham acesso e permissões específicos para colaborar em contas de cliente.
As equipas de acesso são utilizadas para facilitar a o trabalho em equipa, a partilha de informações e a coordenação entre vendedores.
Depois de ter selecionado a propriedade, selecione + Atributos do vendedor para adicionar os proprietários primários e secundários à regra. Deste modo, pode definir a quem são atribuídas as informações.
Proprietário primário:
Uma estrela junto de um nome identifica o proprietário primário.
Cada regra poderá ter apenas um proprietário primário de cada vez.
As informações são sempre apresentadas nos registos ao quais o proprietário primário está atribuído, e o proprietário primário pode efetuar as seguintes tarefas:
- Ver e aceitar as informações.
- Recusar as informações.
- Atribuir as informações a proprietários secundários ou a outros vendedores.
Proprietário secundário:
- Na equipa de contas, os proprietários secundários podem ver as informações, mas só podem trabalhar nelas depois de o proprietário primário lhas atribuir.
- Pode adicionar vários proprietários secundários à regra ou pode atribuir um direito de acesso como o proprietário secundário.
Selecione Criar regra. A regra é criada e as informações apropriadas são apresentadas aos vendedores ou à equipa apropriados.
Exemplos
Esta secção fornece alguns cenários de exemplo que o ajudarão a compreender as regras de sugestão.
Cenário 1: uma conta tem um único proprietário ou uma equipa
Atribua as informações da Contoso a uma conta em que a receita potencial é entre 0 (zero) e 30.000 dólares norte-americanos (USD) ao proprietário da conta. Um único proprietário é atribuído às informações relevantes e a propriedade primária é atribuída ao primeiro vendedor identificado.
Configure a regra da seguinte forma para este cenário:
Em Nome de regra, introduza Regra de informações da Contoso.
Criar um segmento para selecionar informações elegíveis:
Introduza o nome como Informações da Contoso e forneça uma descrição.
Selecione + Adicionar e introduza as seguintes condições:
- Sugestão — Igual a — Contoso
- Receita potencial — É menor ou igual a — 30.000
Selecione Criar segmento.
Selecionar um tipo de propriedade e o proprietário para apresentar informações. Para um único utilizador ou uma equipa, selecione Proprietário como o tipo de atributo na lista Na equipa de contas, atribuir informações a.
Nota
- A entidade de conta inclui atributos que estão relacionados com utilizadores. Esses atributos incluem atributos personalizados. Pode selecionar qualquer atributo que referencie um único utilizador ou uma equipa.
- O pressuposto é que o atributo Proprietário está mapeado para um único utilizador ou a uma equipa. Além disso, uma vez que está a configurar a regra para um único utilizador ou uma equipa, não tem de incluir atributos de vendedor.
Cenário 2: Vendedores específicos devem receber informações numa equipa
Atribua as informações da Contoso de uma conta que tenha receita potencial entre 0 (zero) e 30.000 USD aos seguintes membros de uma equipa: gestor de área (propriedade primária), especialista (propriedade secundária) e representante de vendas (propriedade secundária).
Configure a regra da seguinte forma para este cenário:
Em Nome de regra, introduza Regra de informações da Contoso.
Criar um segmento para selecionar informações elegíveis:
Introduza o nome como Informações da Contoso e forneça uma descrição.
Selecione + Adicionar e introduza as seguintes condições:
- Sugestão — Igual a — Contoso
- Receita potencial — É menor ou igual a — 30.000
- Conta. segmento – Igual a — conta Enterprise
Selecione Criar segmento.
Selecionar um tipo de propriedade e o proprietário para apresentar informações:
Na lista Na equipa de contas, atribuir informações a, selecione Equipa Proprietária como o atributo.
Nota
O pressuposto é que o atributo Equipa Proprietária está mapeado para uma equipa.
Para adicionar os atributos do vendedor, selecione + Atributos do vendedor.
Introduza um nome, adicione uma linha e defina-a como Título — Igual a — Gestor de área.
Repita o passo anterior e adicione as linhas que estão definidas da seguinte forma:
- Título — Igual a — Especialista
- Título — Igual a — Representante de vendas
Aqui, a função de gestor de área pode ter vários utilizadores na equipa. Um utilizador é selecionado aleatoriamente como o proprietário primário ao qual atribuir informações. Todos os outros utilizadores no mesmo grupo são proprietários secundários. As funções de especialista e de representante de vendas também podem ter vários utilizadores. Todos são considerados proprietários secundários.
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